Présentation

Le champ Adresse de Zoho CRM est conçu pour simplifier la saisie et l'exploitation des données d'adresse, tout en les rendant plus structurées et plus fiables. Plutôt que de disperser les informations de localisation sur plusieurs champs ou de les regrouper dans une longue zone de texte, vous disposez d'un champ unique et composé qui organise chaque partie de l'adresse de façon claire. La saisie des données est ainsi facilitée pour les utilisateurs, et l'adresse devient bien plus utile pour les rapports, le filtrage, l'automatisation et la planification des territoires.

Le champ Adresse regroupe l'ensemble des informations dans un champ composé unique, tout en les décomposant en éléments distincts tels que le pays, la région et le code postal. Chaque partie peut être consultée, utilisée et mise à jour individuellement selon les besoins.

Pourquoi c'est important

Les données d'adresse ne servent pas uniquement à des fins de référence. Les équipes commerciales, d'assistance, logistiques et marketing les exploitent au quotidien pour des tâches concrètes :

• Les équipes commerciales peuvent diviser les territoires par région ou par pays
• Les équipes logistiques peuvent planifier les livraisons par code postal ou par zone géographique
• Les équipes marketing peuvent exécuter des campagnes géolocalisées
• Les commerciaux terrain peuvent utiliser la latitude et la longitude pour planifier leurs itinéraires ou leurs visites

Centraliser toutes ces informations dans un champ unique, structuré et fiable permet d'économiser des heures de configuration, d'éviter les doublons ou les erreurs de saisie, et d'accélérer le travail lié aux territoires.

Disponibilité et limites

• Éditions prises en charge : Professional, Enterprise, Ultimate.
• Modules pris en charge : Tous les modules, à l'exception des modules Utilisateurs, des modules de liaison et des modules d'activité tels que les Task, les Appels et les Réunions.
• Limite : Vous pouvez ajouter jusqu'à deux champs Adresse personnalisés par module.
  

Utilisation d'un champ Adresse

Ajouter un champ Adresse

Le champ Adresse est un champ composé. Huit sous-champs distincts sont regroupés en un seul champ d'adresse dans la mise en pages :

• Pays / Région
• Appartement / Numéro de maison / Bâtiment / Nom de la résidence
• Adresse postale
• Ville
• État / Province
• Code postal
• Coordonnées (Latitude et Longitude)

Ces éléments forment ensemble une adresse unique.

Pour ajouter un champ Adresse à votre mise en page,

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et Champs.
2. Sélectionnez le module que vous souhaitez personnaliser, puis ouvrez l'éditeur de présentation.
3. Faites glisser le Adresse Champ depuis le panneau de champs vers la présentation.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Propriétés de l'adresse :

1. Définissez le nom du champ.
2. Indiquez si vous souhaitez inclure le champ Appartement/Numéro de maison/Bâtiment/Nom de résidence dans l'adresse.
3. Sélectionnez un pays par défaut dans la liste déroulante, si vous le souhaitez.
4. Sélectionnez les autres options pour marquer le champ comme public et/ou afficher une info-bulle.

5. Cliquez sur Terminé.
6. Enregistrer la présentation.

Once saved, the field will appear in all the places for record creation, edit forms, quick create, clone, and record details.

Field Permissions

• You can assign access permissions to the entire Address Field based on users’ profiles.
  
• At the individual sub-field level, permission settings are not available. However, you can still mark each sub-field as mandatory or optional, depending on your data requirements.
  

Using Address Field on Records

• On the record creation pages, the Address Field appears as one grouped section with expandable sub-fields.
• On the record detail pages, it appears as a neatly formatted block. Users can click the pencil icon to update the address, where all sub-fields are editable in a pop-up.

Using address details across CRM

The Address Field is more than just a structured input box. The details from the subfields can be used across CRM for filtering, adding criteria, and viewing records. 

• Filters & Criteria: You can apply address-based criteria in any filter or condition across modules—such as Smart Filters, or criteria in views, and criteria in reports, automation, process management, or any area where conditions are required. Users can choose any part of the address field such as Country, State, or City, to define precise conditions.
  
  For example, you might create a Smart Filter for Country = India or City = Chennai.
  
  Similarly, you can build a custom view to list leads from Chennai or Coimbatore in Tamil Nadu, helping regional teams focus on location-specific follow-ups.
  
  
• Views: In any view where records are displayed, List View, Kanban View, Grid View, Reports, Dashboards, or Related Lists, users can choose to show address details. From the Manage Columns option, you can either display the full Address field or add only specific parts like City, Country, or Postal Code.
  
  A territory manager, for example, can enable fields like City, State/Province, and Street Address in the Contacts list view to quickly identify where customers are located and plan visits without opening each record.
  
  

Managing country and state values

One of the biggest benefits of the Address Field is that it comes with ready-made global sets of countries and their states. This means users don't have to type in location names manually or depend on admins to set up endless dependency rules. When someone chooses a country, the states are instantly filtered and displayed. This avoids spelling mistakes, keeps entries consistent, and ensures your reports don’t end up with duplicate variations like “New York” and “NY.”

If your business works in specific regions, you can also control the list. For example, you might only want to show a limited set of countries where you operate. This flexibility is handled through Global Sets in Setup.

Pour configurer les valeurs de pays et d'état :

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Ensembles globaux.
2. Ouvrez l'ensemble pour Pays et États.
   
3. Cliquez sur Configurer pour ajouter, supprimer ou modifier les valeurs selon vos besoins métier.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois configurées, ces valeurs apparaissent automatiquement dans chaque champ Adresse de votre CRM.

Contrôle du traitement des entrées non valides

Lors de la configuration de la liste des pays et des états, vous pouvez également définir si le CRM doit accepter uniquement les valeurs que vous avez configurées, et comment traiter les entrées non valides.

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Ensembles globaux.
2. Ouvrez l'ensemble pour Pays et États.
3. Cliquez sur Adresse Mise à jour Préférence.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Préférence de mise à jour de l'adresse :

1. Cochez la case si vous souhaitez autoriser uniquement les pays et les états configurés
   dans le CRM.
   
2. Choisissez également comment traiter les entrées non valides.

1. Ignorer les entrées non valides et enregistrer la fiche – le CRM ignore la valeur de pays ou d'état non valide, mais crée ou met à jour la fiche avec les autres informations.
2. Bloquer l'enregistrement ou la mise à jour de la fiche – le CRM bloque l'ensemble de l'action jusqu'à ce que les valeurs non valides soient corrigées, garantissant ainsi la cohérence totale de vos données.
   Remarque : La création ou la mise à jour de fiches sera restreinte à partir de la version V9 de l'API. Pour les versions antérieures à V9, l'option sélectionnée n'aura aucun effet.

Points à prendre en compte :

• Vérification de l'adresse lors d'une mise à jour
  Lors de la mise à jour d'un sous-champ individuel du champ Adresse, vérifiez que l'adresse complète reste valide. Si des champs dépendants sont affectés, vérifiez-les et mettez-les à jour si nécessaire.

• Plage de coordonnées valide

1. Latitude : doit être comprise entre -90 et +90

2. Longitude : doit être comprise entre -180 et +180
   Seules les valeurs comprises dans ces limites seront acceptées. Si une valeur non valide est saisie, la mise à jour échouera.

• Utilisation des codes Pays/Région et État/Province

1. Vous pouvez utiliser le code Pays/Région et le code État/Province pour mettre à jour les valeurs d'adresse.

2. Si le Pays/Région et l'État/Province doivent tous deux être mis à jour, saisissez les codes correspondants pour chacun.

3. Si seul l'État/Province doit être mis à jour, le code État/Province doit être fourni avec le code Pays/Région. Sans les deux, l'état ou la province ne sera pas mis à jour.

4. Si le Pays/Région est mis à jour, l'État/Province existant sera conservé uniquement s'il appartient au pays ou à la région mis à jour. Dans le cas contraire, il sera supprimé.

• Cas où le champ Adresse n'est pas pris en charge

1. Formulaires web

2. Mises à jour de champs dans les actions

3. Fusion de champs pour ces sous-champs d'adresse dans les actions Créer une fiche des fonctionnalités d'automatisation et de gestion des processus