Comprendre le créateur de modèles d'e-mail

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Composants du créateur de modèles

Le créateur de modèles est composé de divers composants qui peuvent être glissés et déposés sur le modèle. Cela simplifie le processus de création d'un modèle.

Les trois opérations fondamentales communes à tous les composants, après avoir cliqué sur le bouton de paramètres qui s'affiche lorsque vous ajoutez un composant :

Réorganiserles composants en cliquant sur la flècheet en la faisant glisser où nécessaire.
Dupliquerun composant.
Supprimerun composant qui n'est pas nécessaire.

Texte

Pour ajouter du texte au modèle, il vous suffit de faire glisser et déposer le composant de texte où vous en avez besoin. Les différents types de composants de texte disponibles sont deux composants de titre différents et un composant de texte. Les propriétés de ces composants peuvent être modifiées selon vos besoins à l'aide de la barre d'outils qui s'affiche en haut de l'éditeur lorsque vous cliquez sur le composant.

Choisir la police par défaut
Vous pouvez sélectionner une police par défaut pour tous les modèles d'e-mail. Cette police sélectionnée sera disponible uniquement pour lesTexteetImage + Textecomposants. Vous pouvez définir une police par défaut en cliquant sur l'étoileicône à côté du nom de la police dans le créateur de modèles. Notez que la sélection d'une police par défaut ne modifiera pas la police desmodèles d'e-mailde la galerie.

Image

Ce composant est utilisé pour insérer des images dans le modèle. Vous pouvez soit télécharger une image depuis votre ordinateur, soit entrer l'URL de l'image.
Les trois options différentes disponibles pour insérer des images sont :

Image unique
Deux images en ligne
Trois images en ligne

Pour ajouter une image, il vous suffit de faire glisser et déposer un composant d'image et d'ajouter une image. Si vous devez la modifier, survolez simplement l'image avec la souris et cliquez sur l'Modifiericône.

Espacement

Un espacement peut être utilisé pour améliorer la lisibilité du modèle. Lorsque vous souhaitez insérer un espace vide dans le modèle, vous pouvez utiliser le composant d'espacement. Il y a trois espacements par défaut et la hauteur de l'espacement peut être ajustée en faisant glisser la marge inférieure du composant.

Image + Texte

Avec des options prédéfinies pour positionner les images et les textes, vous pouvez désormais créer des modèles plus facilement. Cela aide à définir comment le texte et les images s'afficheront ensemble en ligne.

Il y a quatre façons par défaut différentes d'utiliser le composant texte + image :

Image unique et texte : les deux variations possibles sont disponibles, mais vous pouvez également échanger la position du texte et de l'image.
Deux composants de texte avec une image au milieu
Deux images avec un composant de texte au milieu

Boutons

Ce composant est utilisé pour insérer des boutons dans le modèle. Les boutons peuvent être utilisés pour diriger le destinataire du modèle vers une page web et il y a trois styles différents parmi lesquels vous pouvez choisir le plus approprié.

Pour ajouter un bouton, faites glisser et déposez le bouton nécessaire. Fournissez un nom pour le bouton et le lien qui doit s'afficher une fois que le bouton est cliqué.
Après avoir créé un bouton, vous pouvez modifier sa propriété.

Cliquez sur l'Paramètresicône qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le composant de bouton.
Cliquez surPropriétés du bouton.
Dans laBoutonsection, vous pouvez renommer le bouton ou modifier le lien vers lequel il mène.

Colonnes

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement et pour créer des modèles avec des formats comme la newsletter, vous pouvez souhaiter avoir des colonnes dans votre modèle. Cinq options de colonnes différentes sont fournies dans le composant de colonne. Vous pouvez avoir des colonnes avec différentes combinaisons de composants de texte et d'image.

Tableau

Pour insérer un tableau dans votre modèle, faites glisser et déposez le composant de tableau. Il y a deux options : Basic et Subform.

Basic :Le tableau de base aura des lignes, des colonnes, etc. pour entrer les détails nécessaires.En utilisant les propriétés du tableau, vous pouvez modifier la conception du tableau telle que l'alignement, la couleur d'en-tête, le nombre de lignes, de colonnes, la largeur, etc.

Pour modifier les propriétés du tableau :

Cliquez sur l'Paramètresicône qui s'affiche lorsque vous sélectionnez le composant de tableau.
Cliquez sur l'Propriétés du tableau
Dans lasection Définir un tableau:
- Entrez les détails appropriés pour les lignes, les colonnes, la largeur et l'alignement. (Vous pouvez redimensionner (augmenter / diminuer) la largeur de la colonne en faisant glisser la bordure de la colonne).
- Spécifiez l'en-tête et la couleur de l'en-tête si nécessaire.
- Choisissez la couleur que les lignes doivent avoir et quelles bordures du tableau sont nécessaires.
Cliquez sur Modifier les lignes et les colonnes, et insérez ou supprimez des lignes et des colonnes.
Cliquez sur Dupliquer pour créer une copie du tableau.
Cliquez sur Supprimer pour retirer le tableau du modèle.

Sous-formulaire : Les données d'un sous-formulaire peuvent être ajoutées au modèle. Chaque sous-formulaire sera représenté sous la forme d'un tableau. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 tableaux de sous-formulaire dans un modèle.

Pour modifier les propriétés du tableau

Cliquez sur le tableau et sélectionnez l'icône Paramètres pour ouvrir les propriétés du tableau.
Dans la section Définir un tableau, effectuez les opérations suivantes :

Entrez les détails appropriés pour les lignes, les colonnes, la largeur et l'alignement. (Vous pouvez redimensionner (augmenter / diminuer) la largeur de la colonne en faisant glisser la bordure de la colonne).
Spécifiez l'en-tête et la couleur de l'en-tête si nécessaire.
Choisissez la couleur des lignes et les bordures du tableau requises.

Cliquez sur Modifier les lignes et les colonnes, puis insérez ou supprimez des lignes et des colonnes.
Vous pouvez entrer les détails de votre choix dans les lignes et les colonnes.
Cliquez sur Supprimer pour retirer le tableau de sous-formulaire du modèle.

Remarque

Redimensionner la largeur de la colonne du tableau est fourni pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne en faisant glisser la bordure de la colonne.
Modifier les lignes et les colonnes du tableau est activé pour ajouter des lignes en haut/bas de n'importe quelle ligne et des colonnes après/avant n'importe quelle colonne dans un tableau existant.
Vous ne pouvez pas cloner un tableau de sous-formulaire.

Arrière-plan

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement, vous pouvez ajouter des couleurs d'arrière-plan à votre modèle. Vous pouvez spécifier une couleur interne et une couleur externe pour votre modèle. Si vous avez besoin d'un thème pour la zone externe de votre modèle, vous pouvez utiliser le composant de thème externe. Vous pouvez sélectionner la couleur en entrant le code hexadécimal dans la palette de couleurs.

Champs de fusion

Les champs de fusion sont utilisés aux endroits où la valeur de ce texte particulier change constamment. Par exemple, dans la section de salutation du modèle, le nom de la personne change en fonction du destinataire. Dans de tels cas, le champ de fusion récupère les données en fonction de la valeur. Voici une liste de Champs de fusion standard .

Pour que la liste des champs de fusion s'affiche, tapez # dans la zone de texte et choisissez le champ de fusion souhaité dans la liste déroulante.

Si vous souhaitez un champ de fusion spécifique, par exemple le prénom de l'utilisateur, tapez #first et vous obtiendrez le champ de fusion approprié dans la liste déroulante.

Remarque

Signature est désormais fourni comme champ de fusion. La signature de l'expéditeur peut ainsi être ajoutée où elle est nécessaire, sans avoir à la configurer à la fin du modèle.
Logo de l'entreprise est également fourni comme champ de fusion afin que vous puissiez l'insérer partout où c'est nécessaire.

Champs de fusion non pris en charge

Les champs non pris en charge sont les champs qui n'existent plus dans Zoho CRM pour diverses raisons. Ces champs de fusion non pris en charge sont surlignés en rouge. Vous pouvez les sélectionner et les remplacer par un champ approprié dans la liste déroulante ou cliquer sur Fermer (

) pour supprimer le champ.

Voici les cas spécifiques où les champs de fusion ne sont plus pris en charge dans Zoho CRM :

Champ personnalisé supprimé

Si votre modèle d'e-mail contient toujours la valeur du champ de fusion d'un champ supprimé, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Champs personnalisés d'un module de recherche supprimés

Si votre modèle d'e-mail contient un champ de fusion inséré à partir d'une [Module] recherche et que le champ est ensuite supprimé, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

C'est-à-dire que si vous avez une recherche de lead dans le Potentials module. Un modèle d'e-mail que vous avez créé pour le Potentials module comprend une valeur de champ de fusion du Leads module, remplie via la recherche. Maintenant, si vous supprimez ce champ de Leads, il sera répertorié dans le modèle comme champ de fusion non pris en charge.

Champ non lié au module sélectionné

Si vous avez utilisé un champ de fusion qui n'est pas lié au module pour lequel vous créez le modèle, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Par exemple, si vous insérez la valeur du champ de fusion ${Leads.Lead Id} dans un modèle d'e-mail pour le module Potentials, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Intégrations/Fonctionnalités désactivées

Lorsqu'une fonctionnalité ou une intégration a été désactivée pour votre compte, les champs qui ont été créés dans le cadre de l'intégration ne seront également pas disponibles pour le compte après la désactivation. Si une valeur de champ de fusion d'un tel champ a été inséré dans votre modèle d'e-mail, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge. Ceci s'applique aux fonctionnalités/intégrations suivantes.

Intégration Google Ads - Les champs Google AdWords qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.
Suivi des visiteurs (intégration Zoho SalesIQ) : Les champs Suivi des visiteurs qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.

Remarque

Les champs de fusion non pris en charge peuvent s'afficher dans l'objet, le corps ainsi que le pied de page des modèles d'e-mail. Assurez-vous que ces valeurs sont supprimées de ces sections dans un modèle d'e-mail.

Aperçu et test des modèles d'e-mail

Parfois, vous pouvez vouloir voir le rendu de votre modèle et apporter les ajustements nécessaires si besoin. Pour cela, vous pouvez utiliser l'option aperçu pour vérifier à quoi vos modèles ressembleraient pour vos clients lorsqu'ils sont affichés sur un écran de bureau ou mobile. De plus, vous pouvez envoyer des e-mails de test à jusqu'à 5 utilisateurs pour voir à quoi ressemblent les modèles avant de les utiliser.

Après avoir créé ou modifié un modèle, cliquez sur Aperçu.
Dans la page aperçu, vous pouvez voir le nom du modèle, l'objet et à quoi le modèle ressemblera lorsqu'il sera envoyé.
Vous pouvez basculer entre les affichages Bureau et Mobile pour vérifier.
Cliquez sur Envoyer un e-mail de test en haut à droite.
Fermer l'aperçu.

Remarque

Le message de test ne peut être envoyé que vers la boîte de réception de l'utilisateur actuel.