Comprendre le générateur de modèles d'e-mails

Comprendre le générateur de modèles d'e-mails

Composants du générateur de modèles

Le générateur de modèle est composé de différents éléments que l'on peut faire glisser et placer sur le modèle. Cela simplifie le processus de création d'un modèle.


Les trois opérations de base communes à tous les composants, après avoir cliqué sur le bouton de paramètres qui s'affiche lorsque vous ajoutez un composant :

  • Réorganiser les composants en cliquant sur la flèche  et en la faisant glisser à l'endroit voulu.
  • Cloner un composant.
  • Supprimer un composant qui n'est pas nécessaire.

Texte

Pour ajouter du texte au modèle, il vous suffit de faire glisser et déposer le composant texte à l'endroit voulu. Les différents types de composants texte disponibles sont deux composants titre différents et un composant texte. Les propriétés de ces composants peuvent être modifiées selon vos besoins en utilisant la barre d'outils qui apparaît en haut de l'éditeur lorsque le composant est activé. 


  1. Choisir la police par défaut
    Vous pouvez sélectionner une police par défaut pour tous les modèles d'e-mail. Cette police sélectionnée sera disponible uniquement pour les composants Texte et Image + Texte. Vous pouvez définir une police par défaut en cliquant sur l'icône Étoile en regard du nom de la police dans le générateur de modèles. Notez que la sélection d'une police par défaut ne modifie pas la police des modèles d'e-mail prédéfinis dans la galerie.

Image

Ce composant est utilisé pour insérer des images dans le modèle. Vous pouvez télécharger une image depuis votre ordinateur ou saisir l'URL de l'image.
Les trois options disponibles pour l'insertion d'images sont les suivantes :

  • Une seule image
  • Deux images consécutives
  • Trois images consécutives

Pour ajouter une image, il vous suffit de faire glisser et déposer un composant image et d'ajouter une image. Si vous devez la modifier, passez simplement la souris sur l'image et cliquez sur l'icône Modifier .

Espacement

Un espacement peut être utilisé pour améliorer la lisibilité du modèle. Lorsque vous voulez insérer un espace vide dans le modèle, vous pouvez utiliser le composant espacement. Il existe trois espacements par défaut et l'espacement est réglable en hauteur en faisant glisser la marge inférieure du composant.

Image + Texte

Avec des options prédéfinies pour positionner les images et les textes, vous pouvez maintenant créer des modèles plus facilement. Cela permet de définir la façon dont le texte et les images apparaîtront ensemble sur une ligne.

Il existe quatre façons différentes d'utiliser le composant texte + image par défaut :

  • Une seule image et texte : les deux variantes possibles sont disponibles mais vous pouvez également permuter la position du texte et de l'image.
  • Deux composants texte avec une image au milieu
  • Deux images avec un composant texte au milieu

Boutons

Ce composant est utilisé pour insérer des boutons dans le modèle. Les boutons peuvent être utilisés pour diriger le récepteur du modèle vers une page Internet. Il existe trois styles différents parmi lesquels vous pouvez choisir le mieux adapté.

Pour ajouter un bouton, glissez et déposez le bouton nécessaire. Indiquez un nom pour le bouton et le lien qui doit apparaître lorsque vous avez cliqué sur le bouton.
Après avoir créé un bouton, vous pouvez modifier sa propriété.

  1. Cliquez sur l'icône Paramètres qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton composant.
  2. Cliquez sur le bouton Propriétés.
  3. Dans la section Bouton , vous pouvez renommer le bouton ou modifier le lien auquel il renvoie.

Colonne

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement et créer des modèles avec des formats similaires à des bulletins d'informations, vous pouvez insérer des colonnes dans votre modèle. Cinq options différentes disponibles dans le composant colonne. Vous pouvez avoir une colonne avec différentes combinaisons de composants texte et image.

Tableau

Pour insérer un tableau dans votre modèle, faites glissez et déposez le composant tableau. Il existe deux options : Basique et Sous-formulaire. 

Basique : le tableau de base comporte des lignes, des colonnes, etc. permettant de saisir les détails nécessaires. En utilisant les propriétés du tableau, vous pouvez modifier la conception du tableau, comme l'alignement, la couleur de l'en-tête, le nombre de lignes, les colonnes, la largeur, etc.


Pour modifier les propriétés du tableau :
  1. Cliquez sur l'icône Paramètres qui s'affiche lorsque vous sélectionnez le composant tableau.
  2. Cliquez sur Propriétés du tableau
  3. Dans la section Définir un tableau :
    • Entrez les informations appropriées pour les lignes, les colonnes, la largeur et l'alignement. (Vous pouvez redimensionner (augmenter/diminuer) la largeur de la colonne en faisant glisser la bordure de la colonne).
    • Indiquez l'en-tête et la couleur de l'en-tête si nécessaire.
    • Choisissez la couleur des lignes et les bordures de tableau nécessaires.
  4. Cliquez sur Modifier les lignes et les colonnes, puis insérez ou supprimez des lignes et des colonnes.
  5. Cliquez sur Cloner pour faire une copie du tableau.
  6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le tableau du modèle.

Sous-formulaire : les données d'un sous-formulaire peuvent être ajoutées au modèle. Chaque sous-formulaire sera représenté sous la forme d'un tableau. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 tableaux de sous-formulaires dans un modèle.


Pour modifier les propriétés du tableau

  1. Cliquez sur le tableau et sélectionnez l'icône Paramètres pour ouvrir les Propriétés du tableau.

  2. Dans la section Définir un tableau, procédez comme suit :

    1. Entrez les informations appropriées pour les lignes, les colonnes, la largeur et l'alignement. (Vous pouvez redimensionner (augmenter/diminuer) la largeur de la colonne en faisant glisser la bordure de la colonne).

    2. Indiquez l'en-tête et la couleur de l'en-tête si nécessaire.

    3. Choisissez la couleur des lignes et les bordures de tableau nécessaires.

  3. Cliquez sur Modifier les lignes et les colonnes, puis insérez ou supprimez des lignes et des colonnes.
    Vous pouvez saisir les détails de votre choix dans les lignes et les colonnes.

  4. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le tableau de sous-formulaire du modèle.

Remarque
  • L'option Redimensionner la largeur des colonnes du tableau permet d'augmenter ou de diminuer la largeur des colonnes en faisant glisser la bordure de la colonne.
  • L'option Modifier les lignes et colonnes du tableau permet d'ajouter des lignes en haut/bas d'une des lignes et colonnes et après/avant une colonne dans un tableau existant. 
  • Vous ne pouvez pas cloner un tableau de sous-formulaire. 

Arrière-plan

Pour rendre votre modèle plus attrayant visuellement, vous pouvez ajouter des couleurs d'arrière-plan à votre modèle. Vous pouvez spécifier une couleur intérieure et une couleur extérieure pour votre modèle. Si vous ayez besoin d'un thème pour la partie extérieure de votre modèle, vous pouvez utiliser le composant thème extérieur. Vous pouvez sélectionner la couleur en entrant le code hexadécimal de la couleur dans la palette de couleurs.


Champs de fusion

Les champs de fusion sont utilisés dans les emplacements où la valeur d'un texte en particulier ne cesse de changer. Par exemple, dans la section de salutation du modèle, le nom de la personne change en fonction du destinataire. Dans ce cas, le champ de fusion récupère les données en fonction de la valeur. Voici la liste des champs de Fusion standard .

Pour que la liste des champs de fusion s'affiche, saisissez # dans la zone de texte et choisissez le champ de fusion requis dans la liste déroulante.

Si vous souhaitez afficher un champ de fusion spécifique, par exemple le prénom de l'utilisateur, saisissez #first et vous obtiendrez le champ de fusion approprié dans la liste déroulante.

Remarque
  • L'option Signature est désormais disponible comme champ de fusion. La signature de l'expéditeur peut donc être ajoutée si nécessaire, plutôt que de la configurer à la fin du modèle.
  • L'option Logo de l'entreprise est disponible comme champ de fusion de façon à pouvoir l'insérer partout où il est nécessaire.

Champs de fusion non pris en charge

Les champs non pris en charge sont ceux qui n'existent plus dans Zoho CRM pour diverses raisons. Ces champs de fusion non pris en charge sont surlignés en rouge. Vous pouvez les sélectionner et les remplacer par un champ approprié dans la liste déroulante ou cliquer sur l'icône Fermer () pour supprimer le champ.


Voici des exemples spécifiques où les champs de fusion ne sont pas pris en charge dans Zoho CRM :

Champ personnalisé supprimé

Si votre modèle d'e-mail continue d'avoir la valeur d'un champ de fusion supprimé, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Champs personnalisés d'un module de recherche supprimé

Si votre modèle d'e-mail a un champ de fusion inséré à partir d'une recherche [Module] et que le champ est ensuite supprimé, il sera répertorié comme champ de fusion non pris en charge.

Cela suppose vous ayez une recherche de leads dans le module Clients potentiels . Un modèle d'e-mail que vous avez créé pour le module Clients potentiels comprend une valeur de champ de fusion provenant du module Leads, renseigné via la recherche. Maintenant, si vous supprimez ce champ à partir de Leads, il sera répertorié dans le modèle en tant que champ de fusion non pris en charge.

Champ non associé au module sélectionné

Si vous avez utilisé un champ de fusion qui n'est pas associé au module pour lequel vous créez le modèle, il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Par exemple, si vous insérez la valeur de champ de fusion ${Leads.Lead Id} dans un modèle d'e-mail pour le module Potentiels, il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge.

Intégrations/Fonctions désactivées

Lorsqu'une fonction ou une intégration a été désactivée pour votre compte, les champs qui ont été créés dans le cadre de l'intégration ne seront pas non plus disponibles pour le compte après la désactivation. Si une valeur de champ de fusion d'un tel champ a été insérée dans votre modèle d'e-mail, il sera répertorié en tant que champ de fusion non pris en charge. Cela s'applique aux fonctions/intégrations suivantes.

  • Intégration de Google Ads  : les champs Google AdWords qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.
  • Suivi des visiteurs (Intégration de Zoho SalesIQ) : les champs de suivi de visiteurs qui ne sont plus disponibles en raison de la désactivation ne seront pas pris en charge dans le modèle.
Remarque
  • Les champs de fusion non pris en charge peuvent être vus dans l'objet, le corps et le pied de page des modèles d'e-mail. Assurez-vous que ces valeurs sont supprimées de ces sections dans un modèle d'e-mail.

Afficher un aperçu et tester des modèles d'e-mail

Pour savoir à quoi ressemble votre modèle, vous pouvez utiliser l'option d'aperçu. Si vous voulez voir comment il s'affiche dans l'e-mail du client, vous pouvez envoyer un e-mail test.

  1. Après la création ou la modification d'un modèle, cliquez sur Aperçu.
  2. Sur la page Aperçu , vous pouvez voir le nom du modèle, l'objet et son apparence une fois envoyé.
  3. Cliquez sur Envoyer un e-mail de test pour envoyer un e-mail de test dans votre boîte de réception.
  4. Fermez l'aperçu.
Remarque
  • L'e-mail de test ne peut être envoyé que dans la boîte de réception de l'utilisateur actuel.


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