Questions fréquemment posées sur les mises en page

Questions fréquemment posées sur les mises en page

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et les plus à jour, consultez la version anglaise d'origine.
1. Que se passe-t-il pour les enregistrements existants d'un module lorsque je crée des mises en page pour la première fois ?

Lors de la création d'une mise en page pour la première fois, vos enregistrements existants seront assignés à la mise en page Standard du module correspondant.

2. Comment puis-je associer des enregistrements à des mises en page lors de l'importation ?

Pour associer des enregistrements à des mises en page lors de l'importation
  1. Accédez au module souhaité.
  2. Cliquez sur Importer > Importer [enregistrements].
  3. Dans l'écran Importer des enregistrements, sélectionnez le fichier d'importation et sélectionnez une valeur pour le champ Mise en page.
  4. Cliquez sur Suivant et continuez l'exécution pour mapper les champs et importer les enregistrements.
3. Comment puis-je associer des enregistrements créés via des formulaires web à une mise en page ?

Lors de la création du formulaire web, vous aurez la possibilité de choisir la mise en page par défaut à laquelle les enregistrements créés via des formulaires web doivent être assignés. Tous les enregistrements créés via des formulaires web seront alors assignés à la mise en page choisie ici.
4. Comment les enregistrements créés via des API seront-ils associés à différentes mises en page ?

Les enregistrements créés via des API seront associés à la mise en page par défaut spécifiée pour ce module.
5. Puis-je définir un ensemble différent de champs obligatoires dans différentes mises en page ?

Oui, vous pouvez.
6. Puis-je avoir un ensemble différent d'options pour le champ Liste de sélection / Étape dans différentes mises en page ?

Oui, vous pouvez.
7. Lorsqu'une mise en page est clonée, les champs de la mise en page sont-ils également clonés ?

Oui. Lorsque vous clonez une mise en page, tous les champs et sections ainsi que les propriétés des champs et sections sont clonés vers la nouvelle mise en page. Vous pouvez modifier la nouvelle mise en page pour effectuer les modifications souhaitées.
8. Un profil peut-il avoir plusieurs mises en page ?

Oui, un profil peut avoir accès à plus d'une mise en page - cependant, il ne peut y avoir qu'une seule mise en page par défaut pour un profil.
Pour gérer l'assignation des mises en page
  1. Accédez à Configuration > Modules et Champs > Mise en page.
  2. Cliquez sur le bouton Assignation des mises en page.
  3. Dans l'écran Assignation des mises en pageDans la fenêtre contextuelle, assignez les mises en page à chaque profil et sélectionnez le profil par défaut pour chaque mise en page.
  4. Par exemple, ici, le profil Responsables des ventes a accès à 3 mises en page, mais une seule mise en page peut être définie comme mise en page par défaut pour le profil - en l'occurrence, Mobile Sales.
  5. Cela signifie que les utilisateurs du profil Responsables des ventes peuvent accéder à toutes les trois mises en page, mais si vous créez des enregistrements à l'aide de l'application mobile CRM, les enregistrements seront envoyés à la mise en page Mobile Sales par défaut.
9. Si je modifie les propriétés d'un champ dans une mise en page, cela se reflète-t-il dans une autre mise en page où il est utilisé ?

Non. Si vous modifiez les propriétés d'un champ dans une mise en page, les modifications ne s'appliquent que à cette mise en page.
10. Pourquoi ne puis-je pas créer une nouvelle mise en page ?

Voici les raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas être en mesure de créer une nouvelle mise en page
  1. Vous n'êtes pas dans l'édition Enterprise de Zoho CRM.
  2. Vous ne disposez pas de la permission Personnaliser Zoho CRM.
11. Que se passera-t-il pour les enregistrements si une mise en page est supprimée ?

Lorsque vous tentez de supprimer une mise en page, vous serez invité à transférer les enregistrements de cette mise en page vers une autre mise en page existante.

Une fois la mise en page supprimée, les enregistrements seront transférés vers la mise en page que vous avez choisie.

12. Comment puis-je réutiliser les valeurs de liste de sélection d'un champ d'une mise en page à une autre ?

Si vous avez modifié les valeurs de la liste de sélection de la mise en page A et que vous souhaitez les réutiliser dans la mise en page B, effectuez les opérations suivantes.
  1. Accédez à la mise en page souhaitée (Mise en page B).
  2. Cliquez sur Modifier les propriétés du champ de liste de sélection requis.
  3. Cliquez sur Ajouter des options en masse > À partir d'autres mises en page.
  4. Dans la section Ajouter des options à partir d'autres mises en page, sélectionnez les options requises et cliquez sur Ajouter.
    Les valeurs de liste de sélection choisies seront ajoutées aux valeurs existantes.
13. Les valeurs du champ de liste de sélection sont-elles spécifiques aux profils ?

Les valeurs de liste de sélection accessibles à un utilisateur dépendent de la permission de mise en page de l'utilisateur. Par exemple, si un module dispose de 3 mises en page avec 5 valeurs différentes chacune pour un champ de liste de sélection et qu'un utilisateur n'a accès qu'à deux mises en page, il n'aura accès qu'à 10 valeurs de liste de sélection.
14. Les permissions de champ sont-elles spécifiques à la mise en page ?

Non. Les permissions de champ ne sont pas spécifiques à la mise en page. Si vous modifiez les permissions de champ d'un champ dans une mise en page, ces permissions s'appliquent également au champ dans d'autres mises en page du module.
15. Que se passera-t-il pour mes enregistrements lorsque je passe d'une édition supérieure de l'édition Enterprise ?

Lors de la rétrogradation de votre édition depuis Enterprise, les enregistrements des différentes mises en page seront affectés à la mise en page Standard du module (ou à la mise en page par défaut selon le cas).
16. Puis-je accéder aux mises en page depuis l'application mobile ?

Oui, vous pouvez accéder aux mises en page et consulter l'enregistrement spécifique depuis l'application mobile Zoho CRM.
17. Que se passe-t-il si la mise en page est modifiée pour un enregistrement assigné à un commercial ? L'utilisateur peut-il continuer à accéder à l'enregistrement même s'il n'a pas accès à la nouvelle mise en page ?

Oui. Le propriétaire d'un enregistrement peut continuer à accéder et à modifier l'enregistrement même si la mise en page de l'enregistrement a été modifiée.
18. Supposez qu'un enregistrement est créé avec une mise en page non accessible au commercial « David ». En tant que propriétaire de l'enregistrement, peut-il accéder et modifier l'enregistrement ?

Oui. Même si une mise en page de l'enregistrement n'est pas disponible pour le propriétaire de l'enregistrement, il ou elle peut accéder à l'enregistrement.
19. Je veux convertir un prospect en contact. Supposons que je convertis un prospect à partir de la mise en page A. Puis-je mapper la mise en page A des prospects avec la mise en page A des contacts pour que l'assignation de mise en page dans les contacts soit automatisée ?

Actuellement, le mapping de champs pour la conversion d'enregistrements entre les mises en page de deux modules n'est pas pris en charge. Cependant, c'est sur notre feuille de route. Restez à l'écoute pour les mises à jour.
20. Si je supprime un champ d'une mise en page, sera-t-il supprimé d'une autre mise en page où il est également utilisé ?

Non. Si vous supprimez un champ d'une mise en page, il sera déplacé vers la section Champs non utilisés de cette mise en page. Il ne sera pas supprimé d'une autre mise en page. Vous pouvez ramener un champ supprimé à la mise en page à partir de la section Champs non utilisés.
21. Si je désactive une mise en page, qu'advient-il des enregistrements qui appartiennent déjà à cette mise en page et des Workflow Rules associées ?
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Lorsque vous désactivez une mise en page, vous serez invité à transférer les enregistrements existants associés à la mise en page vers l'une des autres mises en page du module.
Quant aux Workflow Rules, elles ne sont pas supprimées. Cependant, lorsque vous supprimez une mise en page, les enregistrements ne répondront plus aux critères de la mise en page, de sorte que les actions ne seront pas exécutées.