Zoho CRM offre une expérience utilisateur améliorée en permettant à ses utilisateurs de personnaliser la page de configuration du CRM. Ci-dessous, nous avons énuméré quelques avantages de la personnalisation de la page de configuration :

• Ajouter des applications supplémentaires à la page de configuration
  Certaines organisations ont besoin d'utiliser des applications autres que le CRM dans leurs activités commerciales quotidiennes. Par exemple, une société de gestion de patrimoine peut avoir besoin de l'application de contrôle monétaire pour suivre les valeurs du marché boursier, une compagnie aérienne peut nécessiter des applications pour les bulletins météorologiques ou les détails de navigation. Une entreprise de communication numérique peut utiliser une application pour le tchat en direct avec ses clients. Dans ces cas, il peut être difficile de basculer continuellement entre plusieurs fenêtres, et cela augmente également les risques d'entrer des données erronées dans le CRM lors des processus de transfert de données. Pour éviter ces situations, il est conseillé de créer une plateforme unique qui offre une meilleure accessibilité et mieux organisée. Vous pouvez personnaliser la page de configuration en y ajoutant ces applications.
• Renommer les fonctionnalités selon votre secteur d'activité
  Selon le type de secteur auquel vous appartenez, vous pouvez vous référer à une fonctionnalité particulière sous différents noms. Par exemple, au lieu de « canaux », vous utilisez probablement « communications » ou vous pouvez préférer « personnalisation » à « customisation ». Dans ces cas, vos équipes pourront mieux interagir avec le système CRM si des termes familiers sont utilisés pour représenter les fonctionnalités. Vous pouvez simplement renommer les fonctionnalités standard selon vos préférences.
• Réorganiser les fonctionnalités en fonction de la fréquence d'utilisation
  Supposons que vos clients interagissent principalement avec les représentants commerciaux par deux canaux : les réseaux sociaux et les portails. Dans ces cas, il serait judicieux de placer ces fonctionnalités en haut de la liste et de déplacer les fonctionnalités moins fréquemment utilisées vers la fin. Ainsi, vous pouvez facilement réorganiser les fonctionnalités et les positionner dans le menu pour une meilleure visibilité. De même, vous pouvez également repositionner les menus principaux comme Administration des données, Marketplace ou Canaux en fonction de votre priorité et de votre fréquence d'accès.
• Repositionner les groupes dans la page de configuration
  Les groupes principaux comme l'automatisation, l'administration des données ou la marketplace peuvent être repositionnés selon vos préférences en les glissant-déposant simplement aux endroits souhaités de la page de configuration.
• Masquer les fonctionnalités et les menus selon les besoins de l'organisation
  Il est possible que vous n'utilisiez pas toutes les fonctionnalités du CRM pour votre activité, donc au lieu d'encombrer votre page de configuration avec une série de fonctionnalités inutilisées, vous pouvez simplement les masquer de l'affichage.

Disponibilité

Autorisation requise

Les utilisateurs ayant l'autorisation Personnalisation de module dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Personnaliser la page de configuration

Dans la page de configuration, les fonctionnalités sont regroupées sous différentes catégories appelées groupes, menu et sous-menu ; les images ci-dessous le démontrent.

Une fois que vous avez sélectionné une option de menu, vous verrez ses options de sous-menu.

Étape 1 : ajouter des groupes dans la page de configuration

Les groupes représentent la catégorie sous laquelle vous classez les fonctionnalités du CRM. Par exemple, dans la configuration standard, les groupes sont : Canaux, Utilisateurs et contrôles, Automatisation, etc. Vous pouvez ajouter un nouveau groupe selon vos besoins métier.

Étape 2 : ajouter un menu et un sous-menu dans chaque groupe

Chaque application que vous ajoutez s'appelle un sous-menu et tous ces sous-menus sont collectivement appelés un menu. Par exemple, dans la configuration standard sous Canaux groupe Réseaux sociaux est un menu qui héberge plusieurs fonctionnalités comme X (Twitter), Facebook et Google+ qui sont les sous-menus. Selon vos besoins, vous pouvez ajouter un menu et un sous-menu aux groupes de la page de configuration.

Étape 3 : ajouter une action au sous-menu

L'ajout d'une action vous oblige à lier l'application que vous avez ajoutée dans le sous-menu à un widget. Vous pouvez soit lier le sous-menu à un widget existant, soit créer un nouveau widget et le lier.

Étape 4 : choisir une autorisation pour le sous-menu

À l'étape suivante, vous devrez choisir une autorisation appropriée pour les fonctionnalités du sous-menu dans la liste des autorisations. Selon le type d'action que ces fonctionnalités effectuent, vous pouvez choisir l'autorisation dans la liste des options. Ci-dessous, vous trouverez les autorisations que vous pouvez choisir :

• Personnalisation de module
  
• Gérer l'automatisation
  
• Accès à l'API Zoho CRM
  
• Gestion des utilisateurs
  
• Migrer les données d'un autre CRM
  
• Administration réseaux sociaux
  
• Profils réseaux sociaux personnels
  

Étape 5 : activer/désactiver la visibilité du sous-menu

Vous pouvez désactiver la visibilité de n'importe quelle fonctionnalité selon les besoins. Si vous souhaitez restreindre l'accès à une fonctionnalité temporairement, vous pouvez simplement désactiver la visibilité jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau nécessaire. La fonctionnalité dont la visibilité est désactivée apparaîtra grisée dans la page de configuration.

Pour personnaliser la page de configuration du CRM

1. Accédez à Configuration [] et cliquez sur Personnaliser la configuration.
   
   
2. Dans la page Éditeur de disposition de configuration, cliquez sur +Menu.
   
   
3. Dans la page Propriétés du menu , effectuez les étapes suivantes :
   • Entrez le Nom du menu.
     
   • Entrez le Nom du sous-menu.
     
   • Sélectionnez la Source (soit Widget ou Kiosk).
   • Dans Action, cliquez sur l'icône Lien > sélectionnez un Widget/Kiosk et cliquez sur Installer/Associer.
     Dans le cas des widgets, vous pouvez également créer un widget.
   • Dans Autorisations, choisissez une autorisation dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur Terminé.
   

Remarque

• Il est obligatoire d'ajouter un menu dans un groupe et un sous-menu dans un menu.
  
• Vous pouvez désactiver la visibilité de tout sous-menu selon vos besoins.
  
• Vous pouvez supprimer un sous-menu s'il n'est plus utilisé. L'icône de suppression apparaîtra à côté du bouton de visibilité.
  
• Vous pouvez glisser-déposer les groupes et les menus pour les organiser selon vos besoins. Par exemple, si vous utilisez principalement la configuration pour personnaliser le CRM, vous pouvez la glisser-déposer vers la gauche. Vous pouvez faire de même pour les éléments de menu qu'elle contient.

Ajouter un sous-menu dans les groupes définis par le système

Vous pouvez ajouter vos applications aux groupes définis par le système existants au lieu de créer un groupe.

Pour ajouter un sous-menu aux groupes existants

1. Choisissez un groupe auquel vous souhaitez ajouter un sous-menu.
   
2. Déplacez le curseur sur une fonctionnalité et cliquez sur l'icône Plus (...).
   
3. Cliquez sur Modifier.
   
4. Dans la page Propriétés du menu, cliquez sur +Sous-menu.
   
5. Saisissez les détails.
   
6. Cliquez sur Terminé.

Masquer les fonctionnalités de la page Configuration

Selon vos besoins, vous pouvez masquer les fonctionnalités définies par le système de la page Configuration. Vous pouvez également masquer les applications que vous avez ajoutées à la page. Vous pouvez le faire en masquant soit le groupe, soit un menu.

Pour masquer un menu de la page Configuration

1. Choisissez un groupe et déplacez le curseur sur la fonctionnalité que vous souhaitez masquer.
   
2. Cliquez sur l'icône Plus(...) et sélectionnez Masquer.