Modèles Canvas pour la vue formulaire

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Les modèles Canvas pour la vue formulaire sont actuellement disponibles pour un nombre limité de comptes. Le déploiement s'effectuera en plusieurs phases auprès des clients de tous les centres de données et de toutes les éditions payantes.

Gérer l'apparence de vos vues formulaire CRM sur plusieurs modules peut s'avérer chronophage. Les modèles Canvas simplifient cette tâche en vous permettant de concevoir un seul modèle de formulaire et de l'appliquer aux autres modules selon vos besoins.

Que sont les modèles dans Canvas ?

Les modèles Canvas pour les pages de formulaire vous permettent de créer une mise en page de formulaire type une seule fois et de l'associer à plusieurs modules ainsi qu'à leurs mises en page. Considérez-le comme une conception maîtresse qui garantit l'uniformité de toutes vos pages de formulaire de module, sans qu'il soit nécessaire de styliser chacune d'elles séparément.

Dans ce modèle, vous concevez des mises en page de formulaire une seule fois et les appliquez à plusieurs modules ainsi qu'à leurs mises en page. Cette conception maîtresse dans les modèles Canvas est appelée modèle.

Scénario métier : Une société immobilière souhaite que chaque formulaire (leads, Contacts, transactions) respecte la même charte graphique, avec un en-tête uniforme, une conception de section identique et un agencement de champs cohérent. Plutôt que de créer et de maintenir des vues formulaire Canvas distinctes pour chaque module, l'administrateur crée un seul modèle principal et y associe les trois modules. Désormais, toute modification apportée au modèle — changement de charte graphique ou réorganisation des sections — se répercute instantanément sur les trois modules.

Cette configuration permet à un seul modèle de piloter la conception de plusieurs vues de module. Grâce à cette approche, l'administrateur peut :

Appliquer la même charte graphique à tous les modules, notamment les couleurs de l'entreprise, les logos et le style des sections
Maintenir une structure de mise en page uniforme pour les sections d'informations couramment utilisées
Réduire la redondance du travail de conception en gérant un seul modèle partagé plutôt que plusieurs vues de formulaire indépendantes
Veiller à ce que les modifications apportées au modèle principal se répercutent automatiquement dans toutes les vues associées

Guide rapide

Créer un modèle : Concevez la mise en page de formulaire idéale. Partez d'un canvas vierge ou sélectionnez un modèle prédéfini pour gagner du temps.
Associer le modèle à vos modules : Sélectionnez les modules CRM qui doivent utiliser ce modèle (Contacts, leads, transactions, ou tout autre module selon vos besoins).
Configurer et personnaliser : Vous pouvez encore styliser chaque module individuellement avant de finaliser, pour un résultat à la fois cohérent et flexible.
Publier : Chaque module disposera de sa propre version du modèle lorsque vous cliquerez sur cette option.

Modèles Canvas et clonage

Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le clonage d'une vue formulaire pour un autre module et la création d'un modèle de formulaire associé à d'autres modules.

Lorsque vous clonez une page de formulaire, vous en créez simplement une copie indépendante. Une fois le clonage effectué, les deux versions n'ont plus aucun lien entre elles. Avec les modèles Canvas, tous vos modules sont reliés à une conception centrale unique. Ils ne se ressemblent pas uniquement au départ ; ils sont gérés ensemble.

Fonctionnalités	Clonage	Canvas Modèles
Crée des copies ?	✅Oui	✅Oui
Les copies restent-elles liées ?	❌Non	✅Oui
Gestion centralisée	❌Non	✅Oui
Mises à jour cohérentes ?	❌Non	✅Oui
Idéal pour	Duplications ponctuelles	Duplications ponctuelles Conception uniforme sur tous les modules

Passons en revue quelques termes d'interface pour vous aider à comprendre le fonctionnement des modèles Canvas.

Onglet Modèle

C'est ici que réside votre modèle principal. Il affiche le module et la mise en page sur lesquels le modèle est construit. Vous pouvez le modifier à tout moment pour personnaliser la conception de votre modèle.

Comme pour les autres pages de conception de vue Canvas, le panneau gauche de l'onglet Modèle comprend quatre composants :

Données : Ce qui s'affiche à l'intérieur de la mise en page : champs, sous-formulaires et boutons personnalisés.
Éléments : Blocs de construction de votre mise en page, tels que Section, Onglet, Tableau, Texte, Image, Icône et Ligne.
Style : Contrôles visuels comprenant la police, la taille de police, la couleur d'arrière-plan, la bordure, l'ombre, le rayon, le rembourrage, la marge et l'image d'arrière-plan. Ces modifications s'appliquent en sélectionnant l'élément souhaité dans le Canvas. Les options varient selon l'élément sélectionné. Les styles appliqués aux éléments peuvent être enregistrés comme préréglages et réutilisés ultérieurement.
Composants réutilisables : Éléments, styles et données enregistrés à partir de canvas précédents. Une fois enregistrés, ils peuvent être réutilisés dans plusieurs modules, et les champs seront automatiquement mappés par le CRM.

Onglet Mappage

C'est ici que vous gérez la mise en page de chaque module associé. Après avoir lié des modules à votre modèle, accédez à cet onglet pour examiner et ajuster les champs, et appliquer un style propre à chaque module avant la publication. La conception du formulaire, l'agencement des champs et la structure visuelle restent identiques. Seule la source de données change. Par défaut, le système effectue des mappages de champs aléatoires pour le module associé.

Dans l'onglet Mappage, vous trouverez les composants suivants :

Modules associés

Vous y trouverez tous les modules et mises en page créés en tant que vues et associés au modèle. Ces modules héritent de la structure, de la conception, du thème et de la charte graphique du modèle, ce qui garantit l'uniformité de toutes les vues associées.

Modifier le style

Pour apporter de légères retouches visuelles à un module spécifique sans modifier le modèle principal, utilisez Modifier le style. Considérez cette approche comme une règle 80/20 : 80 % de la conception reste cohérente grâce au modèle, et les 20 % restants peuvent être ajustés pour le module.

Par exemple, si le module Contacts nécessite une couleur d'arrière-plan de section ou un espacement de champ différent, la fonction Modifier le style vous permet de remplacer uniquement ces styles pour ce module tout en le maintenant lié au modèle. Cliquez sur l'icône Modifier le style en regard de la vue associée concernée.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer des éléments de la vue associée. L'ajout ou la suppression d'éléments n'est autorisé que depuis le modèle. Si vous souhaitez retirer un élément, vous pouvez le masquer et le retrouver sous Styles.
Si vous supprimez un champ du modèle après publication, le champ correspondant dans toutes les vues associées sera marqué comme N/A. Vous devrez remapper ces champs manuellement dans chaque vue associée.

Panneau Propriétés

Si un module nécessite des ajustements mineurs (tels que la largeur des colonnes, la hauteur des champs ou l'espacement), il n'est pas nécessaire de le dissocier. Remplacez simplement ces styles pour ce module spécifique au sein du modèle. La conception de base reste partagée ; seules les modifications sont propres au module.

Mise en évidence des remplacements de style : Identifie visuellement les éléments d'une mise en page de module associé dont les styles diffèrent du modèle principal. Activez cette option depuis le Propriétés panneau de l'onglet Mappage pour repérer rapidement les modifications de style propres à un module dans les vues de modules associés, avant d'enregistrer ou de publier.
Restaurer les styles : Annule les modifications de style apportées à l'élément ou à la section actuellement sélectionné(e) et rétablit son style précédent ou par défaut.
Restaurer tous les styles : Annule toutes les personnalisations de style appliquées à la page ou à la mise en page et rétablit la conception globale dans son style par défaut.

Remarque : Mise en évidence des remplacements de style est uniquement une option de révision visuelle. Son activation ou sa désactivation n'applique, ne supprime ni n'enregistre aucune modification de style.

Commandes

Utilisez les commandes situées dans la zone supérieure droite du panneau pour ajuster l'affichage du modèle pendant votre travail :

Zoom : Modifie le niveau d'agrandissement du canevas pour vous permettre d'examiner la mise en page de plus près ou d'en afficher une plus grande partie à l'écran.
Aperçu : Ouvre un aperçu du modèle pour vous permettre de vérifier son apparence avant de l'enregistrer ou de le publier.
Plein écran : Étend l'espace de travail en plein écran, vous offrant une zone plus grande pour afficher et modifier le modèle.

Publier le modèle

La publication d'un modèle crée des canevas individuels pour chaque vue de module associé. Vous conservez ainsi la flexibilité d'affiner les champs par module : cohérence entre les modules, avec la possibilité de personnaliser là où cela est nécessaire.

Après avoir examiné ou mis à jour la vue associée actuelle, cliquez sur Enregistrer [Module] pour enregistrer les modifications apportées. La configuration est ainsi conservée avant de passer à la suivante. Ce n'est qu'après que toutes les vues associées ont été examinées, enregistrées individuellement et marquées d'un indicateur vert que vous pouvez publier le modèle en cliquant sur Publier . Une fois publié, les vues enregistrées sont disponibles.

Créer des modèles de formulaire

Pour créer un modèle de formulaire :

Accédez à Configuration → Canvas → Modèles.
Cliquez sur Créer un modèle de formulaire.
Sélectionnez un module exemple et une mise en page pour tester le modèle, puis cliquez sur Créer.
Sélectionnez l'un des modèles prédéfinis pour le prévisualiser et le modifier, ou cliquez sur Créer un canevas vierge pour créer depuis zéro.
Construisez votre mise en page et concevez votre modèle à l'aide du panneau gauche jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Nommez le modèle et cliquez sur Enregistrer.
Une invite s'affiche vous demandant si vous souhaitez sélectionner les modules à associer au modèle. Cliquez sur Oui, sélectionner les modules.
Choisissez les modules et leurs mises en page, puis cliquez sur Continuer vers le mappage.

Une fois les modules associés, vous accédez à l'onglet Mappage.

Remarque :

Le module initial que vous avez sélectionné est uniquement un exemple pour configurer le modèle avec des champs actifs. Il facilite la configuration du modèle, mais vous devrez sélectionner à nouveau ce même module lors de la liaison des modules afin qu'il se synchronise avec le modèle.
Une fois votre modèle enregistré, un onglet supplémentaire apparaît dans le panneau supérieur, intitulé Mappage, où figurent les modules associés.
L'onglet Modèle reste visible aux côtés de tous les modules associés pour faciliter la comparaison et la mise en forme.

Dans l'onglet Mappage, tous les modules sélectionnés et leurs mises en page apparaissent dans le panneau gauche. Cliquez sur une mise en page de module pour l'examiner et l'ajuster si vous avez des modifications à apporter.

Par défaut, les champs sont mappés automatiquement à l'aide de règles prédéfinies qui font correspondre les champs entre les modules. Si le mappage nécessite un ajustement, faites un clic droit sur n'importe quel champ pour le modifier manuellement.

Si un module nécessite de légères différences visuelles, telles qu'une couleur d'arrière-plan ou un espacement de champ différent, utilisez Modifier le style.
Après avoir effectué vos modifications, accédez à chaque vue associée et enregistrez-les individuellement en cliquant sur Enregistrer [Module] pour chaque module associé.
Assurez-vous que toutes les vues sont marquées d'un indicateur vert. Ce n'est qu'après cette étape que vous pouvez publier le modèle et utiliser ces vues.
Si vous souhaitez ajouter d'autres modules et mises en page maintenant ou ultérieurement, cliquez sur l'icône plus en regard de Modules associés dans l'onglet Mappage et ajoutez les modules.
Une fois que tous les modules sont enregistrés et signalés en vert, cliquez sur Publier. Chaque module associé disposera de sa propre vue de formulaire Canvas, prête à l'emploi.

Remarque : vous pouvez créer un maximum de dix modèles, quel que soit le nombre de répétitions de modules.

Gestion de votre modèle

Modifier le modèle principal

Pour modifier le module du modèle principal, accédez à l'onglet Modèles et cliquez sur l'icône de modification située à côté du nom du module.

Dans quel cas un utilisateur serait-il amené à modifier le module d'un modèle principal ?

Lorsque les besoins métier évoluent et qu'un autre module devient plus adapté au modèle.
Exemple : Votre équipe commerciale a créé un modèle de formulaire Canvas sur le module Leads pour collecter de nouvelles demandes. Au fil du temps, votre processus de qualification arrive à maturité et les leads sont désormais présélectionnés avant même d'atteindre le formulaire, de sorte que chaque soumission est directement enregistrée dans Contacts. Plutôt que de reconstruire le formulaire de zéro, l'utilisateur peut :

Basculer le module du modèle de Leads vers Contacts
Sélectionner la mise en page correspondante
Reprendre exactement là où il s'était arrêté

Pour maximiser la disponibilité des champs dans la vue associée, le modèle maître sélectionné doit idéalement appartenir au module comportant le plus grand nombre de champs.
Exemple : Supposons que le module Leads comporte 10 champs et aucun sous-formulaire, tandis que le module Contacts en comporte 20 et un sous-formulaire. Si l'utilisateur sélectionne Leads comme modèle maître, il ne pourra pas mapper le sous-formulaire dans la vue associée de Contacts, car le modèle maître ne contient pas de sous-formulaire correspondant. Dans ce cas, l'utilisateur devra peut-être remplacer le modèle maître par un module prenant en charge l'ensemble des champs et composants requis.

Actions rapides

Pour accéder aux actions rapides sur les modèles, accédez à Configuration → Canvas → Modèles.

Désactiver le modèle : Désactivez le bouton bascule du modèle pour désactiver le modèle principal. Une fois désactivé, le modèle n'est plus disponible à l'utilisation.

Autres actions sur le modèle : Cliquez sur l'icône représentant des points de suspension sur le modèle principal pour ouvrir le menu des options.

Modifier : Ouvre l'éditeur de modèle pour vous permettre de modifier la conception et les paramètres du modèle.
Associer des modules : Permet de lier le modèle à des modules ou des mises en page supplémentaires.
Cloner : Crée une copie du modèle que vous pouvez modifier de façon indépendante.
Renommer : Modifie le nom du modèle.
Aperçu : Affiche un aperçu du modèle avant de le rendre disponible à l'utilisation.
Exporter Canvas : Exporte la configuration du modèle à des fins de réutilisation ou de sauvegarde.
Supprimer : Supprime le modèle principal. Cette action supprime également les modèles de tous les modules associés.

Désynchroniser les vues associées

Pour désynchroniser une vue associée sélectionnée du modèle principal :

Accédez à Configuration → Canvas → Modèles.
Cliquez sur le modèle principal dont vous souhaitez désynchroniser une vue.
Sous Statut, désactivez le bouton bascule situé à côté de la vue associée.
Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant des points de suspension (···) et cliquer sur Désynchroniser du modèle.

La vue est déplacée vers Vue Formulaire en tant que page de formulaire indépendante ordinaire et peut être personnalisée séparément.
Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, renommez la vue de formulaire selon vos besoins, puis cliquez sur Désynchroniser du modèle.

Dans quel cas un utilisateur serait-il amené à désynchroniser une vue associée ?

Imaginez une société de recrutement qui utilise un modèle partagé pour les modules Candidats, Offres d'emploi et Entretiens. Par la suite, l'équipe Entretiens a besoin de sections d'évaluation supplémentaires et d'un workflow spécialisé. L'administrateur désynchronise la vue associée Entretiens du modèle, qui devient alors une vue de formulaire indépendante. Les autres modules restent synchronisés avec le modèle partagé. Cette approche permet de conserver un modèle standardisé pour la plupart des équipes, tout en offrant la possibilité à des modules ou équipes spécifiques de personnaliser leur vue selon leurs besoins.

Remarque : La désynchronisation d'un module n'a aucune incidence sur les autres modules liés. Ceux-ci continuent de recevoir les mises à jour du modèle principal comme d'habitude. Seul le module désynchronisé devient une page de formulaire indépendante.

Vous souhaitez qu'un module soit différent ?

Différences mineures : utilisez Modifier le style

Si un module nécessite uniquement de légères retouches visuelles, comme une couleur différente, un espacement de champs ou un rembourrage de section, utilisez Modifier le style dans l'onglet Mappage. Le module reste lié au modèle et continue de recevoir les mises à jour. Seules ces substitutions de style spécifiques sont propres au module.

Différences majeures : Désynchroniser

Si un module requiert une mise en page ou un workflow fondamentalement différent, désynchronisez-le entièrement du modèle.

Affectation Canvas aux profils

Une fois vos modèles publiés, utilisez l'affectation Canvas pour définir quelle vue de formulaire chaque profil doit utiliser par défaut pour un module et une mise en page spécifiques.

Par défaut, tous les profils sont associés à la vue Standard. Pour que les utilisateurs voient un formulaire conçu avec Canvas, assignez manuellement leur profil à la vue de formulaire Canvas appropriée.

Comment effectuer l'affectation :

Sélectionnez le module et la mise en page requis.
Passez en revue la liste des profils.
Pour chaque profil, choisissez la vue de formulaire à utiliser par défaut.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez cliquer sur Réaffecter pour effectuer à nouveau l'affectation ultérieurement.

Remarque : Si un profil reste affecté à la vue standard, les utilisateurs de ce profil continueront à voir le formulaire standard au lieu du formulaire conçu avec Canvas. Affectez les profils manuellement pour activer la vue Canvas.

Une fois l'affectation effectuée, les vues de formulaire des profils associés au modèle Canvas reflèteront la conception du modèle lorsque vous basculerez vers la mise en page liée.

Voir aussi

Formulaire d'enregistrement Canvas