Important

1. Intégration avec MapMyIndia : Vue Cartographie et les suggestions d'adresses dans Zoho CRM sont alimentées par MapMyIndia. Lorsque vous tapez une adresse dans les champs d'adresse, les informations sont envoyées à MapMyIndia pour activer les suggestions automatiques. Cependant, il est important de noter que MapMyIndia ne conserve aucune référence à l'enregistrement CRM spécifique et n'accède à aucune donnée détaillée au sein de vos enregistrements.
   
2. Rendu des cartes : Les vues cartographiques sont générées par Zoho CRM en utilisant les valeurs de latitude et de longitude dérivées des champs d'adresse. Bien que les cartes MapMyIndia soient utilisées à cette fin, MapMyIndia ne stocke pas et n'a accès à aucune information concernant les enregistrements tracés sur la carte.
   

Cette configuration garantit que, tout en bénéficiant de services de géocodage et de cartographie précis, la confidentialité et l'intégrité de vos données sont maintenues.

Disponibilité et limites

• Éditions prises en charge: toutes les éditions payantes.
• Modules pris en charge: tout module disposant d'au moins un champ d'adresse.
• Couverture des adresses: les suggestions et la recherche d'adresses ne sont prises en charge que pour les adresses indiennes. Les enregistrements en dehors de l'Inde seront toujours tracés s'ils contiennent des géocoordonnées.

Activation de Vue Cartographie

1. Accédez à Setup > Customization > Modules and Fields > Preferences.
2. Activez le Vue Cartographie bouton bascule.
3. Une fois activée, Vue Cartographie s'affiche comme une option dans le sélecteur de vue du module.
   

Si Vue Cartographie n'est pas activée, les utilisateurs qui cliquent dessus verront une page de visite guidée à la place.

Que propose Vue Cartographie ?

Tracez et gérez les enregistrements sur une carte

Les enregistrements disposant de géocoordonnées s'affichent sous forme d'épingles sur la carte. Ceux sans coordonnées apparaissent dans le volet gauche, où vous pouvez les mettre à jour. Les coordonnées peuvent être ajoutées ou corrigées de différentes manières :

• Tapez avec suggestions automatiques: commencez à taper une adresse et sélectionnez parmi les options suggérées. Le système capture l'adresse complète et les coordonnées, réduisant les erreurs de saisie.
  
• Déposez une épingle: marquez un emplacement directement sur la carte lorsqu'une adresse exacte n'est pas claire.
• Importez des données avec des coordonnées: si vos enregistrements disposent déjà de latitude et de longitude, leur importation garantit que les épingles sont tracées avec précision en masse.
• Mise à jour via les API: Les intégrations peuvent maintenir les coordonnées synchronisées avec des systèmes externes.

Vous pouvez également déplacer une épingle pour ajuster les coordonnées sans modifier l'adresse complète. Cela maintient la carte à jour et réduit les corrections manuelles ultérieures.

Appliquer les filtres de proximité et trier par distance

L'un des outils les plus puissants de Map View est le filtre « nearby » (proximité), qui vous permet de vous concentrer sur les enregistrements situés dans un rayon spécifique autour d'un emplacement choisi.

Vous pouvez définir l'emplacement de référence de trois manières :

• Emplacement actuel: Utilise la position en direct de votre appareil. Les résultats varient selon votre localisation, ce qui rend cette option idéale lors de vos déplacements.
• Adresse saisie: Entrez une adresse telle que votre bureau, votre entrepôt ou le lieu d'un événement.
  
• Point sur la carte: Sélectionnez n'importe quel point directement sur la carte, même sans adresse officielle.

Les options de rayon incluent les paramètres prédéfinis de 5, 10, 15 ou 20 miles/km, ou une plage personnalisée jusqu'à 31 miles (50 km). Une fois appliqué :

• Un cercle marque le rayon choisi.
• Une colonne de distance apparaît dans la vue liste montrant la distance de chaque enregistrement par rapport au point de référence.
• Les enregistrements peuvent être triés par distance en ordre croissant ou décroissant.
• La distance peut également être affichée sur les cartes d'épingles pour une priorisation rapide.

Exemples de cas d'utilisation :

• Dans le module Leads, filtrez tous les leads dans un rayon de 10 km autour de votre localisation actuelle pour programmer des visites supplémentaires lors de vos déplacements.
• Dans le module Accounts, ajoutez la colonne Distance en vue de liste pour identifier les clients les plus proches d'une visite planifiée.
• Dans le module Deals, appliquez un filtre de proximité autour d'un lieu d'événement et triez par montant de la transaction pour décider quels prospects rencontrer.

Remarque : Les filtres de localisation actuelle sont dynamiques. À chaque exécution du filtre, la localisation de votre appareil est utilisée, de sorte que les résultats peuvent varier selon votre position.

Personnalisez votre affichage

Vous pouvez ajuster la Vue Carte pour mettre en avant les détails qui vous importent le plus :

• Surlignage du volet gauche: En plus du champ principal, vous pouvez afficher deux champs supplémentaires. Par exemple :

1. Leads: Nom du lead + Entreprise
2. Contacts: Nom du contact + Valeur de la transaction + Compte
3. Accounts: Nom du compte + Valeur de la transaction
4. Meetings: Titre de la réunion + Date et heure

• Cartes des marqueurs de carte: Affichez un champ directement sur chaque marqueur, comme la valeur de la transaction, pour identifier rapidement les lieux prioritaires.
• Regroupement : si plusieurs enregistrements partagent la même adresse (par exemple, des contacts d'une même entreprise), ils sont regroupés sous une seule épingle. Cliquer sur le regroupement développe la liste.
• Obtenir l'itinéraire : cliquer sur une épingle vous permet de lancer la navigation dans votre application de cartographie intégrée.