Les utilisateurs disposant de la permissionExporter (Module)dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Pour exporter les données

1. Accédez àConfiguration → Administration des données → Exporter.
2. Dans la pageExporter les données, cliquez surDémarrer une exportation.
   
   Vous pouvez également accéder au menu du module approprié, aller àActionset sélectionnerExporterpour que la boîte de dialogue d'exportation s'affiche.
   
   
3. SousConfigurer, procédez comme suit :
   
1. Sélectionnez un module, un sous-formulaire ouNotesdans la liste déroulanteModule.
   
2. Choisissez si vous souhaitez filtrer les enregistrements par vue personnalisée ou par critères.
   
1. Si vous avez choisiVue personnalisée, sélectionnez une vue personnalisée dans la liste déroulante.
   
2. Si vous avez choisi Critères, ajoutez les critères.
   
3. Si vous avez sélectionné un sous-formulaire dans la liste déroulante Module, vous pouvez également définir des critères pour le sous-formulaire.
   
3. Vous pouvez choisir d'exporter tous les champs ou des champs spécifiques.
1. Si vous avez choisi d'exporterTous les champs, toutes les données seront exportées. Cependant, si vous souhaitez exporter tous les champs sauf quelques-uns, cliquez surExclure les champset sélectionnez les champs à exclure. Vous pouvez également exclure le champID d'enregistrement
   
   d'être l'une des colonnes du fichier d'exportation.
   

   

   Remarque :Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 champs à exclure de votre action d'exportation. Si vous avez sélectionné Choisir les champs, vous pouvez sélectionner un maximum de 200 champs à partir du module respectif et de ses modules de recherche au total.
2. Si vous choisissez d'exporter les champs spécifiques, cliquez surChoisir les champs.Vous pouvez sélectionner des champs à partir du module respectif et de ses modules de recherche.
   
4. SousPréférences, procédez comme suit :
   
1. Sélectionnez le format de fichier à télécharger — CSV ou XLSX — avant d'exporter les données.
   
1. Si vous choisissez d'exporter en CSV, vous pouvez sélectionner le jeu de caractères de votre fichier CSV comme système d'encodage, ce qui préserve les caractères internationaux.
   
2. Vous pouvez choisir de définir un mot de passe pour le fichier qui sera exporté.
   
   

   Remarque : Lorsque vous définissez une exportation protégée par mot de passe, chaque fois qu'un utilisateur essaie de décompresser le fichier exporté, l'archiveur de fichiers du système lui demande d'entrer le mot de passe. Le mot de passe sécurise l'ensemble du fichier ZIP, pas les fichiers individuels qu'il contient.
3. Choisissez d'exporter les données de texte enrichi en tant que texte brut afin de préserver le format de texte enrichi de vos données lors de l'importation de votre fichier exporté vers une autre plateforme.
   
5. Cliquez sur Exporter.
   Votre exportation sera ajoutée au tableau Historique des exportations avec le statut En cours.
   
6. Lorsque le statut passe à Terminé, survolez l'entrée et cliquez sur le lien Télécharger pour télécharger les données sur votre appareil local.
   

Exporter une vue personnalisée

1. Sélectionnez une vue personnalisée dans une page de module.
   
2. Cliquez sur le bouton de points de suspension (···) et sélectionnez Exporter [Module].
   
3. Dans la fenêtre contextuelle Exporter les données qui s'affiche, sélectionnez les options d'exportation, puis cliquez sur Exporter.

Exporter des enregistrements sélectionnés d'un module

Sélectionnez les enregistrements spécifiques à exporter à partir de la vue de liste d'un module — directement depuis la page du module. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 500 enregistrements et cliquer sur l'option Plus (···) → Exporter les enregistrements sélectionnés.

Où puis-je suivre mes exportations ?

Les utilisateurs disposant de la permission requise dans leur profil peuvent accéder à la page Exporter les données à Configuration () > Administration des données > Exporter.

1. Démarrer une exportation : utilisez ce bouton pour créer une exportation des données dans des modules individuels ou leurs sous-formulaires.
2. Historique des exportations : utilisez ce tableau pour suivre vos exportations au cours des 60 derniers jours et afficher les détails, notamment les suivants :
1. Le module à partir duquel les données ont été exportées
   
2. L'utilisateur qui a lancé l'exportation
   
3. La date et l'heure auxquelles l'exportation a été lancée
   
4. Le nombre d'enregistrements qui ont été exportés
   
5. Le statut de l'exportation (En cours, Terminé, Erreur lors du traitement)
   
3. Filtrer : utilisez cet outil pour filtrer les entrées de votre historique d'exportation. La liste des exportations peut devenir longue, en particulier dans les grandes organisations où les données sont exportées plusieurs fois par semaine par plusieurs utilisateurs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette option pour trouver rapidement une exportation spécifique ou un ensemble d'exportations. Vous pouvez filtrer par :
1. Utilisateur
   
2. Module
   
3. Date
   
   
   
4. Exportation individuelle : cliquez sur une exportation spécifique pour accéder à la page Détails de l'exportation. Cette page contient les détails trouvés dans le tableau Historique des exportations, ainsi que :
1. La vue personnalisée ou les critères qui ont été utilisés
2. Le type de fichier et le jeu de caractères qui ont été sélectionnés
3. Les champs qui ont été sélectionnés
   
5. Lien de téléchargement : lorsque vous survolez une exportation individuelle, vous verrez un lien de téléchargement (). Cliquez dessus pour télécharger les données sur votre appareil local. Elles seront disponibles pendant une période de sept jours à partir de l'heure de l'exportation.
   
6. Demander une sauvegarde des données : utilisez ce lien si vous souhaitez exporter toutes les données de votre CRM.
   

Remarque : Les administrateurs peuvent afficher les exportations effectuées par tous les utilisateurs. Les utilisateurs non-administrateurs ne peuvent afficher que les exportations qu'ils ont lancées.

Remarques