Intégration de Zoho Analytics avec Zoho CRM Sandbox

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Zoho Analytics vous permet de transformer des données brutes en informations exploitables, sous forme de tableaux de bord et de rapports qui vous donnent une vision précise de ce qui se passe dans votre entreprise.

Sans avoir à parcourir des lignes et des colonnes de données, Zoho Analytics vous aide à prendre de meilleures décisions, à suivre les performances et à identifier facilement les problèmes grâce à une vue complète de vos processus métier.

En savoir plus sur l'intégration d'Analytics avec Zoho CRM

Cependant, les analystes doivent s'assurer que ces tableaux de bord et rapports fournissent des informations précises pour les projets importants ou critiques. Dans ces cas, il est idéal de disposer d'un espace sécurisé permettant de tout tester avant la mise en production. Cet espace est proposé via une intégration Sandbox dans Zoho CRM.

Un sandbox est un environnement contrôlé qui reproduit la production, utilisé pour effectuer des tests en toute sécurité, former les équipes et affiner les processus sans affecter les données ou les systèmes en production.

En savoir plus sur le Sandbox dans Zoho CRM.

Dans cet environnement de test, vous pouvez valider la synchronisation des données, vérifier le mappage correct des champs personnalisés et vous assurer que les rapports et tableaux de bord affichent les bonnes informations. Vous détectez ainsi les problèmes en amont, évitant des rapports défaillants ou des données manquantes dans votre système en production. Cette approche est particulièrement utile lors de modifications telles que l'ajout de nouveaux modules, champs ou calculs.

Il permet également aux équipes d'expérimenter et d'améliorer leurs configurations sans risque, en vérifiant le flux complet du CRM vers Analytics sans affecter les utilisateurs réels, les opérations métier ou les données de l'entreprise. En d'autres termes, il vous permet d'avancer plus vite et en toute confiance, avec la certitude que tout fonctionne correctement avant le déploiement en production.

Les entreprises disposant de configurations CRM complexes et nécessitant des tests approfondis avant la mise en production tireront le meilleur parti de cette amélioration.

Dans cette Phase, le déploiement en production n'est pas pris en charge. Les utilisateurs peuvent synchroniser les données Zoho Analytics avec le CRM, créer des rapports ou des tableaux de bord, vérifier les données, utiliser des formules pour obtenir différentes informations, etc.

Le déploiement vers l'environnement de production sera disponible dans la prochaine Phase d'amélioration.

Que peuvent tester les utilisateurs dans un environnement Sandbox ?

Les utilisateurs peuvent tester la sélection des modules, le mappage des champs personnalisés, la gestion des champs de liaison et les modèles de données dans le Sandbox, afin de s'assurer que la structure correcte est synchronisée avec Zoho Analytics.
Les équipes peuvent créer et vérifier des rapports, des tableaux de bord, des formules et des KPI à partir des données du Sandbox.
Lorsque de nouveaux champs ou modules sont ajoutés dans le CRM Sandbox, les utilisateurs peuvent vérifier qu'ils se synchronisent correctement avec Zoho Analytics, évitant ainsi toute mauvaise surprise après le déploiement en production.
Les entreprises peuvent autoriser les équipes d'assurance qualité et les utilisateurs internes à tester le flux complet du CRM vers Analytics sans affecter les données métier réelles.
Les analystes peuvent expérimenter en toute sécurité de nouvelles métriques, KPI et tableaux de bord dans le Sandbox, ce qui en fait un environnement idéal pour l'apprentissage et l'innovation.

Disponibilité

Les utilisateurs disposant du profil Administrateur dans le sandbox peuvent effectuer l'intégration avec le sandbox.

Pour ajouter l'intégration Analytics à un sandbox

Vous intégrez le compte CRM Sandbox avec un compte Zoho Analytics en production. Toute modification apportée dans l'environnement sandbox concernant le compte intégré sera répercutée dans votre compte Zoho Analytics en production.

Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
Cliquez sur le sandbox dans lequel vous souhaitez effectuer l'intégration.
Cliquez sur le Accédez au bouton Sandbox .
Dans le sandbox, accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
Accédez à Advanced Analytics for Zoho CRM et cliquez sur Configurer maintenant.
Dans la fenêtre contextuelle Voulez-vous vraiment continuer ? cliquez sur Oui, continuer.
Cliquez sur Démarrer.
Configurez les modules et les champs pour votre intégration.
Vos modifications ne s'afficheront pas dans la liste des ensembles de modifications, car le déploiement vers l'environnement de production n'est pas encore pris en charge.

Votre sandbox CRM est désormais intégré à votre compte Zoho Analytics en production !

Remarque : Le déploiement en production des modifications configurées dans le sandbox n'est actuellement pas pris en charge.

Pour supprimer l'intégration Analytics d'un sandbox

Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
Cliquez sur le sandbox dans lequel vous souhaitez effectuer l'intégration.
Cliquez sur le Accédez au Sandbox bouton.
Dans le sandbox, accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
Accédez à Advanced Analytics for Zoho CRM et cliquez sur Gérer.
Cliquez sur Désactiver.
Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur I Understand. Deactivate now.
L'intégration sera désactivée.

Remarque :

Si votre compte de production est intégré à un compte Zoho Analytics, l'intégration ne sera pas copiée lors de la création d'un sandbox.
Si votre sandbox est intégré à un compte Zoho Analytics, veuillez tenir compte des points suivants :

Lorsque vous reconstruisez votre sandbox, l'intégration Analytics en est supprimée. Vous devrez effectuer à nouveau l'intégration pour l'utiliser dans le sandbox reconstruit.
Lorsque vous désactivez votre sandbox, l'intégration Analytics n'est pas supprimée. Vous ne pourrez pas intégrer ce compte Analytics dans un autre sandbox ou environnement de production.
Lorsque vous supprimez votre sandbox, l'intégration Analytics est retirée du sandbox.