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Les règles de mise en page vous permettent de contrôler ce qui s'affiche dans la vue d'un enregistrement en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur. Plutôt que d'afficher en permanence l'intégralité des champs, sections, boutons et listes, configurez des règles qui font apparaître les bonnes informations au bon moment : moins de surcharge visuelle, une expérience de saisie guidée et plus efficace.

Par exemple, un formulaire destiné à une compagnie d'assurance n'a pas besoin d'afficher les informations relatives aux ayants droit pour chaque type de police — uniquement pour l'assurance vie. Grâce aux règles de mise en page, la section Informations sur les ayants droit reste masquée jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne Assurance vie, puis apparaît automatiquement.

De même, un formulaire de recrutement n'a pas besoin d'afficher les champs de retour d'entretien pour chaque candidat — uniquement pour ceux ayant dépassé l'étape de présélection. Grâce aux règles de mise en page, la section Retour d'entretien reste masquée jusqu'à ce que l'utilisateur définisse le Statut du candidat sur Entretien planifié, puis apparaît automatiquement.

Fonctionnement des règles de mise en page  

Une règle de mise en page repose sur un champ principal — le champ dont la valeur déclenche la règle. Lorsque la valeur de ce champ correspond à la condition définie, une ou plusieurs actions s'exécutent sur la mise en page : des champs apparaissent, des sections se développent, des valeurs sont pré-remplies, et ainsi de suite.

Chaque règle peut contenir plusieurs conditions, et chaque condition peut déclencher plusieurs actions. Une seule règle peut ainsi gérer les différentes étapes du cycle de vie d'un enregistrement à mesure que son statut évolue.

Pour mieux comprendre ce mécanisme, examinons quelques exemples.

Zylker Insurance utilise un module CRM pour gérer les demandes de ses clients. Selon ce que recherche un client et le type d'assurance qu'il choisit, le formulaire doit afficher différents champs, sections et invites.

Voici les objectifs de l'entreprise et la façon dont les besoins se traduisent en règles de mise en page et en actions :

1. Lorsque Que recherchez-vous ? est défini sur Assurance et que A des ayants droit est défini sur Oui :

a) Action : Afficher le champ — afficher le champ Type d'assurance.

b) Action : Recommander une valeur de champ — suggérer Assurance vie pour le champ Type d'assurance.

2. Lorsque Type d'assurance est défini sur Assurance vie :

a) Action : Afficher la section — afficher la section Informations sur les ayants droit.

b) Action : Définir les champs obligatoires — rendre obligatoires les champs Nom de l'ayant droit et Date de naissance.

c) Action : Définir la valeur du champ — pré-remplir le champ Montant de la prime avec la prime de base calculée.

d) Action : Afficher un message — afficher un rappel en regard du champ Nom de l'ayant droit pour vérifier la pièce d'identité.

e) Action : Afficher les liens — afficher le lien Consulter l'historique des sinistres.

f) Action : Vérifier les champs — demander la vérification du champ Date de naissance avant l'enregistrement.

3. Lorsque Type de véhicule est défini sur Véhicule commercial :

Action : Afficher les valeurs de liste de sélection — limiter le champ Type de permis à Véhicule de transport de marchandises et Véhicule de transport de passagers.

4. Lorsque Statut de la police est défini sur Émise :

a) Action : Définir les champs en lecture seule — verrouiller le champ Type de véhicule.

b) Action : Afficher les listes associées — afficher la liste associée Notes.

Comme vous pouvez le constater, en fonction de valeurs de champs spécifiques, il est possible de faire apparaître ou disparaître des champs, des sections et des sous-formulaires, de marquer des champs comme obligatoires, de les verrouiller pour empêcher toute modification, de remplir automatiquement des valeurs, et d'afficher des listes associées, des boutons et des liens — le tout de manière dynamique.

Cet exemple illustre comment une seule règle de mise en page — la Règle de statut de demande — peut régir l'intégralité du cycle de vie d'une demande de prêt. Le champ principal est Statut de la demande, et la règle ajoute les champs, sections et contrôles appropriés à chaque étape du processus.

Avant de configurer la règle, le module est paramétré avec les sections suivantes :

1. Lorsque Statut de la demande est défini sur Soumise :

a) Action : Définir les champs en lecture seule — verrouiller les champs Date de la demande et Agence afin qu'ils ne puissent plus être modifiés après soumission.

b) Action : Afficher un message — rappeler à l'utilisateur d'affecter un chargé de prêt dans les 24 heures suivant la soumission.

2. Lorsque Statut de la demande est défini sur En cours d'examen :

a) Action : Afficher la section — afficher la section Détails du prêt.

b) Action : Afficher les valeurs de liste de sélection — limiter le champ Type de prêt à Prêt personnel, Prêt véhicule et Prêt immobilier.

c) Action : Recommander une valeur de champ — suggérer le taux de départ standard pour le champ Taux d'intérêt.

3. Lorsque Statut de la demande est défini sur Vérification des documents :

a) Action : Définir les champs obligatoires — rendre obligatoires les champs Pièce d'identité, Justificatif de domicile et Justificatif de revenus.

b) Action : Vérifier les champs — demander la vérification du champ Justificatif de revenus par rapport au document soumis.

4. Lorsque Statut de la demande est défini sur Évaluation des garanties :

a) Action : Afficher la section — afficher la section Détails des garanties.

b) Action : Définir la valeur du champ — calculer automatiquement le champ Valeur des garanties requises à 120 % du Montant du prêt.

5. Lorsque Statut de la demande est défini sur Évaluation du crédit :

a) Action : Définir les champs obligatoires — rendre obligatoires les champs Score de crédit et Catégorie de risque.

b) Action : Vérifier les champs — demander la vérification du champ Score de crédit par rapport au rapport du bureau de crédit.

c) Action : Afficher un message — afficher un rappel indiquant que le montant éligible ne peut pas dépasser le montant du prêt demandé.

6. Lorsque Statut de la demande est défini sur Approuvée :

a) Action : Afficher la section — afficher la section Détails du paiement.

b) Action : Afficher les listes associées — afficher la liste associée Calendrier de paiement.

c) Action : Afficher les boutons — afficher le bouton Générer le calendrier de remboursement.

7. Lorsque Statut de la demande est défini sur Décaissée :

a) Action : Afficher la section — afficher la section Détails du décaissement.

b) Action : Définir les champs en lecture seule — verrouiller les champs Date de décaissement et Montant décaissé afin qu'ils ne puissent plus être modifiés.

c) Action : Afficher les liens — afficher le lien Bon de décaissement.