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Les onglets web vous permettent d'ouvrir des pages web telles que les annonces de l'entreprise, les applications web, etc. dans Zoho CRM. Tous les utilisateurs de Zoho CRM au sein de l'organisation peuvent consulter ces onglets web. Vous pouvez également créer vos propres applications à l'aide de Zoho Creator et y accéder dans Zoho CRM. Par défaut, la fonctionnalité des onglets web n'est disponible que pour les utilisateurs disposant du privilège Administrateur. Toutefois, vous pouvez aussi activer cette fonctionnalité pour d'autres utilisateurs.

Disponibilité

Permission requise

Les utilisateurs disposant de la permission Personnalisation des modules peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Créer des onglets web

Vous pouvez créer un maximum de 25 onglets, chacun avec un nom unique.

Pour créer des onglets web

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Onglets web.
   
2. Dans la Onglets web page, cliquez sur + Nouvel onglet.
3. Entrez le nom de l'onglet web dans Nom de l'onglet la zone.
   
4. Sélectionnez la source sous forme de Liens ou de Widgets. Entrez l'URL ou sélectionnez le widget respectivement.
   
5. Si nécessaire, activez Ajouter des paramètres et ajoutez les arguments selon les besoins.
   
6. Sous Accès aux onglets web, sélectionnez les profils dans la liste pour accorder l'accès à l'onglet web.
   
7. Sous la permission Teamspace, cliquez sur + Ajouter un Teamspace pour sélectionner les teamspaces où l'onglet doit être disponible. Vous pouvez également choisir le dossier dans chaque teamspace.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

1. Les onglets web que vous créez ne seront pas liés aux autres modules dans Zoho CRM.
   Si vous supprimez un onglet web, les données des autres modules ne seront pas affectées.
2. Vous ne pouvez pas créer d'onglets portant le même nom que les modules existants dans Zoho CRM (p. ex. Leads, Potentials, Reports, etc.).
   
3. Vous ne pourrez peut-être pas ajouter certaines pages web tierces dans l'onglet web. Ces sites web restreignent le chargement de leur contenu à l'intérieur d'autres sites web pour éviter les attaques par clickjacking. Ils utilisent l'en-tête de réponse HTTP X-Frame-Options pour indiquer si un navigateur est autorisé ou non à afficher une page dans une iframe.
   

Accéder aux applications Zoho Creator dans Zoho CRM

Grâce à la fonctionnalité Web Tab, vous pouvez maintenant accéder à des applications conçues à l'aide de Zoho Creator, dans votre compte Zoho CRM. Par exemple, vous pouvez créer une application qui énumère les annonces importantes ou les derniers événements de votre organisation, ou des formulaires qui calculent la commission de vente, assurent le suivi des frais de déplacement et du budget marketing. Pour accéder aux applications Creator dans Zoho CRM, vous devez d'abord créer une application à l'aide de Zoho Creator. Ensuite, vous pouvez créer des onglets web avec le lien vers l'application Creator.

Partie 1 - Pour créer des applications à l'aide de Zoho Creator, consultez Zoho Creator Help.

Partie 2 - Pour créer des onglets web avec le lien de l'application Creator

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Onglets web.
   
2. Dans la Onglets web page, cliquez sur + Nouvel onglet.
   
3. Entrez le nom de l'onglet et sélectionnez la source sous forme de Liens.
4. Dans le Lien champ, cliquez sur (Choisir un formulaire du lien Zoho Creator) pour sélectionner une application parmi Zoho Creator. Cette icône se trouvera sur le côté droit du champ Lien.
5. Dans la Détails du formulaire Creator page, cliquez sur l'application requise. Le nom de l'application/du formulaire sera automatiquement disponible dans le Nom de l'onglet champ.
   
6. Sous Accès aux onglets web, sélectionnez les profils dans la liste pour accorder l'accès.
   
7. Sous la permission Teamspace, cliquez sur + Ajouter un Teamspace pour sélectionner les Teamspaces où l'onglet doit être disponible. Vous pouvez également choisir le dossier dans chaque Teamspace.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   L'application sera accessible dans CRM en tant que nouvel onglet.

Supprimer les onglets web

En tant qu'administrateur, vous pouvez supprimer les onglets web inutilisés et en créer de nouveaux pour accéder à différentes applications Creator dans Zoho CRM.

Pour supprimer les onglets web

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Onglets web.
   
2. Dans la Onglets web page, survolez l'onglet web que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Supprimer .
   
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Remarque

1. Les autres utilisateurs ne peuvent supprimer les onglets web que s'ils disposent de la permission de personnalisation des modules activée.