Migration de Pipedrive vers Zoho CRM
La migration de Pipedrive vers Zoho CRM s'effectue uniquement à l'aide d'API et d'URL d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. L'intégralité de la migration aura lieu dans le back-end et vous recevrez une notification par e-mail une fois qu'elle sera terminée. Vous pouvez annuler ou ré-exécuter la migration 3 fois.
Obtenir un jeton API depuis Pipedrive
Pour obtenir un jeton API
- Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
- Cliquez sur l'icône de profil de compte, puis sélectionnez Paramètres.
- Sur la page Paramètres utilisateur , cliquez sur Personnel > API.
- Copiez votre jeton API personnel.
Migrer des données depuis Pipedrive
Pour migrer des données depuis Pipedrive
- Sélectionnez Configuration > Administration de données > Importer.
- Sur la page Migration des données, procédez comme suit :
- Choisissez Pipedrive.
- Saisissez le jeton API.
L'URL d'instance sera automatiquement renseignée. - Cliquez sur Migrer maintenant.
Vous serez avisé de la fin de la migration via une fenêtre contextuelle et un e-mail.
- Choisissez Pipedrive.
Vérifier la précision des données
Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier si les fichiers sont correctement importés dans le compte Zoho CRM en accédant à l'historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importer > Importer l'historique). En savoir plus sur l'historique d'importation.
Si vous n'êtes pas satisfait des résultats d'importation ou de mappage de champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et les réimporter.