Migration de Pipedrive vers Zoho CRM

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La migration de Pipedrive vers Zoho CRM s'effectue uniquement via les API et les URL d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. L'intégralité de la migration s'opère en arrière-plan et vous recevrez une notification par e-mail dès qu'elle sera terminée. Vous pouvez annuler ou relancer la migration jusqu'à 3 fois.

Obtenir le jeton API de Pipedrive

Pour obtenir le jeton API

Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
Cliquez sur l'icône de profil de compte et accédez à Paramètres.
Dans la page Paramètres utilisateur, cliquez sur Personnel > API.
Copiez votre jeton API.

Migrer les données de Pipedrive

Pour migrer les données de Pipedrive

Accédez à Configuration > Administration des données > Importation.
Dans la page Migration de données page, procédez comme suit :
- Sélectionnez Pipedrive.
- Saisissez le jeton API.
  L'URL d'instance sera remplie automatiquement.
- Cliquez sur Migrer maintenant.
  Vous serez notifié de l'achèvement de la migration via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

À titre informatif : Le tableau suivant répertorie les modules et champs Zoho pris en charge et leurs équivalents dans les modules et champs de Pipedrive. Consultez ce tableau lors de votre migration pour réussir une migration sans erreurs.

Remarques : Zoho CRM ne prend pas en charge les modules personnalisés dans les migrations via API.

Pipedrive Module	Zoho Module	Pipedrive Champs	Zoho Champs

Organisations	Comptes	Nom	Nom du compte
		Itinéraire	Rue de facturation
		Propriétaire	Propriétaire
		Localité	État de facturation
		Code postal	Facturation Code
		Pays	Facturation Pays
		Nombre de personnes	Employés
		Propriétaire	Créé par
		Propriétaire	Modifié par
		Heure d'ajout	Date de création
		Date de mise à jour	Date de modification
		Adresse	Adresse (champ personnalisé)

Personnes	Contacts	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		Téléphone	Téléphone
		Organisation	Nom du compte
		E-mail	E-mail
		Propriétaire	Créé par
		Propriétaire	Modifié par
		Propriétaire	Propriétaire
		Date d'ajout	Date de création
		Date de mise à jour	Date de modification
		Date de la dernière activité	Heure de la dernière activité

Transactions	Transactions	Titre de la transaction	Nom de la transaction
		Valeur de la transaction	Montant
		Étape du pipeline	Étape de la transaction
		ID de la prochaine activité	Étape suivante
		Nom de la personne	Nom du contact
		Nom de l'organisation	Nom du compte
		Date de clôture prévue	Date de clôture
		ID de l'utilisateur créateur	Créé par
		ID utilisateur	Modifié par
		ID utilisateur	Propriétaire
		Date d'ajout	Date de création
		Date de mise à jour	Date de modification
		Date de la dernière activité	Heure de la dernière activité

Activités (type='Task')	Task	Effectué (vrai ou faux)	Statut (« Effectué » ou « Non commencé »)
		Date d'échéance	Date d'échéance
		Objet	Objet
		ID de la personne	Who ID
		Organisation/Compte	What ID
		Heure d'échéance	Heure de clôture
		ID de l'utilisateur créateur	Créé par
		ID utilisateur	Modifié par
		ID utilisateur	Propriétaire
		Heure d'ajout	Heure de création
		Heure de mise à jour	Heure de modification

		Objet	Titre de l'événement
Activités	Événements (Tout ce qui n'est pas un Task ou des appels sont des événements, comme des réunions, des pauses déjeuner, des échéances, etc.) **Les activités personnalisées, le cas échéant, seront également affichées ici	Date d'échéance + Heure d'échéance	DateHeure de début
		(Date d'échéance + Heure d'échéance) + Durée	DateHeure de fin
		ID personne	ID contact
		Organisation/Compte	ID objet
		Type (pour différencier les types d'événements, comme réunion, pause déjeuner, échéance, etc.)	Type (champ personnalisé)
		ID utilisateur créateur	Créé par
		ID utilisateur	Modifié par
		ID utilisateur	Propriétaire
		Heure d'ajout	Heure de création
		Heure de mise à jour	Heure de modification

Activités (type=appel)	Appels	Terminé (vrai ou faux)	Statut (« Complété » ou « Non commencé »)
		Heure de marquage comme terminé	Heure de fermeture
		Durée	Durée de l'appel
			DateHeure de début de l'appel Type d'appel (défini par défaut à « Sortant ») Statut de l'appel (déterminé en fonction de l'heure de début et de la durée)
		Date d'échéance + Heure d'échéance

		ID utilisateur créateur	Créé par
		ID utilisateur	Modifié par
		ID utilisateur	Propriétaire
		Heure d'ajout	Heure de création
		Heure de mise à jour	Heure de modification

		Nom	Nom du produit
		Code	Code produit
		Indicateur actif	Produit actif
		Devise	Devise
Produits	Produits	Prix	Prix unitaire
		Taxe	Taxe
		Propriétaire	Créé par
		Propriétaire	Modifié par
		Propriétaire	Propriétaire
		Ajouter l'heure	Heure de création
		Ajouter l'heure	Heure de modification

Utilisateurs	Utilisateurs	Nom	Nom de famille
		e-mail	E-mail
		icon_url	$PhotoUrl

Images	Photos (Images d'enregistrement) (Uniquement pris en charge pour le module Contacts et Utilisateurs)
Fichiers	Pièces jointes

Vérifier l'exactitude des données

Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier que les fichiers ont été importés correctement dans le compte Zoho CRM en accédant à Historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importer > Historique d'importation). En savoir plus sur l'historique d'importation.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de l'importation ou du mappage des champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et réimporter.