Canvas en sandbox

Canvas en sandbox

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Vous pouvez repenser l'interface des pages de détail d'enregistrement et des pages de vue en liste à l'aide de Canvas. Vous pouvez vérifier que l'interface présentée à un utilisateur est adaptée à son travail et stylisée de manière dynamique en fonction des données présentes dans un enregistrement. Cela contribue largement à augmenter l'adoption et l'utilisation, car les utilisateurs disposent d'une interface facile à apprendre et plus utilisable que la conception standard disponible dans le CRM.

Votre organisation ne peut pas concrétiser ces bénéfices immédiatement après la refonte des interfaces. Les modifications doivent être soigneusement validées et testées dans des conditions réalistes pour garantir qu'elles aident les utilisateurs au lieu d'être des modifications superficielles qui les gênent.

Dans Zoho CRM, vous pouvez tester vos pages Canvas dans l'environnement sandbox avant de les déployer dans l'environnement de production. En testant l'interface avant de la déployer pour tous les utilisateurs finaux, vous pouvez corriger les dysfonctionnements et les problèmes dans un environnement sécurisé avec un groupe d'utilisateurs plus restreint. Cela garantit une transition en douceur d'une interface à l'autre pour vos utilisateurs.

Pour en savoir plus sur Canvas, voir :
Personnalisation de la page Détail d'enregistrement à l'aide de Canvas
Personnalisation des vues en liste à l'aide de Canvas

Pour en savoir plus sur le sandbox, voir :
Vue d'ensemble de sandbox.

Scénario

Dans une entreprise manufacturière située dans une ville animée, une administratrice CRM a remarqué qu'elle recevait de nombreuses plaintes concernant l'utilisabilité. En parlant avec des utilisateurs de différentes équipes, elle a réalisé que beaucoup d'entre eux avaient du mal à accéder rapidement aux informations dont ils avaient besoin pour accomplir leurs tâches.

Comme l'entreprise devenait de plus en plus axée sur les données, elle collectait beaucoup de données stockées dans différents modules. Cependant, la page de détail d'enregistrement complexe était difficile à naviguer pour toutes les équipes. L'administratrice a collaboré avec un petit groupe d'utilisateurs de différentes équipes pour concevoir et tester de nouvelles interfaces.

Les utilisateurs des équipes de ventes, marketing, service client, finance et juridique ont partagé leurs besoins et défis avec l'administratrice. À l'écoute de leurs préoccupations, l'administratrice a utilisé Canvas pour créer des pages de vue en liste et de détail d'enregistrement personnalisées répondant à leurs exigences. Grâce à la fonctionnalité sandbox, le groupe d'utilisateurs a testé les interfaces en évaluant l'utilisabilité et l'efficacité. Leurs retours précieux ont guidé l'administratrice dans l'affinage des conceptions.


Après plusieurs itérations, l'administratrice et le groupe d'utilisateurs se sentaient confiants quant à l'efficacité des interfaces. En déployant sans effort les pages remaniées du sandbox vers l'environnement en direct, ils ont pu améliorer l'utilisation du CRM dans toutes les équipes et ont rapidement reçu des demandes de modifications supplémentaires apportées aux différentes pages.

Disponibilité

Les utilisateurs possédant la permission Gérer les personnalisations peuvent créer des pages Canvas.
Les utilisateurs possédant la permission Gérer le sandbox peuvent déployer les modifications liées à Canvas dans l'environnement de production.
Lors de la création d'un sandbox :
  1. Dans la fenêtre contextuelle Créer un nouveau sandbox , si vous choisissez Tout dans Configurations disponibles en sandbox , Canvas sera inclus.
  2. Si vous choisissez Sélection dans Configurations disponibles en sandbox , vous devrez sélectionner Canvas dans la fenêtre contextuelle Disponibilité des éléments en sandbox .
  3. Une fois votre sandbox créé, vous pouvez accéder au sandbox nouvellement créé et naviguer vers Configuration > Personnalisations > Canvas.
Remarque
Vos pages Canvas existantes, paramètres prédéfinis, composants réutilisables, images, affectations Canvas et règles Canvas au moment de la création du sandbox seront également disponibles dans le sandbox.
Pour en savoir plus sur la création d'un sandbox, voir Création d'un sandbox.
Pour en savoir plus sur Canvas et ses possibilités, voir Ressources Canvas.
Une fois que vous avez testé les différentes options liées à Canvas, vous pouvez les déployer en production. Pour cela, effectuez les étapes suivantes :
  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox à partir duquel vous souhaitez déployer les modifications liées à Canvas.
  3. Dans la Change Set liste, sélectionnez les éléments de modification liés à Canvas (disponibles sous des composants tels que Vue détail Canvas , Affectation Canvas , etc.).
  4. Cliquez sur Déployer les modifications en production.
  5. Dans la Dans la fenêtre contextuelle Démarrer le déploiement , cliquez sur Oui, continuer.

Idea
Idée
Avant de déployer une mise à jour vers une vue de page de détail Canvas existante ou une vue de liste, vous pouvez consulter les différences entre la version sandbox et la version de production. Pour ce faire :
  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox à partir duquel vous souhaitez déployer la vue Canvas.
  3. Dans la Change Set liste, survolez les éléments de modification liés à Canvas et cliquez sur Afficher les différences.

Remarque

  1. Les différentes entrées liées à Canvas dans la change set sont :
    1. Page de détail de l'enregistrement
    2. Page de vue de liste
      1. Vue de liste personnalisée
      2. Vue en mosaïque
      3. Vue en tableau
    3. Attribution Canvas
    4. Règle Canvas
    5. Composants réutilisables
    6. Préconfigurations
    7. Images
  2. Lors de la reconstruction d'un sandbox, les modifications liées à Canvas non déployées seront perdues.
  3. Lors du déploiement d'une modification liée à Canvas, les conflits suivants peuvent survenir :
  1. Limites atteintes en production.
  2. Le même nom existe déjà en production.
  3. La configuration requise n'est pas présente dans l'environnement actif.