Vous pouvez migrer vos données de Freshsales vers Zoho CRM en utilisant le jeton API et l'URL de l'instance. L'intégralité de la migration s'exécute en arrière-plan, et une fois terminée, vous recevrez une confirmation par e-mail. Vous pouvez annuler ou relancer la migration jusqu'à trois fois, si nécessaire.

Étape 1 : obtenir le jeton API et l'URL de l'instance à partir de Freshsales  

1. Connectez-vous à votre Freshsales compte.

2. Accédez à Settings > Apps and Integrations > API Settings.

3. Copiez le API Token et l'Instance URL à partir de cette page.

Étape 2 : démarrer la migration dans Zoho CRM  

1. Dans Zoho CRM, accédez à Setup > Data Administration > Import.

2. Sur la page Data Migration :

• Sélectionnez Freshsales comme source.

• Collez le jeton API.

• Collez le Instance URL copié à partir du compte Freshsales.

• Cliquez sur Migrate Now.

Vous recevrez une fenêtre contextuelle et un e-mail une fois la migration terminée. 

Modules pris en charge

Les modules Freshsales suivants sont pris en charge pour la migration vers Zoho CRM :

Accounts, Contacts, Deals, Products, Tasks, Meetings, Users, Quotes and quoted items, Notes, Deal Products, Calls, Attachments

Remarque : Zoho CRM ne prend pas en charge les modules personnalisés lors des migrations basées sur l'API.

Étape 3 : vérifier les données importées  

• Vous recevrez un e-mail une fois qu'elle sera terminée.

• Accédez à Setup > Data Administration > Import > Import History dans Zoho CRM pour consulter les détails de l'importation.