Migration de Bitrix vers Zoho CRM

Migration de Bitrix vers Zoho CRM

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La migration de Bitrix vers Zoho CRM s'effectue uniquement via un webhook entrant. Vous pouvez lancer la migration en saisissant le webhook entrant dans l'URL de l'instance. L'intégralité de la migration s'effectuera en arrière-plan et vous recevrez une notification par e-mail une fois qu'elle sera terminée. Vous pouvez annuler ou relancer la migration 3 fois.

Créer un webhook entrant dans Bitrix

Pour obtenir un jeton API
  1. Connectez-vous à votre compte Bitrix.
  2. Cliquez sur Ressources pour les développeurs dans le panneau de gauche.
  3. Cliquez sur Autre dans l'onglet Cas d'usage courants.
  4. Cliquez sur Webhook entrant.

  5. Sur la page Webhook entrant, dans la section Attribuer les autorisations, sélectionnez les éléments suivants :
    1. Task
    2. CRM
    3. Utilisateurs
    4. Boutique en ligne
    5. Catalogue commercial (catolog)



  6. Dans le champ Webhook pour appeler l'API REST, sélectionnez et copiez l'URL.
  7. Entrez-la en tant qu'URL de l'instance dans le champ du jeton API.

Migrer les données de Bitrix

Pour migrer les données de Bitrix
  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Importer.
  2. Dans la page Migration des données, procédez comme suit :
  3. Choisissez Bitrix.
  4. Entrez l'URL du webhook entrant que vous avez copiée depuis votre compte Bitrix.

  5. Cliquez sur Migrer maintenant.
  6. Vous recevrez une notification lorsque la migration sera terminée via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

Notes
Remarque
  1. Les produits associés aux modules Leads et Deals ne sont disponibles que si l'utilisateur a procédé à une mise à niveau vers l'édition Enterprise ou supérieure.
  2. Un module peut contenir un maximum de 200 enregistrements de sous-formulaire, chaque sous-formulaire pouvant contenir un maximum de 100 enregistrements.
  3. Les sous-formulaires sont disponibles sous les noms « LeadProducts » et « DealProducts ».
  4. Si le module « Produits » est désactivé dans CRM, la migration des modules Inventaire et des modules associés aux Produits ne sera pas prise en charge.

Vérifier la précision des données

Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier que les fichiers ont été correctement importés dans le compte Zoho CRM en consultant l'historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importer > Historique d'importation). En savoir plus sur l'historique d'importation.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de l'importation ou du mappage des champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et relancer l'importation.