Migration de Capsule vers Zoho CRM
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Le processus de migration de Capsule vers Zoho CRM s'appuie sur des API et des URL d'instance. Pour lancer la
migration, saisissez simplement la clé API. L'intégralité de la migration s'effectue en arrière-plan, et une fois terminée,
vous recevrez une notification par e-mail. Vous avez la possibilité d'annuler ![]()
ou de répéter la migration jusqu'à trois
fois.
Obtenir un jeton API pour lancer la migration
Pour obtenir un jeton API
- Connectez-vous à votre compte Capsule.
- Cliquez sur l' profil de compte et accédez à Mes préférences.
- Sur la Mes préférences page, cliquez sur Jetons d'authentification API pour générer la clé API.
Migrer les données depuis Capsule
Pour migrer les données depuis Capsule
- Accédez à Configuration > Administration des données > Importer.
- Sur la Migration des données page, effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez Capsule dans la liste des options disponibles.
- Saisissez le jeton API.
L'URL d'instance sera remplie automatiquement. - Cliquez sur Migrer maintenant.
Vous serez notifié de la fin de la migration par une fenêtre contextuelle et un e-mail.
Modules pris en charge
Voici la liste des modules disponibles pour la migration depuis Capsule CRM
- Utilisateurs
- Comptes
- Contacts
- Transactions
- Task
- Notes
- Work Items
(module personnalisé correspondant au module Projet de Capsule CRM) - Pièces jointes
- Photos
- Réunions.
Vérifier l'exactitude des données
Une fois la migration des données terminée, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier que les données ont été correctement importées dans votre compte Zoho CRM en consultant la Historique d'importation section (Configuration > Administration des données > Importer > Historique d'importation). En savoir plus sur l'historique d'importation.
Si les résultats de l'importation ou du mappage des champs ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de supprimer les enregistrements importés et d'effectuer une nouvelle importation.