Migration depuis Insightly vers Zoho CRM

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La migration depuis Insightly vers Zoho CRM s'effectue en utilisant uniquement les API et les URL d'instance. Vous pouvez lancer la migration en saisissant la clé API. L'intégralité de la migration s'effectuera en arrière-plan et vous recevrez une notification par e-mail à son issue. Vous pouvez annuler ou réexécuter la migration 3 fois.

Obtenir le jeton API depuis Insightly

Pour obtenir le jeton API

Connectez-vous à votre compte Insightly.
Cliquez sur profil du compte et accédez à Paramètres utilisateur.
Dans la page Paramètres utilisateur, sous Clé API, copiez le jeton API.

Migrer les données depuis Insightly

Pour migrer les données depuis Insightly

Accédez à Configuration > Administration des données > Importation.
Dans la Migration de données page, effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez Insightly
- Saisissez le jeton API.
  L'URL d'instance sera remplie automatiquement.
- Cliquez sur Migrer maintenant.
  Vous serez averti quand la migration est terminée via une fenêtre contextuelle et un e-mail.

À titre de référence : Le tableau ci-après répertorie les modules et champs Zoho pris en charge, équivalents aux modules et champs d'Insightly. Consultez ce tableau lors de votre migration pour réaliser une migration fiable et sans erreur.

Remarques : Zoho CRM ne prend pas en charge les modules personnalisés lors des migrations API.

Modules Insightly	Modules Zoho	Champs Insightly	Modules Zoho
Organisations	Comptes	Nom de l'organisation	Nom du compte
		Description	Description
		Liste des balises	Balise
		Rue de livraison	Rue de livraison
		Ville de livraison	Ville de livraison
		État/Province de livraison	État/Province de livraison
		Pays de livraison	Pays de livraison
		Code postal de livraison	Code de livraison
		Rue de facturation	Rue de facturation
		État/Province de facturation	État/Province de facturation
		Ville de facturation	Ville de facturation
		Pays de facturation	Pays de facturation
		Code postal de facturation	Code de facturation
		Téléphone	Téléphone
		Télécopie	Télécopie
		Site Web	Site Web
		LinkedIn	LinkedIn*
		Facebook	Facebook*
		X (Twitter)	X (Twitter)*
		Propriétaire de l'organisation	Propriétaire
		Propriétaire de l'organisation	Créé par
		Propriétaire de l'organisation	Modifié par
		Organisation créée	Date de création
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modifié par

Contact	Contacts	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		Préfixe	Salutation
		Description	Description
		E-mail	E-mail
		Mobile	Mobile
		Téléphone	Téléphone
		Téléphone personnel	Téléphone personnel
		Autre téléphone	Autre téléphone
		Téléphone de l'assistant	Tél. assistant
		Nom de l'assistant	Assistant
		Fax	Fax
		Rue (adresse postale)	Rue (adresse postale)
		Ville (adresse postale)	Ville (adresse postale)
		État/Province (adresse postale)	État/Province (adresse postale)
		Pays (adresse postale)	Pays (adresse postale)
		Code postal (adresse postale)	Code postal (adresse postale)
		Rue (autre adresse)	Rue (autre adresse)
		Ville (autre adresse)	Ville (autre adresse)
		État/Province (autre adresse)	État/Province (autre adresse)
		Pays (autre adresse)	Pays (autre adresse)
		Code postal (autre adresse)	Code postal (autre adresse)
		LinkedIn	LinkedIn*
		Facebook	Facebook*
		X (Twitter)	X (Twitter)*
		Propriétaire du contact	Propriétaire
		Propriétaire du contact	Créé par
		Propriétaire du contact	Modifié par
		Contact créé	Heure de création
		(DATE_UPDATED_UTC)	Modifié par
		(DATE_UPDATED_UTC)	Heure de la dernière activité

Leads	Leads	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		Préfixe	Formule de politesse
		Nom de l'organisation	Entreprise
		Adresse e-mail	E-mail
		Description	Description
		Site web	Site web
		Téléphone	Téléphone
		Mobile	Mobile
		Fax	Fax
		Titre	Titre
		Nombre d'employés	Nombre d'employés
		Source du lead	Source du lead
		Rue	Rue
		Ville	Ville
		État/Province	État/Province
		Code postal	Code postal
		Pays	Pays
		Statut du lead	Statut du lead
		Qualification du lead	Qualification du lead *
		Utilisateur responsable	Propriétaire
		Propriétaire du lead	Créé par
		Lead créé	Heure de création
		(DATE_UPDATED_UTC)	Heure de modification

Événements	Événements	Titre	Titre de l'événement
		Lieu	Lieu
		Toute la journée	Toute la journée
		Date de début	Date de début
		Date de fin	Date de fin
		Contact/Lead	Who Id
		Organisation/Opportunité	What Id
		Description	Description
		Propriétaire de l'événement	Propriétaire
		Propriétaire de l'événement	Créé par
		Propriétaire de l'événement	Modifié par
		Événement créé	Heure de création
		(DATE_UPDATED_UTC)	Heure de modification

Opportunités	Transactions	Nom de l'opportunité	Nom de la transaction
		Description	Description
		Valeur de l'opportunité	Valeur
		Probabilité de remporter	Probabilité
		Date de fermeture réelle / Date de fermeture prévue / Date de mise à jour	Date de fermeture
		État actuel / Étape (déterminé(e) algorithmiquement)	Étape
		Organisation	Nom du compte
		Devise de l'offre	Devise
		Catégorie	Catégorie de transaction
		Montant de l'offre	Montant de l'offre*
		Durée de l'offre	Durée de l'offre*
		Type d'offre	Type d'offre*
		Propriétaire de l'opportunité	Propriétaire
		Propriétaire de l'opportunité	Créé par
		Propriétaire de l'opportunité	Modifié par
		Opportunité créée	Heure de création
		(DATE_UPDATED_UTC)	Heure de modification

Task	Tasks	Statut	Statut
		Description	Description
		Date d'échéance	Date d'échéance
		Priorité	Priorité
		(Date de fin)	Heure de fermeture
		Nom de la Task	Titre
		Contact/Lead	ID Who
		Organisation/Opportunité	WhatId
		Catégorie	Catégorie*
		Propriétaire de la Task	Propriétaire
		Propriétaire de la Task	Créé par
		Propriétaire de la Task	Modifié par
		Créé	Heure de création
		Dernière mise à jour	Heure de modification
		Progression	Terminé*

Utilisateurs	Utilisateurs	Prénom	Prénom
		Nom	Nom
		Adresse e-mail	E-mail

Vérifier l'exactitude des données

Une fois les données migrées, vous recevrez une notification par e-mail. Veuillez vérifier que les fichiers ont été importés correctement dans votre compte Zoho CRM en accédant à Historique d'importation (Configuration > Administration des données > Importation > Historique d'importation). En savoir plus sur l'historique d'importation.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de l'importation ou du mappage de champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et relancer l'importation.