Affichage Carte de visite

Affichage Carte de visite

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L'affichage Carte de visite dans la page Détails de l'enregistrement offre un aperçu rapide des détails tels que le propriétaire de l'enregistrement, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc. Parfois, les agents peuvent avoir besoin de consulter davantage d'informations dans la carte de visite lors d'un appel avec un client ou lors du partage des informations de l'enregistrement avec un collègue. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner les champs qui doivent être visibles aux agents. Nous vous permettons donc de personnaliser la carte de visite selon vos besoins.


Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Personnaliser Zoho CRM dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Personnaliser la carte de visite

Vous pouvez sélectionner les champs standard ou personnalisés qui doivent s'afficher dans la carte de visite. Vous pouvez personnaliser la carte de visite en ajoutant jusqu'à 5 champs standard ou personnalisés.
Ces champs seront visibles à tous les utilisateurs de l'organisation qui ont accès au module ou l'enregistrement respectif.

Pour personnaliser la carte de visite
  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module et cliquez sur la mise en page souhaitée.
  3. Dans la Mise en page du module page, cliquez sur Affichage des détails.
  4. Dans la Carte de visite, cliquez sur Personnaliser.
  5. Sélectionnez les champs.
    Vous pouvez ajouter un maximum de 5 champs.
  6. Cliquez sur Terminé.
    La page Détails de l'enregistrement affichera la carte de visite personnalisée.

Remplacer les champs de la carte de visite

Vous pouvez remplacer les champs de la carte de visite directement à partir de la page des détails de l'enregistrement. Survolez le champ et cliquez sur la flèche déroulante pour choisir le champ souhaité dans la liste.

Réorganiser et supprimer des champs de la carte de visite

Vous pouvez réorganiser ou supprimer les champs de la carte de visite à partir de la page des détails de l'enregistrement.
  1. Dans la Détails de l'enregistrement page, cliquez sur l'icône Plus Options en haut à droite et sélectionnez Personnaliser la carte de visite.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les champs et cliquez sur Enregistrer.

Désactiver la carte de visite

Vous pouvez désactiver la visibilité de la carte de visite à partir de l'éditeur de disposition ou de la page des détails de l'enregistrement.


Pour désactiver à partir de l'éditeur de disposition
  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Sélectionnez le module et cliquez sur la mise en page souhaitée.
  3. Dans la Mise en page du module page, cliquez sur Affichage des détails.
  4. Dans la Affichage de la carte de visite popup, désactivez le bouton.

Pour désactiver à partir de la page des détails de l'enregistrement
  1. Accédez à un module et sélectionnez un enregistrement à partir de la vue de liste.
  2. Dans la page des détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône Plus et sélectionnez Personnaliser la carte de visite.
  3. Dans la fenêtre contextuelle, désactivez le bouton.
Notes
Remarque
La désactivation masquera la carte de visite de la page des détails de l'enregistrement. Cependant, elle restera visible lorsque les utilisateurs survoleront un champ de recherche.