Pour migrer les données de MS Dynamics

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les droits d'administrateur.
   
2. Allez à Configuration > Administration des données > Import.
   
3. Sur la page Migration de données page, sélectionnez MS Dynamics.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, parcourez et téléchargez les fichiers.
   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou télécharger un fichier zip pour migrer des données dans plus d'un module.
5. Cliquez Suivant.
   Zoho CRM lit automatiquement les fichiers et mappe les données vers les modules et champs appropriés.
6. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la section Mappage Module-Fichier :
   
   • Consultez les modules mappés et non mappés séparément.
     
   • Cliquez sur un fichier pour voir le module auquel il est mappé.
     
   • Consultez les fichiers mappés, non mappés et non pris en charge séparément.
     
   • Cliquez sur le lien Abandonner la migration pour recommencer.
     
7. Cliquez sur un module pour afficher les fichiers qui lui ont été mappés.
   
   Vous pouvez également sélectionner parmi les Fichiers non mappés et les mapper. Plusieurs fichiers peuvent être mappés simultanément.
   
   Vous pouvez également créer un module et mapper le fichier approprié.
   À cette étape, vous pouvez créer un module :
   1. Cliquez Créer un module.
      
      
   2. Entrez le nom du module et cliquez sur Suivant.
      
   3. Sélectionnez le fichier à mapper avec ce module et cliquez sur Enregistrer.
      
8. Cliquez Suivant.
   Les modules mappés seront listés pour vous permettre de mapper les champs de chaque module.
9. Dans l'onglet Mappage des champs , assurez-vous de mapper tous les champs obligatoires.
   Les noms de champs que vous avez spécifiés dans le fichier .CSV seront disponibles dans les listes déroulantes.
   
   
10. Cliquez Créer des champs pour ajouter de nouveaux champs et insérer des données lors de la migration.
    Le nombre de champs que vous pouvez créer dépend de votre édition Zoho CRM. (Passez à l'étape 12 si vous ne souhaitez pas créer de champs.)
    
    
11. Dans la Créer des champs fenêtre contextuelle, effectuez les opérations suivantes :
    
    • Modifiez les libellés des champs si nécessaire.
      
      Tous les champs du fichier d'importation qui n'ont pas été mappés pour la migration, car ils ne sont pas disponibles dans Zoho CRM, seront listés avec leur numéro de colonne du fichier d'importation.
      
      
      
    • Sélectionnez le Type de champ dans la liste déroulante.
      Autonumber et Formula ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas créer ces champs lors de la migration.
    • Cliquez Créer.
      Le champ sera créé et mappé aux colonnes du fichier d'importation.
    • Cliquez Fermer pour continuer le processus de migration.
      
12. Cliquez Champs mappés et Champs non mappés pour afficher les colonnes qui sont respectivement mappées et non mappées avec les champs dans Zoho CRM.
    
13. Cliquez sur le lien Réinitialiser le mappage lien pour recommencer le mappage à zéro.
    
    Tout mappage effectué jusqu'à présent sera supprimé et vous pourrez recommencer.
    
14. Cliquez sur le lien Mappage automatique pour laisser CRM mapper les colonnes d'importation avec les champs correspondants.
    
    Le système identifiera les colonnes qui correspondent aux champs CRM et les mappera automatiquement.
    
    
    
15. Survolez le champ et entrez les valeurs du champ dans la zone Remplacer les valeurs vides .
    Parfois, un champ d'un fichier d'importation n'a pas de valeur ; si ce champ est marqué comme obligatoire dans CRM, l'enregistrement ne sera pas importé en raison de l'absence de valeur. Pour éviter de telles situations, vous pouvez spécifier une valeur alternative qui remplacera le champ vide.
    Par exemple, vous avez mappé le champ Nom du fichier avec le champ Nom du module Leads qui est obligatoire. Ainsi, sans la valeur du champ, l'enregistrement sera ignoré lors du processus d'importation. Pour éviter cela, vous pouvez spécifier la valeur qui doit remplacer le champ vide Nom.
    
16. Survolez le champ et cliquez sur l'icône Ajouter (+) à côté du nom du champ pour mapper plusieurs champs du CRM avec un seul champ du fichier.
    Par exemple, si les champs Adresse de facturation et Adresse de livraison sont identiques, vous pouvez mapper ces deux champs du CRM avec les champs appropriés du fichier.
    
17. Cliquez sur l'onglet Attribuer les valeurs par défaut et sélectionnez les Champs du CRM avec les Valeurs par défaut des champs.
    Une fois les valeurs spécifiées, tous les enregistrements auront la valeur de champ que vous avez spécifiée par défaut. Par exemple, vous importez un ensemble d'enregistrements dans le module Leads et la Source de lead est commune à tous les enregistrements. La valeur appropriée pour la source de lead peut être choisie ici afin que tous les enregistrements aient la valeur de champ spécifiée par défaut.
    
    
18. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    
19. Dans la page Vérification, vérifiez l'État du mapping des champs et État de pré-migration pour chaque module.
    
20. Cliquez sur Démarrer la migration pour lancer la migration des données.
    Vous pouvez toujours cliquer sur Modifier le mapping et relancer la migration pendant l'exécution de la migration.

Remarque

• Les tags peuvent être migrés de votre fichier vers le CRM.
  

1. Si un enregistrement a plus de 10 tags, seuls les dix premiers tags seront migrés.
   
2. Chaque tag peut contenir un maximum de 25 caractères.
   

• La migration des données sera ensuite suspendue si plus de 5000 enregistrements dans un module sont ignorés lors de la migration. Vous aurez la possibilité d'abandonner la migration ou de continuer. Zoho CRM vous informera également pour chaque module si plus de 5 000 enregistrements sont ignorés.
  
• Vous pouvez annuler la migration des données à partir de Historique d'importation. Voir aussi Affichage de l'historique d'importation
  

Vérifier l'exactitude des données

Après avoir importé chaque fichier, vérifiez que les données sont importées correctement. Par exemple, après avoir importé des utilisateurs dans Zoho CRM, accédez à Configuration > Utilisateurs et permissions > Utilisateurs pour vérifier que tous les utilisateurs ont été importés. Suivez les mêmes étapes pour les Leads, les Comptes, les Contacts, etc. Si les données n'ont pas été importées correctement ou si les champs ont été mal mappés, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et les réimporter. Voir aussi Historique d'importation

Si vous avez des problèmes avec les étapes ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse support@zohocrm.com ou, si vous souhaitez que nous migrions vos données pour vous, remplissez le formulaire http://www.zoho.com/crm/zwitch.html et l'un de nos représentants vous contactera sous peu.