Intégration de Zoho Creator dans le Sandbox CRM

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Zoho Creator peut être intégré dans l'environnement sandbox de Zoho CRM. Les clients peuvent concevoir, tester et valider leurs personnalisations CRM basées sur Creator — telles que les onglets personnalisés, les listes associées et bien d'autres — en toute sécurité, avant de les déployer en production.

Grâce à cette intégration, les clients peuvent :

Développer et tester les modifications dans un environnement Creator + Sandbox CRM sécurisé.
Valider le comportement de l'application dans CRM avant d'impacter les utilisateurs réels.
Passer sereinement des étapes de développement à la mise en attente, puis à la production dans Creator.

Fonctionnement

Les applications Zoho Creator existent en deux types. Un seul est pris en charge dans le sandbox — et c'est précisément celui qui convient au développement structuré en plusieurs étapes.

Remarque. Seules les applications Creator basées sur des environnements peuvent être importées dans le Sandbox CRM. Si l'application d'un client n'utilise pas les applications à environnements activés, elle n'apparaîtra pas dans la liste d'importation du Sandbox.

Voici le détail de la correspondance des environnements :

Pour en savoir plus, consultez notre documentation d'aide.

Voici la liste de ce que vous pouvez (et ne pouvez pas) faire dans le Sandbox :

Examinons quelques scénarios :

Scénario I - Test d'un nouvel onglet personnalisé

Une entreprise de logistique souhaite ajouter une application Creator Shipment Tracker sous forme d'onglet dans son module CRM Contacts. Avant de la déployer auprès de ses 200 utilisateurs, elle la soumet à un processus de test contrôlé. Le développeur commence par importer l'application Creator Dev dans le Sandbox CRM, où il vérifie l'affichage de l'onglet, s'assure que les données circulent correctement et confirme que les champs de formulaire se comportent comme prévu.

L'environnement sandbox permettant d'itérer librement, le développeur peut modifier directement le générateur de formulaires de l'application Dev depuis le Sandbox CRM, sans aucun risque. Une fois les résultats jugés satisfaisants, il fait passer l'application en Stage pour la validation finale, avant de la pousser en Production.

Scénario II - Validation d'une liste associée

Un client du secteur des services financiers utilise une application Creator pour afficher l'historique des prêts sous forme de liste associée dans le module Comptes. Pour valider cette configuration, l'équipe importe la version Stage de l'application dans son environnement Sandbox et vérifie que la liste associée s'affiche correctement — avec les bons champs et les permissions appropriées.

Point important à noter : les applications Stage sont en lecture seule dans le Sandbox CRM. Aucune modification de formulaire n'est autorisée à ce stade ; l'objectif est uniquement la validation visuelle et fonctionnelle avant de poursuivre.

Cela étant, même en mode lecture seule, les listes associées peuvent continuer à refléter les interactions avec les données. Il est donc important de comprendre le comportement du stockage des données à ce stade.

Lorsqu'une application Dev ou Stage est connectée au Sandbox CRM, les données créées via ses listes associées ne sont pas stockées dans le Sandbox — elles sont enregistrées dans les rapports de l'environnement correspondant dans Creator. Ainsi, les données créées via une application Dev sont sauvegardées dans les rapports Dev, et celles créées via une application Stage sont sauvegardées dans les rapports Stage.

Scénario III - Gestion des permissions d'équipe

Un chef de projet souhaitant accorder à un nouveau développeur l'accès à une application Creator depuis le Sandbox CRM peut le faire sans aucune contrainte. Cette opération est entièrement prise en charge : les utilisateurs CRM peuvent être assignés en tant que développeurs à l'application Creator Dev ou Stage concernée, directement depuis l'environnement Sandbox, ce qui simplifie la gestion des permissions d'équipe et la maintient dans un espace de travail unifié.

Remarques.

Les modifications effectuées dans le Sandbox (nouveaux onglets Creator, listes associées) n'apparaîtront pas encore dans le module de déploiement CRM.
Les onglets Creator sont liés au Teamspace. Étant donné que le Teamspace ne peut pas être déployé en production, un avertissement de conflit apparaîtra. Les clients peuvent supprimer l'onglet Creator des paramètres du Teamspace avant de déployer d'autres modifications liées au Teamspace.
Si une organisation CRM de production est déjà intégrée à un espace de travail Creator sous le compte de l'utilisateur A, et que l'utilisateur B tente de connecter un espace de travail différent dans le Sandbox, une erreur s'affichera. Une seule intégration d'espace de travail Creator est autorisée par organisation CRM.