Migration de HubSpot vers Zoho CRM

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La migration de HubSpot vers Zoho CRM s'effectue exclusivement via les APIs et les URLs d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. La migration entière se déroule en arrière-plan et vous recevrez une notification par e-mail à son terme. Vous pouvez annuler ou relancer la migration 3 fois.

Pour générer le jeton API

Connectez-vous à votre compte HubSpot.
Accédez à Paramètres > Configuration du compte > Intégrations > Applications privées.
Sélectionnez Créer une application privée.
Sur la page Informations de base, ajoutez le nom comme Zoho-crm-migration et ajoutez une description.
Cliquez sur l'onglet Étendues. Sélectionnez les éléments suivants dans la liste des étendues :

crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce

Cliquez sur le bouton Créer l'application en haut à droite.
Dans la fenêtre contextuelle Créer une application privée, cliquez sur Continuer la créationpour générer une clé API.

Pour migrer les données de HubSpot

Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
Accédez à Configuration > Administration des données > Importer.
Sur la pageMigration des données, sélectionnez HubSpot.
Saisissez l'URL d'instance et le jeton API.
Cliquez sur le bouton Migrer maintenant.
Vous serez notifié à la fin de la migration via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

Remarque

Vous pouvez annuler ou relancer la migration seulement 3 fois.
Les balises peuvent être migrées de votre fichier vers le CRM.

Si un enregistrement comporte plus de 10 balises, seules les dix premières balises seront migrées.
Chaque balise peut contenir un maximum de 25 caractères.

La migration des données sera interrompue si plus de 5 000 enregistrements dans un module sont ignorés lors de la migration. Vous aurez la possibilité d'abandonner ou de poursuivre la migration. Zoho CRM vous informera également pour chaque module si plus de 5 000 enregistrements sont ignorés.
Vous pouvez annuler la migration des données à partir de Historique des importations. Voir aussi Consulter l'historique des importations

À titre informatif : Le tableau suivant énumère les modules et champs Zoho pris en charge ainsi que leurs équivalents parmi les modules et champs de HubSpot. Consultez ce tableau lors de votre migration pour assurer une migration réussie et sans erreur.

Remarques : Zoho CRM ne prend pas en charge les modules personnalisés lors des migrations via API.

Modules HubSpot	Modules Zoho	Champs HubSpot	Champs Zoho
Entreprises	Comptes	Nom	Nom du compte
		Description	Description
		Téléphone	Téléphone
		Entreprise mère	Compte parent
		URL du site Web	Site Web
		Secteur d'activité	Secteur d'activité
		Nombre d'employés	Employés
		Chiffre d'affaires annuel	Chiffre d'affaires annuel
		Adresse	Adresse de facturation
		Ville	Ville de facturation
		Région	Région de facturation
		Pays	Pays de facturation
		Code postal	Code postal de facturation
		Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire du compte
		Date de création	Heure de création

Contacts	Contacts	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		Civilité	Civilité
		E-mail	E-mail
		Téléphone	Téléphone
		Numéro de téléphone mobile	Mobile
		Télécopie	Télécopie
		Adresse	Adresse d'envoi
		Ville	Ville d'envoi
		Région	Région d'envoi
		Pays	Pays d'envoi
		Code postal	Code postal d'envoi
		Date de création	Heure de création
		Date de dernière modification	Heure de modification

Transactions	Nom de la transaction	Nom de la transaction
	Description	Description
	Montant	Montant
	Date de clôture	Date de clôture
	Type de transaction	Type
	Étape de la transaction	Étape
	(associatedVids)	Nom du contact
	(associatedCompanyIds)	Nom du compte
	Propriétaire de la transaction	Propriétaire de la transaction
	Date de création	Heure de création
	Date de dernière modification	Heure de modification

Task	Objet	Objet
	Notes	Description
	Enregistrements associés (si contactids)	WhoId
	Enregistrements associés (si CompanyIds/DealIds)	WhatIds
	Date d'échéance	Date d'échéance
	Assigné à	Propriétaire
	(createdBy)	Créé par
	(modifiedBy)	Modifié par
	(createdAt)	Heure de création
	(lastUpdated)	Heure de modification

Réunions	Événements	Titre de la réunion	Titre de l'événement
		Décrire la réunion	Description
		Enregistrements associés (si contacts)	Who Id
		Enregistrements associés (si comptes ou transactions)	What Id
		Heure de début	De
		(Heure de début + Durée)	À
		(createdBy)	Créé par
		(modifiedBy)	Modifié par
		(ownerId)	Propriétaire
		(createdAt)	Heure de création
		(lastUpdated)	Heure de modification

Appels	Appels	Description	Objet
		Description	Description
		Date + Heure	Heure de début de l'appel
		Enregistrements associés (si contacts)	Who Id
		Enregistrements associés (si comptes ou transactions)	What Id
		(createdBy)	Créé par
		(modifiedBy)	Modifié par
		(ownerId)	Propriétaire
		(createdAt)	Heure de création
		(dernière mise à jour)	Heure de modification

Notes	Notes	corps	Contenu de la note
		ID du propriétaire	Propriétaire
		Modifié par	Modifié par
		dernière mise à jour	Heure de modification
		créé à	Heure de création

Propriétaires	Utilisateurs	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		E-mail	E-mail


Produits	Produits	nom du produit	nom du produit
		créé à	heure de création
		(dernière modification)	dernière modification
		prix unitaire	prix unitaire
		description	description
		SKU	code produit

Devis	Devis	Devise	devise
		statut	étape du devis
		TCV	total général
		nom de l'affaire	nom de l'affaire
		Nom du contact	nom du contact
		Heure de fin	À
		(créé par)	Créé par
		(modifié par)	Modifié par
		(ID du propriétaire)	Propriétaire
		(créé à)	Heure de création
		(dernière mise à jour)	Heure de modification
		Nom du compte	nom du compte

Articles devisés	Articles devisés	description	description
		remise	remise
		devise	devise
		Nom du produit	nom du produit
		TCV	total après remise
		prix unitaire	prix catalogue
		(createdBy)	Créé par
		(modifiedBy)	Modifié par
		(ownerId)	Propriétaire
		(createdAt)	Date de création
		(lastUpdated)	Date de modification
		quantité	quantité
		taxe	taxe
		date de début de facturation	date de début de facturation (champ personnalisé)
		fréquence de facturation	fréquence de facturation (champ personnalisé)
		durée (mois)	durée (mois) (champ personnalisé)

Articles de transaction	Relations produit-transaction	produit	produit
		nom de la transaction	nom de la transaction

Vérifier l'exactitude des données

Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier que les fichiers ont été importés correctement dans le compte Zoho CRM en consultant l'Historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importation > Historique d'importation). En savoir plus sur l'historique d'importation.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de l'importation ou du mappage des champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et réimporter.

VOIR AUSSI

Introduction à la migration des données