Composant miroir

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Vue d'ensemble

Les commerciaux qui travaillent sur une transaction ont souvent besoin d'accéder rapidement au numéro de téléphone d'un contact associé ou aux coordonnées de facturation d'une entreprise. Or, pour récupérer ces informations, ils devaient quitter l'enregistrement en cours, ouvrir le module associé, puis revenir à leur point de départ. Ces changements de contexte permanents perturbent les workflows, en particulier lors d'appels en direct ou en période de forte activité.

Prenons l'exemple de Zylker Travels. Leurs commerciaux gèrent de nombreux appels de clients souhaitant connaître le statut de leurs réservations, les détails des forfaits et les informations de paiement. Chaque transaction est liée à un Contact, un Compte et un Produit. Pour répondre à une seule demande, les commerciaux devaient ouvrir la Transaction, puis le Contact, puis le Compte, puis le Produit : quatre enregistrements, uniquement pour rassembler le contexte nécessaire à une seule conversation.

Le composant miroir résout ce problème. Il s'agit d'un composant en lecture seule qui permet aux utilisateurs de consulter les informations en temps réel des enregistrements associés directement depuis l'enregistrement en cours, sans copie ni navigation supplémentaire. Comme les composants miroirs sont toujours synchronisés avec l'enregistrement source, les utilisateurs travaillent systématiquement à partir des données les plus récentes.

En résumé, les composants miroirs vous permettent de :

Visualiser le contexte complet d'un enregistrement en un seul endroit
Réduire les allers-retours entre les modules
Consulter les données en temps réel des modules associés sans dupliquer les champs, sans consommer les limites de champs ni affecter les rapports, les workflows ou les automatisations.

Remarques.

Le composant miroir est toujours synchronisé avec le champ parent.
Toute modification apportée à l'enregistrement source est répercutée instantanément, garantissant ainsi que les utilisateurs voient toujours les informations les plus récentes.

Fonctionnement du composant miroir

Comment l'utiliser

Étape I

Depuis les champs de liaison dépendants -

- Lors de la création d'un nouveau champ de liaison, vous pouvez également choisir d'ajouter des composants miroirs.

Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
Sélectionnez le module requis.
Ajoutez un champ de liaison et associez-le au module concerné (par exemple, Comptes dans le module Transactions ou Contacts dans le module Requêtes).
Enregistrez le champ de liaison.

- Si le champ de liaison existe déjà, cliquez sur les options supplémentaires et utilisez Ajouter des composants miroirs puis sélectionnez les champs à mettre en miroir.

Étape II

Depuis le panneau de champs

Repérez la section Champs miroirs dans le panneau de champs.
Faites glisser les champs miroirs requis dans la mise en page, sous le champ de liaison.
Depuis la configuration, sélectionnez le module de liaison requis.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez mettre en miroir depuis le module source.
Cliquez sur Enregistrer.

Remarques.

Contrairement aux autres champs, les composants miroirs sont exclusifs aux pages de création, de modification et de détails ; ils ne sont pas visibles dans les autres vues, telles que la vue en liste.
Les composants miroirs ne peuvent pas être utilisés dans les critères et les filtres. Toutefois, si un utilisateur souhaite utiliser les champs du module associé dans des critères et des filtres, il peut recourir aux filtres multi-modules dans les vues personnalisées et les filtres intelligents.
Limites de champs : Zoho CRM prend en charge jusqu'à 100 champs miroirs par module, répartis sur un maximum de cinq champs de liaison. Par exemple, il est possible d'ajouter jusqu'à 100 composants miroirs pour un seul champ de liaison, ou 20 composants miroirs pour chacun des cinq champs de liaison.
Types de champs pris en charge : Les composants miroirs prennent actuellement en charge les types de champs suivants :
Comportement spécifique à la mise en page : les composants miroirs sont propres à chaque mise en page.
Association de données : si l'association de liaison est supprimée, le champ miroir correspondant disparaît. Lorsqu'un nouvel enregistrement est sélectionné dans le champ de liaison, les champs miroirs se mettent immédiatement à jour pour refléter les données du nouvel enregistrement associé.
Autorisations d'accès :

Accès au module - L'utilisateur doit avoir accès au champ de liaison.
Accès au champ - L'utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour afficher le champ mis en miroir dans le module parent.
Accès à l'enregistrement - L'utilisateur doit avoir accès à l'enregistrement spécifique associé via la liaison.
Si le champ de liaison est vide, le composant miroir reste visible, mais n'affiche aucune donnée.

Suppression : le champ miroir est supprimé lorsque le champ de liaison, le champ dans le module de liaison ou le module de liaison lui-même est supprimé ou désactivé.