Modules pris en charge

1. Entreprise
   
2. Contacts
   
3. Dossier
   
4. Opportunité
   
5. Utilisateurs
   
6. Task
   
7. Événements
   

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
   
2. Accédez à Paramètres > Administration des données > Importer.
   
3. Sur la page Migration de données et sélectionnez Maximizer CRM.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, parcourez et importez les fichiers.
   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou importer un fichier zip pour migrer les données vers plusieurs modules.
5. Cliquez sur Suivant.
   Zoho CRM lit automatiquement les fichiers et mappe les données aux modules et champs corrects.
6. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la section Mappage module-fichier :
   
   • Affichage séparé des modules mappés et non mappés.
     
   • Cliquez sur un fichier pour voir le module auquel il est mappé.
     
   • Affichage séparé des fichiers mappés, non mappés et non pris en charge.
     
   • Cliquez sur le lien Abandonner la migrationpour recommencer.
     
7. Cliquez sur un module pour afficher les fichiers qui lui ont été associés.
   
   Vous pouvez également sélectionner parmi les fichiers non associés et les associer. Plusieurs fichiers peuvent être associés simultanément.
   
   Vous pouvez également créer un nouveau module et associer le fichier approprié.
   À cette étape, vous pouvez créer un nouveau module :
   1. Cliquez sur Créer un nouveau module.
      
      
   2. Entrez le nom du module et cliquez sur Suivant.
      
   3. Sélectionnez le fichier à associer à ce module et cliquez sur Enregistrer.
      
8. Cliquez sur Suivant.
   Les modules associés seront listés et vous pourrez associer les champs pour chaque module.
9. Dans l'onglet Association des champs assurez-vous d'associer tous les champs obligatoires.
   Les noms de champs que vous avez spécifiés dans le fichier .CSV seront disponibles dans les listes déroulantes.
   
   
10. Cliquez sur Créer de nouveaux champs pour ajouter de nouveaux champs et insérer des données pour ceux-ci lors de la migration.
    Le nombre de champs que vous pouvez créer dépend de votre édition Zoho CRM. (Passez à l'étape 12 si vous ne souhaitez pas créer de champs.)
    
    
11. Dans la Créer de nouveaux champs fenêtre contextuelle, effectuez les opérations suivantes :
    
    • Modifiez les libellés des champs, si nécessaire.
      
      Tous les champs du fichier d'importation qui n'ont pas été associés pour la migration, car ils ne sont pas disponibles dans Zoho CRM, seront listés avec leurs numéros de colonne du fichier d'importation.
      
      
      
    • Sélectionnez le Type de champ dans la liste déroulante.
      Numérotation automatique et Formule ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas créer ces champs lors de la migration.
    • Cliquez sur Créer.
      Le champ sera créé et associé aux colonnes du fichier d'importation.
    • Cliquez sur Fermez pour continuer le processus de migration.
      
12. Cliquez sur Champs associés et Champs non associés pour afficher les colonnes qui sont respectivement associées et non associées aux champs dans Zoho CRM.
    
13. Cliquez sur le lien Réinitialiser l'association pour recommencer l'association à zéro.
    
    Toute association effectuée jusqu'à présent sera supprimée et vous pourrez recommencer.
    
14. Cliquez sur le lien Association automatique pour laisser CRM associer les colonnes d'importation aux champs correspondants.
    
    Le système identifiera les colonnes qui correspondent aux champs CRM et les associera automatiquement.
    
    
    
15. Survolez le champ et entrez les valeurs du champ dans la Remplacer les valeurs vides zone de texte.
    Parfois, un champ d'un fichier d'importation n'a pas de valeur. Si ce champ est marqué comme obligatoire dans CRM, l'enregistrement ne sera pas importé en raison de l'absence de valeur. Pour éviter de telles situations, vous pouvez indiquer une valeur alternative qui remplacera le champ vide.
    Par exemple, vous avez associé le champ Nom du fichier avec le champ Nom dans le module Leads, qui est obligatoire. Sans la valeur du champ, l'enregistrement sera ignoré lors du processus d'importation. Pour éviter cela, vous pouvez spécifier la valeur qui devrait remplacer le champ vide Nom.
    
16. Survolez le champ et cliquez sur l'icône Ajouter (+) en regard du nom du champ et associez plusieurs champs dans CRM à un seul champ du fichier.
    Par exemple, si le champ Adresse de facturation et le champ Adresse de livraison sont identiques, vous pouvez mapper ces deux champs CRM aux champs appropriés du fichier.
    
17. Cliquez sur l'onglet Attribuer les valeurs par défaut et sélectionnez les CRM Fields avec les valeurs de champ par défaut.
    Une fois les valeurs spécifiées, tous les enregistrements auront la valeur de champ que vous avez définie par défaut. Par exemple, vous importez un ensemble d'enregistrements dans le module Leads et la Source du lead est commune à tous les enregistrements. La valeur appropriée pour la source du lead peut être choisie ici afin que tous les enregistrements aient la valeur de champ spécifiée par défaut.
    
    
18. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    
19. Dans la page Vérification, vérifiez l'État du mappage des champs et l'État de pré-migration pour chaque module.
    
20. Cliquez sur Démarrer la migration pour lancer la migration des données.
    Vous pouvez toujours cliquer sur Modifier le mappage et relancer la migration pendant que la migration est en cours.