Migration d'Insightly vers Zoho CRM
La migration d'Insightly vers Zoho CRM s'effectue uniquement à l'aide d'API et d'URL d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. L'intégralité de la migration aura lieu dans le back-end et vous recevrez une notification par e-mail une fois qu'elle sera terminée. Vous pouvez annuler ou ré-exécuter la migration 3 fois.
Obtenir un jeton API pour Insightly
Pour obtenir un jeton API
- Connectez-vous à votre compte Insightly.
- Cliquez sur l'icône de profil de compte, puis sélectionnez Paramètres utilisateur.
- Sur la page Paramètres utilisateur, sous Clé API, copiez le jeton API.
Migrer des donnés depuis Insightly
Pour migrer des données depuis Insightly
- Sélectionnez Configuration > Administration de données > Importer.
- Sur la page Migration des données, procédez comme suit :
- Choisissez Insightly
- Saisissez le jeton API.
L'URL d'instance sera automatiquement renseignée. - Cliquez sur Migrer maintenant.
Vous serez avisé de la fin de la migration via une fenêtre contextuelle et un e-mail.
- Choisissez Insightly
Vérifier la précision des données
Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier si les fichiers sont correctement importés dans le compte Zoho CRM en accédant à l'historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importer > Importer l'historique). En savoir plus sur l' historique d'importation.
Si vous n'êtes pas satisfait des résultats d'importation ou de mappage de champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et les réimporter.