Modules et champs standard

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Les modules standard dans Zoho CRM :

Leads	Comptes	Contacts
Transactions	Campagnes	Prévisions
Dossiers	Solutions	Produits
Catalogues tarifaires	Devis	Rapports
Factures	Fournisseurs	Commande d'achat
Commandes de vente	Task	Tableaux de bord
Documents	Appels	Réunions

Les tableaux suivants présentent la liste des champs pris en charge dans les modules Zoho CRM ainsi que leur description.

Leads

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du lead	Sélectionnez l'utilisateur Zoho CRM auquel le lead est assigné.	Lookup	-
Salutation	Sélectionnez la salutation dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Prénom	Indiquez le prénom du lead.	Champ texte	Alphanumérique (40)
Titre	Indiquez le poste du lead.	Champ texte	Alphanumérique (100)
Nom*	Indiquez le nom du lead. Ce champ est obligatoire.	Champ texte	Alphanumérique (80)
Entreprise*	Indiquez le nom de l'entreprise où travaille le lead. Ce champ est obligatoire.	Champ texte	Alphanumérique (100)
Source du lead	Sélectionnez la source du lead, c'est-à-dire d'où le lead provient.	Liste de sélection	-
Secteur	Sélectionnez le secteur auquel appartient le lead.	Liste de sélection	-
Revenu annuel	Indiquez le revenu annuel de l'entreprise où travaille le lead.	Devise	Décimal (16)
Téléphone	Indiquez le numéro de téléphone du lead.	Champ texte	Alphanumérique (30)
Mobile	Indiquez le numéro de mobile du lead.	Champ texte	Alphanumérique (30)
Fax	Indiquez le numéro de fax du lead.	Zone de texte	Alphanumérique(30)
E-mail	Indiquez l'adresse e-mail du prospect.	E-mail	Alphanumérique et caractères spéciaux(100)
E-mail secondaire	Indiquez une autre adresse e-mail du prospect.	E-mail	Alphanumérique et caractères spéciaux(100)
ID Skype	Indiquez l'ID Skype du prospect. L'ID Skype peut actuellement contenir entre 6 et 32 caractères.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Site web	Indiquez le site web du prospect.	URL	Alphanumérique(120)
Statut du prospect	Sélectionnez le statut du prospect dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Évaluation	Sélectionnez l'évaluation du prospect dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Nombre d'employés	Indiquez le nombre d'employés de l'entreprise du prospect.	Numérique	Entier (16)
Refus de communication par e-mail	Cochez la case pour retirer les prospects de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent aucun e-mail de votre compte Zoho CRM	Case à cocher	-
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le prospect pour la première fois.	Date/Heure	-
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le prospect.	Date/Heure
Rue	Indiquez l'adresse postale du prospect.	Zone de texte	Alphanumérique(250)
Ville	Indiquez le nom de la ville où réside le prospect.	Zone de texte	Alphanumérique(30)
État/Région	Indiquez le nom de l'état ou de la région où réside le prospect.	Zone de texte	Alphanumérique(30)
Code postal	Indiquez le code postal de l'adresse du prospect.	Numérique	Alphanumérique(30)
Pays	Indiquez le nom du pays du prospect.	Zone de texte	Alphanumérique(30)
Description	Indiquez tout autre détail concernant le prospect.	Zone de texte long	32 000 caractères

Comptes

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Nom du compte *	Indiquez le nom de l'entreprise. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(100)
Propriétaire du compte	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le compte est attribué.	Rechercher	-
Site Web	Spécifiez l'URL du site Web de l'entreprise.	URL	Alphanumérique(30)
Symbole boursier	Spécifiez le symbole boursier de l'entreprise.	Champ texte	Alphanumérique(30)
Compte parent	Sélectionnez le nom de la société mère dans la boîte de dialogue contextuelle Modifier.	Recherche
Employés	Spécifiez le nombre d'employés de la société du compte.	Numérique	Entiers(10)
Propriété	Spécifiez le type de propriété de l'entreprise.	Liste déroulante
Secteur d'activité	Sélectionnez le type de secteur d'activité dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Type de compte	Sélectionnez le type de compte dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Numéro de compte	Spécifiez le numéro de référence du compte. Jusqu'à 40 caractères sont autorisés dans ce champ.	Numérique	Nombre
Site du compte	Spécifiez le nom du lieu du compte, par exemple, Siège social ou Londres. Jusqu'à 80 caractères sont autorisés dans ce champ.	Champ texte	Alphanumérique(30)
Téléphone	Spécifiez le numéro de téléphone du compte.	Champ texte	Alphanumérique(30)
Fax	Spécifiez le numéro de fax du compte.	Champ texte	Alphanumérique(30)
E-mail	Spécifiez l'adresse e-mail officielle du compte.	E-mail	Alphanumérique et caractères spéciaux(100)
Évaluation	Spécifiez l'évaluation du compte.	Liste de sélection	-
Code SIC	Spécifiez le code de Classification industrielle standard du compte.	Champ texte	Entiers(10)
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le compte pour la première fois.	Date/Heure	-
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le compte.	Date/Heure
Chiffre d'affaires annuel	Spécifiez le chiffre d'affaires annuel du compte.	Numérique	Entiers(10)
Adresse de facturation Rue Ville État/Région Code Pays	Spécifiez l'adresse de facturation du compte pour envoyer les devis, les factures et les autres accords.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Adresse de livraison Rue Ville État Code Pays	Indiquez l'adresse de livraison du compte pour la livraison de l'envoi.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Description	Indiquez tout autre détail concernant le compte.	Zone de texte (texte long)	32000 caractères

Contacts

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du contact	Sélectionnez l'utilisateur Zoho CRM auquel le compte est attribué.	Recherche	-
Civilité	Sélectionnez la civilité du contact, par exemple M., Mme, Mlle ou autres.	Liste de sélection
Prénom	Indiquez le prénom du contact.	Zone de texte	Alphanumérique(40)
Nom*	Indiquez le nom du contact. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(40)
Nom du compte	Sélectionnez le compte associé au contact.	Recherche	-
Nom du fournisseur	Sélectionnez le fournisseur associé au contact.	Recherche	-
Description	Indiquez tout autre détail concernant le contact.	Zone de texte (texte long)	32000 caractères
Source du lead	Sélectionnez la source à partir de laquelle le contact a été créé.	Liste de sélection	-
Intitulé du poste	Indiquez le poste du contact.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Département	Indiquez le département du contact.	Zone de texte	Alphanumérique(30)
Date de naissance	Indiquez la date d'anniversaire du contact pour lui envoyer des vœux et entretenir une meilleure relation.	Date	-
Hiérarchiquement rattaché à	Sélectionnez la personne à qui le contact rend compte	Recherche	-
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le contact pour la première fois.	Date/Heure	-
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié le contact	Date/Heure
Désinscription e-mail	Cochez la case pour retirer les contacts de votre liste de diffusion afin qu'ils ne reçoivent aucun e-mail de votre compte Zoho CRM	Case à cocher	-
Identifiant Skype	Indiquez l'identifiant Skype du contact. Actuellement, l'identifiant Skype peut contenir entre 6 et 32 caractères.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Téléphone	Indiquez le numéro de téléphone professionnel du contact.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Mobile	Indiquez le numéro de mobile du contact.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Téléphone personnel	Indiquez le numéro de téléphone personnel du contact.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Autre téléphone	Indiquez l'autre numéro de téléphone du contact (le cas échéant).	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Fax	Indiquez le numéro de fax du contact.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
E-mail	Indiquez l'adresse e-mail principale du contact.	E-mail	Alphanumérique (100)
E-mail secondaire	Indiquez une autre adresse e-mail du contact.	E-mail	Alphanumérique (100)
Assistant	Indiquez le nom de l'assistant du contact.
Téléphone assistant	Indiquez le numéro de téléphone de l'assistant du contact.	Zone de texte	Alphanumérique (100)
Adresse postale Rue Ville État/Région Code postal Pays	Indiquez l'adresse principale du contact.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Région - Zone de texte Code postal - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique (250) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30)
Autre adresse Rue Ville État/Région Code postal Pays	Spécifiez l'autre adresse du contact (le cas échéant).	Rue - Champ de texte Ville - Champ de texte État/Région - Champ de texte Code - Champ de texte Pays - Champ de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)

Transactions

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la transaction	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la transaction est assignée.	Recherche
Nom de la transaction*	Spécifiez le nom de la transaction. Ce champ est obligatoire.	Champ de texte	Alphanumérique(120)
Nom du compte*	Sélectionnez le nom du compte pour lequel la transaction doit être créée. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Type	Sélectionnez le type de transaction (Nouvelle affaire ou Affaire existante) dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Source du lead	Sélectionnez la source du lead dans la liste déroulante	Liste de sélection	-
Source de la campagne	Sélectionnez la campagne associée au contact.	Recherche	-
Nom du contact	Sélectionnez le contact associé à la transaction.	Recherche
Montant	Spécifiez le montant qui peut être attendu après la fermeture de la transaction.	Devise
Date de fermeture*	Spécifiez ou sélectionnez la date de fermeture prévue. Ce champ est obligatoire.	Format de date	-
Étape suivante	Spécifiez l'étape suivante du processus de vente.	Champ de texte	Alphanumérique(100)
Étape*	Sélectionnez l'étape de vente dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire.	Liste de sélection	-
Probabilité	Spécifiez la probabilité de fermeture d'une transaction.	Nombre
Revenu attendu	Calculé en fonction du montant et de l'étape de transaction que vous spécifiez.	Devise
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la transaction pour la première fois.	Date/Heure	-
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la transaction.	Date/Heure
Description	Spécifiez tout autre détail concernant la transaction.	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères

Campagnes

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la campagne	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la campagne est assignée.	Liste de sélection	-
Nom de la campagne*	Spécifiez le nom de la campagne.	Champ texte	Alphanumérique(40)
Type	Sélectionnez le type de la campagne.	Liste de sélection	-
Statut	Sélectionnez le statut de la campagne.	Liste de sélection	-
Date de début	Spécifiez la date à laquelle la campagne commence.	Format de date	-
Date de fin	Spécifiez la date à laquelle la campagne se termine.	Format de date	-
Revenu attendu	Spécifiez le revenu attendu après le lancement de la campagne.	Devise	-
Coût réel	Spécifiez le montant réel dépensé pour la campagne.	Devise	-
Coût budgété	Spécifiez le montant prévu à dépenser pour la campagne.	Devise	-
Réponse attendue	Spécifiez le pourcentage de résultats de la campagne.	Nombre
Nombre d'envois	Spécifiez le nombre de leads/contacts auxquels les détails de la campagne ont été envoyés.	Champ texte	Entiers
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la campagne pour la première fois.	Date/Heure	-
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la campagne	Date/Heure
Description	Spécifiez les détails supplémentaires concernant la campagne.	Zone de texte	32 000 caractères

Prévisions

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Année*	Sélectionnez l'année fiscale dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Trimestre*	Sélectionnez le trimestre de l'année fiscale.	Liste de sélection	-
Mois	Affiche le mois du trimestre sélectionné.	Mois
Quota	Définissez le quota pour le mois.	Devise	-
Clôturé	Affiche le montant des opportunités clôturées remportées.	Devise	-
Pipeline	Affiche le montant dans le pipeline commercial.	Devise	-
Propriétaire	Affiche le propriétaire de la prévision.	Recherche	-
Créé par	Affiche la personne qui a créé la prévision pour la première fois.	Format Date/Heure	-
Dernière modification par	Affiche la personne qui a modifié la prévision.	Format Date/Heure	-

Dossiers

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Numéro du dossier	Affiche l'identifiant du dossier après sa création.	Nombre	16 chiffres
Nom du produit	Sélectionnez le nom du produit lié au dossier.	Recherche	-
Propriétaire du dossier	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui le dossier est assigné.	Recherche	-
Objet*	Définissez le titre du dossier. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(255)
Priorité	Sélectionnez la priorité du dossier dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Statut*	Sélectionnez le statut du dossier dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Signalé par	Affiche le nom du contact.	-	-
Lié à	Sélectionnez le nom du contact qui a soumis le dossier.	Recherche	-
Type	Sélectionnez le type de problème. Il peut s'agir d'une question générale, d'une demande de fonctionnalité ou d'un problème réel dans votre produit/service.	Liste de sélection	-
Origine du dossier*	Sélectionnez la source à partir de laquelle le dossier a été généré. Vous pouvez choisir E-mail, Téléphone ou Site Web. Si vous sélectionnez E-mail, vous devez préciser l'adresse e-mail du client.	Liste de sélection	-
E-mail	Définissez l'adresse e-mail du contact.	E-mail	Caractères alphanumériques et spéciaux
Nom du compte	Sélectionnez le compte associé au dossier	Recherche
Nom de l'opportunité	Sélectionnez l'opportunité associée au dossier	Recherche
Téléphone	Indiquez le numéro de téléphone du client	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Motif du dossier	Indiquez le motif du dossier	Liste de sélection	-
Description	Indiquez tous les détails du dossier.	Zone de texte multiligne	32 000 caractères
Commentaires internes	Indiquez les notes de suivi du dossier.	Zone de texte multiligne	3 000 caractères
Solution	Indiquez la solution fournie	Zone de texte multiligne	32 000 caractères
Ajouter un commentaire	indiquez les notes de suivi concernant la solution	Zone de texte multiligne	32 000 caractères

Solutions

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Numéro de la solution	Affiche l'ID du dossier après la création d'une solution	Nombre	16 chiffres
Titre de la solution*	Indiquez le sujet de la solution. Ce champ est obligatoire	Zone de texte	Alphanumérique (255)
Propriétaire de la solution	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la solution est assignée.	Liste de sélection	-
Nom du produit	Sélectionnez le nom du produit auquel la solution doit être associée.	Recherche	-
Question*	Entrez votre question. Ce champ est obligatoire	Zone de texte, alphanumérique	Alphanumérique (255)
Réponse*	Indiquez les détails de la solution. Ce champ est obligatoire	Zone de texte multiligne	-
Statut	Indiquez le statut de la solution.	Liste de sélection	-
Créé par	Affiche la personne qui a créé la solution pour la première fois.	Format date/heure
Dernière modification par	Affiche la personne qui a modifié la solution	Format date/heure
Description	Indiquez tous les autres détails concernant la solution.	Zone de texte	32 000 caractères
Commentaires	Spécifiez des commentaires supplémentaires concernant la solution.	Zone de texte	32 000 caractères

Produits

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Nom du produit*	Spécifiez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Propriétaire du produit	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le produit est assigné.	Liste de sélection
Code produit	Spécifiez l'identification du produit.	Zone de texte	Alphanumérique(40)
Produit actif	Spécifiez le statut du produit.	Case à cocher	-
Nom du fournisseur	Spécifiez le nom du fournisseur.	Recherche
Catégorie de produit	Sélectionnez la catégorie du produit.	Liste de sélection
Date de début des ventes	Spécifiez la date à laquelle les ventes du produit commencent.	Date
Date de fin des ventes	Spécifiez la date à laquelle les ventes du produit se terminent.	Date
Créé par	Affiche la personne qui a créé le produit pour la première fois.	Format Date/Heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le produit.	Format Date/Heure
Taux de commission	Spécifiez le taux de commission pour la vente du produit.	Numérique	Décimal
Fabricant	Sélectionnez le nom du fabricant du produit.	Liste de sélection	-
Prix unitaire	Spécifiez le prix unitaire du produit.	Devise
Taxable	Spécifiez si le produit est un produit taxable.	Case à cocher
Catégorie de produit	Sélectionnez la catégorie du produit.	Liste de sélection	-
Date de début du support	Sélectionnez la date à laquelle le support du produit commence.	Date	-
Date d'expiration du support	Sélectionnez la date à laquelle le support du produit se termine.	Date	-
Unité d'utilisation	Affiche le prix unitaire du produit.	Zone de texte	Alphanumérique
Quantité commandée	Spécifiez le nombre d'unités.	Zone de texte	Nombres entiers
Quantité en stock	Affiche la quantité en stock	Zone de texte	Nombres entiers
Seuil de réapprovisionnement	Indiquez la valeur de réapprovisionnement	Zone de texte	Nombres entiers
Responsable	Sélectionnez l'utilisateur Zoho CRM qui gère le produit	Recherche
Quantité demandée	Affiche la quantité demandée	Zone de texte	Nombres entiers
Description	Indiquez tout autre détail concernant le produit.	Zone de texte (texte long)	32000 caractères

Catalogues de tarification

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du catalogue de tarification	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le catalogue de tarification est assigné.	Recherche	-
Nom du catalogue de tarification*	Indiquez le nom du catalogue de tarification. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Actif	Cochez la case Actif pour définir le statut du catalogue de tarification comme actif.	Case à cocher	-
Modèle de tarification	Sélectionnez le modèle du catalogue de tarification	Liste de sélection	-
Créé par	Affiche la personne qui a créé le catalogue de tarification pour la première fois.	Format Date/Heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le catalogue de tarification.	Format Date/Heure
Description	Indiquez tout autre détail concernant le catalogue de tarification.	Zone de texte (texte long)	32000caractères
Détails de tarification Plage de départ Plage de fin Remise	Indiquez les détails de tarification	Plage de départ - Zone de texte Plage de fin - Zone de texte Remise - Pourcentage	Décimal (20)

Devis

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du devis	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le devis est assigné.	Recherche	-
Objet*	Indiquez le nom du devis. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Nom de l'opportunité	Indiquez le nom de l'opportunité pour laquelle le devis doit être créé.	Zone de texte	Alphanumérique(40)
Étape du devis	Spécifiez le statut du devis.	Liste de sélection	-
Valable jusqu'au	Spécifiez la date jusqu'à laquelle le devis reste valable après son envoi au prospect.	Date	-
Nom du contact	Spécifiez le contact pour lequel le devis doit être créé.	Recherche	-
Nom du compte	Spécifiez le compte pour lequel le devis doit être créé.	Recherche
Transporteur	Sélectionnez le nom du fabricant de transporteur.	Liste de sélection	-
Expédition	Sélectionnez la catégorie du devis.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Gestionnaire d'inventaire	Spécifiez la personne responsable de l'expédition de l'envoi vers le compte ou le contact.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Nom du compte*	Spécifiez le nom du compte pour lequel le devis doit être créé. Ce champ est obligatoire.	Recherche
Créé par	Affiche la personne qui a créé le Livre de prix pour la première fois.	Format Date/Heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le Livre de prix.	Format Date/Heure
Adresse de facturation Rue Ville État Code postal Pays	Spécifiez l'adresse principale du contact.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Adresse d'expédition Rue Ville État Code postal Pays	Spécifiez l'adresse d'expédition du contact (le cas échéant).	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Nom du produit *	Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Quantité en stock	Affiche la quantité en stock.	Numérique	Entiers
Quantité*	Indiquez la quantité pour laquelle le bon de commande doit être généré. Ce champ est obligatoire.	Numérique	Entiers
Prix unitaire*	Affiche le prix unitaire du produit.	Devise
Prix catalogue*	Sélectionnez le prix catalogue du produit dans le Livre des prix ou indiquez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche et numérique	Entiers
Total	Affiche le montant des produits sélectionnés.	Zone de texte	Alphanumérique
Conditions générales	Indiquez les conditions générales associées au devis.	Zone de texte multiligne
Description	Indiquez tout autre détail concernant le devis.	Zone de texte multiligne	32 000 caractères

Bons de commande

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du bon de commande	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le bon de commande est assigné.	Recherche
Numéro du bon de commande	Affiche l'ID du bon de commande après la création d'un dossier.	Nombre	16 chiffres
Objet*	Indiquez le nom du bon de commande. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Nom de l'opportunité	Sélectionnez l'opportunité pour laquelle le bon de commande doit être généré.	Recherche	-
Numéro client	Indiquez le numéro d'identification du client (le cas échéant).	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Bon de commande client	Sélectionnez le bon de commande de référence.	Zone de texte	-
Nom du devis	Sélectionnez le devis de référence.	Recherche	-
Nom du contact	Sélectionnez le contact pour lequel le bon de commande doit être généré.	Recherche	-
Date d'échéance	Sélectionnez la date.	Date	-
Transporteur	Sélectionnez le nom du transporteur qui expédie les produits de votre entrepôt vers le site du client.	Liste de sélection	-
En attente		Zone de texte	Alphanumérique (50)
Statut	Spécifiez l'état de la commande client.	Liste de sélection	-
Commission commerciale	Spécifiez la commission accordée au commercial à la conclusion de l'affaire.	Numérique	float
Droit d'accise	Spécifiez le droit d'accise pour l'expédition	Zone de texte	Numérique
Nom du compte*	Spécifiez le nom du compte pour lequel la commande client doit être créée. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Assigné à	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel la responsabilité du traitement de la commande client est assignée.	Sélectionner une option	-
Créé par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la commande client pour la première fois.	Date/Heure
Modifié par	Affiche le nom de l'utilisateur qui a modifié la commande client.	Date/Heure
Adresse de facturation Rue Ville État/Province Code postal Pays	Spécifiez l'adresse principale du contact.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Province - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Adresse de livraison Rue Ville État/Province Code postal Pays	Spécifiez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Province - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Nom du produit*	Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Quantité en stock	Affiche la quantité en stock.	Numérique	Nombres entiers
Quantité*	Spécifiez la quantité pour laquelle la commande client doit être générée. Ce champ est obligatoire.	Numérique	Nombres entiers
Prix unitaire*	Affiche le prix unitaire du produit.	Devise
Prix catalogue*	Sélectionnez le prix catalogue du produit depuis le Catalogue de prix ou spécifiez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche et Numérique	Nombres entiers
Taxe	Spécifiez la composante fiscale des produits.	Devise	-
Ajustements	Spécifiez s'il y a des ajustements, tels que des remises ou des frais supplémentaires, etc.	Devise	-
Total	Affiche le montant de l'article sélectionné.	Devise	-
Conditions générales	Spécifiez les conditions générales associées à la commande commerciale.	Zone de texte (texte long)
Description	Spécifiez tous les autres détails concernant la commande commerciale.	Zone de texte (texte long)	32000 caractères

Factures

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la facture	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la facture est assignée.	Recherche
Numéro de facture	Affiche l'ID du dossier après la création d'une solution.	Numérique	16 chiffres
Objet*	Spécifiez le nom de la facture. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Commande commerciale	Sélectionnez la commande commerciale de référence (le cas échéant).	Recherche	-
Bon de commande	Sélectionnez le bon de commande de référence.	Zone de texte
N° client	Spécifiez le numéro d'identification client (le cas échéant).	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Taxe d'accise	Spécifiez la taxe d'accise pour l'expédition.	Zone de texte	Numérique
Date de facture	Spécifiez la date à laquelle la facture est créée.	Date	-
Date d'échéance	Spécifiez la date d'échéance de la facture selon vos conditions de paiement.	Date	-
Commission commerciale	Spécifiez la commission due au commercial lors de la conclusion de l'affaire.	Devise	Décimal
Nom du compte*	Spécifiez le nom du compte pour lequel la facture doit être créée. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Nom du contact	Spécifiez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée.	Recherche
Statut	Spécifiez le statut de la facture.	Liste de sélection	-
Affecté à	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la gestion de la facture est affectée. Ce champ est obligatoire	Recherche	-
Créé par	Affiche la personne qui a créé le Livre des prix pour la première fois.	Format Date/Heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le Livre des prix.	Format Date/Heure
Adresse de facturation Rue Ville État/Région Code postal Pays	Spécifiez l'adresse principale du contact.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Région - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Adresse de livraison Rue Ville État/Région Code postal Pays	Spécifiez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Région - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Nom du produit*	Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire	Recherche	-
Quantité en stock	Affiche la quantité en stock.	Numérique	Nombres entiers
Quantité*	Spécifiez la quantité pour laquelle le bon de commande doit être généré. Ce champ est obligatoire	Numérique	Nombres entiers
Prix unitaire*	Affiche le prix unitaire du produit.	Devise
Prix catalogue*	Sélectionnez le prix catalogue du produit depuis le Livre des prix ou spécifiez le prix du produit. Ce champ est obligatoire	Recherche et Numérique	Nombres entiers
Total	Affiche le montant des produits sélectionnés.	Devise	-
Conditions générales	Spécifiez les conditions générales associées à la facture.	Zone de texte
Description	Spécifiez tout autre détail concernant la facture.	Zone de texte	32 000 caractères

Fournisseurs

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire du fournisseur	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel les détails du fournisseur sont assignés.	Recherche
Nom du fournisseur*	Spécifiez le nom du fournisseur. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Téléphone	Spécifiez le numéro de téléphone du fournisseur.	Zone de texte	Alphanumérique (40)
E-mail	Spécifiez l'adresse e-mail du fournisseur.	E-mail	Alphanumérique et caractères spéciaux (100)
Site Web	Spécifiez l'URL du site Web du fournisseur.	URL	Alphanumérique et caractères spéciaux (50)
Compte du grand livre	Sélectionnez le compte du grand livre.	Liste de sélection	-
Catégorie	Spécifiez la catégorie du fournisseur.	Zone de texte	Alphanumérique (40)
Créé par	Affiche la personne qui a créé le catalogue de prix pour la première fois.	Format Date/Heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le catalogue de prix.	Format Date/Heure
Adresse du fournisseur Rue Ville État/Province Code postal Pays	Spécifiez l'adresse du fournisseur.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Province - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique (250) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30) Alphanumérique (30)
Description	Spécifiez d'autres détails sur le fournisseur.	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères

Commande d'achat

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la commande d'achat	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel la commande d'achat est assignée.	Recherche
Numéro de commande	Affiche l'ID de commande de vente après la création d'un dossier.	Nombre	16 chiffres
Objet*	Spécifiez le nom de la commande d'achat. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique (50)
Nom du fournisseur*	Spécifiez le nom du fournisseur.	Zone de texte	Alphanumérique(20)
Numéro de réquisition	Spécifiez le numéro pour lequel le bon de commande est demandé.	Zone de texte	Alphanumérique(20)
Numéro de suivi	Spécifiez le numéro permettant de suivre le bon de commande.	Zone de texte
Nom du contact	Spécifiez le nom du contact pour lequel la facture doit être créée.	Recherche
Transporteur	Sélectionnez le nom du transporteur qui achemine les produits de votre entrepôt au site du client.	Liste de sélection	-
Date du bon de commande	Spécifiez la date à laquelle le bon de commande est créé.	Date	-
Date d'échéance	Sélectionnez la date d'échéance.	Date	-
Droit d'accise	Spécifiez le droit d'accise applicable à l'expédition.	Zone de texte
Commission commerciale	Spécifiez la commission destinée au commercial lors de la conclusion de l'affaire.	Devise	Nombre décimal
Statut	Spécifiez le statut du bon de commande.	Liste de sélection	-
Assigné à	Sélectionnez le nom d'utilisateur Zoho CRM auquel la responsabilité de la gestion du bon de commande est assignée. Ce champ est obligatoire.	Sélectionner une option	-
Créé par	Affiche la personne qui a créé le livre de prix pour la première fois.	Format date/heure
Modifié par	Affiche la personne qui a modifié le livre de prix.	Format date/heure
Adresse de facturation Rue Ville État/Province Code postal Pays	Spécifiez l'adresse principale du contact.	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Province - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Adresse de livraison Rue Ville État/Province Code postal Pays	Spécifiez l'adresse de livraison du contact (le cas échéant).	Rue - Zone de texte Ville - Zone de texte État/Province - Zone de texte Code - Zone de texte Pays - Zone de texte	Alphanumérique(250) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30) Alphanumérique(30)
Nom du produit*	Sélectionnez le nom du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche	-
Quantité en stock	Affiche la quantité en stock.	Numérique	Nombres entiers
Quantité*	Spécifiez la quantité pour laquelle la commande doit être générée. Ce champ est obligatoire.	Numérique	Nombres entiers
Prix unitaire*	Affiche le prix unitaire du produit.	Devise
Prix catalogue*	Sélectionnez le prix catalogue du produit dans le Catalogue de prix ou spécifiez le prix du produit. Ce champ est obligatoire.	Recherche et numérique	Nombres entiers
Total	Affiche le montant des produits sélectionnés.
Conditions générales	Spécifiez les conditions générales associées à la commande d'achat.	Zone de texte (texte long)
Description	Spécifiez tous autres détails concernant la commande d'achat.	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères

Tasks

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la Task	Sélectionnez le nom de l'utilisateur à qui la Task est assignée.	Recherche
Objet*	Spécifiez le nom de la Task. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Date d'échéance	Spécifiez la date d'échéance de la Task.	Date
Contacts/Leads	Sélectionnez le contact ou lead associé.	Recherche
Comptes	Sélectionnez tout autre enregistrement associé à la Task.	Recherche	-
Statut	Spécifiez le statut de la Task.	Liste de sélection	-
Priorité	Sélectionnez la priorité d'un événement dans la liste déroulante.	Liste de sélection	-
Envoyer un e-mail de notification	Cochez la case pour envoyer un e-mail de notification au propriétaire de la Task.	Case à cocher
Rappel à	Cochez la case pour définir un rappel pour la Task.	Case à cocher
Activité récurrente	Cochez la case pour la marquer comme activité récurrente.	Case à cocher	-
Description	Spécifiez les détails concernant la Task	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères

Réunions

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Propriétaire de la réunion	Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel l'événement est affecté.	Recherche
Objet*	Spécifiez le nom de l'événement. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Date et heure de début*	Spécifiez la date et l'heure de début de l'événement. Ce champ est obligatoire.	Date et heure
Date et heure de fin*	Spécifiez la date et l'heure de fin de l'événement. Ce champ est obligatoire.	Date et heure
Lieu	Entrez le lieu de l'événement	Texte
Contacts/Leads	Sélectionnez le contact ou lead associé	Recherche
Comptes	Sélectionnez tout autre enregistrement associé à l'événement	Recherche	-
Envoyer un e-mail de notification	Cochez la case pour envoyer un e-mail de notification au propriétaire de l'événement	Case à cocher
Rappel à	Cochez la case pour définir un rappel pour l'événement	Case à cocher
Activité récurrente	Cochez la case pour la marquer comme activité récurrente	Case à cocher	-
Description	Spécifiez les détails concernant l'événement	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères

Appels

Nom du champ	Description	Type de données	Limite maximale
Objet*	Spécifiez l'objet de l'appel. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte	Alphanumérique(50)
Type d'appel*	Choisissez si l'appel est entrant ou sortant
Objectif de l'appel	Sélectionnez l'objectif de l'appel	Liste de sélection
Appel de/vers	Choisissez un contact ou un lead		-
Associé à	Sélectionnez l'enregistrement auquel l'appel est associé	Liste de sélection	-
Détails de l'appel	Sélectionnez si c'est un appel en cours ou un appel terminé		-
Heure de début de l'appel	Affiche automatiquement la date et l'heure de début de l'appel. Ce champ est obligatoire.	Liste de sélection
Durée de l'appel	Spécifiez la durée de l'appel. Ce champ est obligatoire.	Nombre entier
Description	Précisez les détails concernant l'appel	Zone de texte (texte long)	32 000 caractères
Résultat de l'appel	Saisissez le résultat de l'appel	Texte