Imprimer les données d'enregistrement à l'aide de la vue d'impression dans Canvas

Imprimer les données d'enregistrement à l'aide de la vue d'impression dans Canvas

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.
Zoho CRM vous permet désormais de transposer vos mises en page Canvas élégamment conçues de l'écran au papier grâce à la fonction Vue d'impression Canvas. Que vous ayez besoin d'étiquettes d'expédition, de formulaires personnalisés ou d'enregistrements imprimés, cette fonctionnalité vous offre un contrôle total pour personnaliser et imprimer vos données CRM directement, sans exporter ni changer d'outils.

Qu'est-ce que la vue d'impression Canvas ?

La vue d'impression Canvas vous permet de transformer des mises en page personnalisées en documents prêts à imprimer en utilisant les données directement de vos modules CRM. Vous pouvez :
  1. Imprimer un enregistrement unique, plusieurs enregistrements sélectionnés ou l'ensemble des données d'un module
  2. Créer des mises en page d'étiquettes postales dans Canvas et les rendre prêtes à l'impression
  3. Imprimer sur des formats de papier standards tels que A4 ou Lettre
  4. Ajouter des lignes de coupe pour une séparation physique facile du contenu
  5. Gagner du temps et réduire les erreurs manuelles sans quitter votre CRM

Qu'est-ce que vous pouvez imprimer ?

La vue d'impression Canvas prend en charge l'impression de :
  1. Étiquettes postales
  2. Mises en page d'enregistrements personnalisées (par exemple, formulaires, certificats, lettres, CV, formulaires de retour d'événement, cartes d'identité, etc.)
  3. Toute mise en page personnalisée conçue dans Canvas

Cas d'utilisation

Consultez certains de nos cas d'utilisation expliqués ci-dessous pour comprendre comment la vue d'impression Canvas peut faciliter votre activité professionnelle.

Scénario 1 : Impression d'étiquettes d'expédition

Imaginez que vous dirigez un service d'expédition ou de courrier et que vous gérez toutes vos données clients dans Zoho CRM. Votre équipe doit générer des étiquettes d'adresse pour les livraisons quotidiennes. Vous pouvez utiliser la vue d'impression pour :
  1. Créer une mise en page d'étiquette postale personnalisée à l'aide de Canvas et récupérer automatiquement les coordonnées des clients à partir de votre module de contacts
  2. Générer une feuille d'étiquettes postales propre et prête à imprimer
  3. Choisir d'afficher des lignes de coupe pour guider la séparation des étiquettes
  4. Finalement, imprimez-les sur des formats de papier standard comme A4 ou Lettre à partir de votre module sélectionné
  5. Et voilà ! Votre équipe dispose désormais de toutes les étiquettes d'adresse dont elle a besoin pour les livraisons quotidiennes.

Scénario 2 : Imprimer des formulaires de rapport de service dans une entreprise de réparation automobile

Supposons que vous dirigez un centre de service automobile et que vous utilisez Zoho CRM pour suivre les véhicules des clients, les demandes de service, les plaintes et les détails de réparation. Après avoir achevé un travail de réparation, le technicien met à jour l'enregistrement de service dans le CRM avec des détails tels que le modèle du véhicule, le type de service, les pièces remplacées, le coût de la main-d'œuvre et le coût total.

En utilisant la fonctionnalité Vue d'impression dans Canvas, le centre de service génère un rapport de service qui comprend :
  1. Nom du client, adresse e-mail et numéro de téléphone
  2. Numéro de service et date de service
  3. Nom du véhicule, plainte et retour
Vous pouvez désormais remettre ce rapport imprimé au client comme preuve de service, où le technicien et le client peuvent tous deux signer pour l'accusé de réception et le stocker dans le dossier du client dans l'historique de service. C'est certainement mieux que de donner aux clients une facture approximative ou une mise à jour verbale, et cela encourage les visites répétées pour les services futurs.

Scénario 3 : Impression des feuilles de cours

Supposons que Julia Masons est une organisatrice académique et qu'elle doit distribuer les feuilles de cours aux étudiants qui rejoignent son institut de formation pour la nouvelle année scolaire. Elle utilise Zoho CRM pour gérer son activité. Avec la vue d'impression, elle peut :
  1. Créer une mise en page de feuille de cours à l'aide de Canvas et insérer automatiquement les détails académiques à partir de son module de cours.
  2. Générer une feuille imprimable avec toutes les informations de cours
  3. Choisir de les imprimer sur du papier format A4 ou Lettre
  4. Désormais, ses feuilles de cours sont prêtes sans avoir à créer quoi que ce soit à partir de zéro.

Autres exemples où vous pouvez utiliser cette fonctionnalité

De même, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Vue d'impression de Canvas pour créer des feuilles imprimables pour d'autres scénarios, tels que :
  1. Créer automatiquement des feuilles de cours académiques, des lettres de promotion et plus encore à partir du module de cours,
  2. CV, carte d'identité ou autres formulaires d'identification pour les activités marketing ou événements connexes,
  3. Certificats, contrats, accords ou garanties qui doivent être attestés manuellement par les clients

Options de personnalisation pour les étiquettes postales

La vue d'impression Canvas offre un large éventail d'options de personnalisation pour vous aider à concevoir exactement ce dont vous avez besoin. Les options disponibles pour l'impression d'étiquettes postales sont :
  1. Formats de papier: Choisissez parmi les formats d'étiquettes postales selon vos besoins d'impression
  2. Orientation: Basculez entre le mode Portrait ou Paysage pour adapter votre conception de mise en page
  3. Marges: Définissez des marges précises pour votre impression ou appliquez la même marge sur tous les côtés en un seul clic
  4. Imprimer l'enregistrement dans : Choisissez d'imprimer les étiquettes postales par page, dans une liste ou dans une grille.
    1. Pour imprimer les étiquettes postales par page, les utilisateurs peuvent choisir la même marge pour tous les côtés et les options d'alignement au centre.
    2. Pour imprimer les étiquettes postales dans une liste, les utilisateurs peuvent choisir la même marge pour tous les côtés, l'alignement au centre et les options de lignes de coupe.
    3. Pour imprimer les étiquettes postales dans une grille, les utilisateurs peuvent choisir la même marge pour tous les côtés, l'alignement au centre, la largeur automatique et les options de lignes de coupe.

Notes
Remarque :
  1.  Aligner au centre: Aligne votre contenu au centre de la page ou ajustez librement
  2.  Largeur automatique: Activez ce paramètre pour adapter dynamiquement le contenu à la mise en page
  3. Lignes de coupe: Ajoutez des guides de coupe visibles pour séparer clairement les étiquettes ou sections sur la page

Options de personnalisation pour les formats A4 ou Lettre

Les options de personnalisation disponibles pour l'impression d'informations sur du papier aux formats A4 ou Lettre sont :
  1. Marges : Définissez des marges précises pour votre impression ou appliquez la même marge sur tous les côtés en un seul clic.
  2. Imprimer l'enregistrement dans : Choisissez d'imprimer les informations par page ou dans une liste.
    1. Pour imprimer les informations par page, les utilisateurs ne peuvent choisir que d'appliquer la même marge sur tous les côtés.
    2. Pour imprimer les étiquettes postales dans une liste, les utilisateurs peuvent choisir d'appliquer la même marge sur tous les côtés et d'activer les lignes de coupe pour guider la séparation.
 

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Pour créer des mises en page prêtes à l'impression dans Canvas :
  1. Accédez à Configuration et cliquez sur Canvas sous Personnalisation.
  2. Choisissez l'option Aperçu avant impression et cliquez sur Créer un aperçu avant impression.

  3. Sélectionnez votre module, type de vue, format de papier, et orientation, puis cliquez sur Créer.
  4. Les formats de papier incluent : A4, Letter ou Étiquettes de publipostage, et l'orientation serait Portrait ou Paysage.

  5. Ajoutez les composants et éléments de données pertinents pour créer votre mise en page d'impression.
  6. Appliquez les paramètres d'impression et de formatage pertinents.
  7. Entrez le nom du Canvas et cliquez sur Enregistrer.
Pour imprimer des enregistrements individuels ou des enregistrements sélectionnés :
  1. Accédez au module dont vous souhaitez imprimer les enregistrements.
  2. Sélectionnez l'enregistrement ou les enregistrements que vous souhaitez imprimer.
  3. Cliquez sur le bouton trois points (...) ci-dessus et sélectionnez l'option Imprimer avec Canvas.
  4. Appliquez les paramètres d'impression et de formatage pertinents.
  5. Cliquez sur Imprimer.
Pour imprimer l'ensemble des données d'enregistrement d'un module :
  1. Accédez au module dont vous souhaitez imprimer les enregistrements.
  2. Cliquez sur le bouton trois points (...) en haut à droite (à côté du bouton Créer), sélectionnez l'option Imprimer en bas, puis cliquez sur Imprimer avec Canvas.
  3. Appliquez les paramètres d'impression et de formatage pertinents.
  4. Cliquez sur Imprimer.