Migration de Highrise vers Zoho CRM

Migration de Highrise vers Zoho CRM

La migration de Highrise vers Zoho CRM s'effectue uniquement à l'aide d'API et d'URL d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. L'intégralité de la migration aura lieu dans le back-end et vous recevrez une notification par e-mail une fois qu'elle sera terminée. Vous pouvez annuler ou ré-exécuter la migration 3 fois. 

Obtenir le jeton API de Highrise

Pour obtenir un jeton API et une URL d'instance

  1. Connectez-vous à votre compte Highrise.
  2. Copiez l'URL d'instance à partir du navigateur.
    Elle sera au format suivant : https://sample.highrisehq.com/
  3. Cliquez sur Comptes et paramètres > Mes infos > Intégrations.
  4. Sous Jeton d'autorisation, copiez le jeton API.

Migrer des données depuis Highrise

Pour migrer des données depuis Highrise
  1. Sélectionnez Configuration > Administration de données > Importer.
  2. Sur la page Migration des données, procédez comme suit :
    • Choisissez Highrise
    • Saisissez l'URL d'instance et le jeton API.
    • Cliquez sur Migrer maintenant.
      Vous serez avisé de la fin de la migration via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

Vérifier la précision des données

Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier si les fichiers sont correctement importés dans le compte Zoho CRM en accédant à l'historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importer > Importer l'historique). En savoir plus sur l' historique d'importation.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats d'importation ou de mappage de champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et les réimporter.