Intégration de Zoho Desk dans un sandbox

Intégration de Zoho Desk dans un sandbox

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Tous les équipes en contact avec les clients ont besoin d'accéder à un profil client complet et à jour pour proposer des expériences personnalisées à grande échelle. Les équipes commerciales et d'assistance client ne font pas exception, et elles doivent souvent collaborer pour résoudre les tickets et identifier les points de friction. Dans la suite de produits Zoho, les équipes commerciales utilisent principalement Zoho CRM tandis que les équipes d'assistance client travaillent dans Zoho Desk. Ces deux outils sont souvent intégrés afin que les deux équipes puissent collaborer de manière fluide et travailler avec les données client synchronisées entre les deux outils.

Les intégrations impliquent généralement de nombreux changements dans la façon de travailler de vos équipes. Afin de lisser ce processus et d'éliminer le risque de conséquences en conditions réelles, vous pouvez tester votre intégration Zoho Desk dans un sandbox du CRM avant de l'utiliser en environnement de production. Cela vous permet de faire plusieurs choses, notamment :
  1. Testez le fonctionnement de l'intégration Zoho Desk dans un environnement sécurisé.
  2. Déployez l'intégration en toute simplicité en environnement de production.
  3. Formez vos équipes commerciales et d'assistance à tirer parti de l'intégration dans leur travail quotidien.
  4. Gérez les conséquences involontaires de l'intégration avant qu'elles ne deviennent un problème en environnement de production, et ainsi de suite.
En savoir plus sur les sandboxes
Alert
Puisque vous ne pouvez intégrer un compte Zoho Desk qu'avec un seul compte CRM (production ou sandbox), veuillez noter les points suivants :
  1. Nous vous recommandons d'utiliser le sandbox du CRM pour tester une nouvelle intégration Zoho Desk.
  2. L'intégration Zoho Desk existante avec l'environnement de production ne sera pas copiée dans le sandbox lors de la création ou de la reconstruction du sandbox.
  3. Si vous avez une intégration Zoho Desk existante avec l'environnement de production, vous pouvez utiliser le sandbox pour tester Zoho Desk ou former des employés, mais vous ne pourrez pas déployer de modifications en environnement de production.
  4. Pour ce faire, vous devrez supprimer l'intégration de l'environnement de production, puis déployer l'intégration à partir du sandbox.

Disponibilité

Les utilisateurs ayant le profil Admin dans le sandbox peuvent effectuer l'intégration avec le sandbox.
Les utilisateurs ayant le profil Admin (avec la permission Manage Sandbox activée) en environnement de production peuvent déployer l'intégration.

Pour ajouter l'intégration Zoho Desk à un sandbox

Vous intégrez le compte CRM Sandbox avec un compte Zoho Desk actif. Les modifications apportées à l'environnement du sandbox concernant le compte intégré seront répercutées dans votre compte Zoho Desk actif.
  1. Accédez à Setup[]> Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox où vous souhaitez effectuer l'intégration.
  3. Cliquez sur le Accédez à Sandbox bouton.

  4. Dans le sandbox, accédez à Setup[] > Marketplace > Zoho.
  5. Accédez à Zoho Desk et cliquez sur Setup now.
  6. Dans la fenêtre contextuelle Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?, cliquez sur Yes, Proceed.
  7. Cliquez sur Get Started.
  8. Si vous n'avez pas de compte Zoho Desk lié à votre adresse e-mail, saisissez le Portal et cliquez sur Next. Sinon, ignorez cette étape.
  9. Sélectionnez le portal que vous souhaitez intégrer avec le CRM et cliquez sur Next.

  10. Cliquez sur Invite user pour ajouter les utilisateurs Zoho CRM à Zoho Desk. Pour en savoir plus, consultez Invite users to Desk from CRM.
  11. Sous Sync settings, cliquez sur Configure Now pour décider de la synchronisation des données pour Accounts, Contacts, et Produits. Pour en savoir plus sur la marche à suivre, consultez Mapper les modules CRM avec Desk.
  12. Sous Liste associée à CRM, sélectionnez les modules qui ont besoin de tickets de Desk dans leur liste associée. Pour en savoir plus, consultez Liste associée à CRM.
  13. Sous Sélectionner le mode d'affichage des tickets pour les utilisateurs Zoho CRM, définissez la visibilité des tickets pour les utilisateurs de CRM. Pour en savoir plus, consultez Réguler la visibilité des tickets.
  14. Cliquez sur Enregistrer.

Votre sandbox CRM est maintenant intégrée avec votre compte Zoho Desk actif !
Notes
Remarque
Vous ne pourrez pas effectuer l'intégration si vous n'avez pas le profil Admin dans l'environnement de production de CRM.

Pour travailler avec l'intégration Desk dans une sandbox

Pour apprendre à utiliser cette intégration, veuillez consulter Utilisation de l'intégration Zoho Desk.

Pour déployer l'intégration Desk d'une sandbox vers un environnement de production

  1. Accédez à Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur la sandbox à partir de laquelle vous souhaitez déployer l'intégration.
  3. Dans la liste des Change Set, sélectionnez Zoho Desk (disponible sous le composant Integrations).

  4. Cliquez sur le bouton Deploy Changes to Production .
  5. Dans la Êtes-vous sûr de vouloir procéder au déploiement ? pop-up, cliquez sur Yes, Proceed.
  6. Dans la Start Deployment pop-up, cliquez sur Yes, Proceed. En cas de problème, les conflits seront affichés. Une fois qu'ils auront été résolus, vous pourrez procéder au déploiement.
Notes
Remarque
Vous ne pourrez pas déployer l'intégration si :
  1. Vous n'avez pas le profil Admin dans l'environnement de production.
  2. Vous n'avez pas l'autorisation Manage Sandbox activée pour votre profil.
  3. Il y a un compte Desk qui est déjà mappé à l'environnement de production.

Pour supprimer l'intégration Desk d'une sandbox

Alert
La désactivation de l'intégration va :
  1. Supprimer les listes associées à Zoho Desk de la page de détails des enregistrements des modules
  2. Supprimer définitivement la liaison entre les Deals et les tickets
  3. Arrêter toute synchronisation active des données
  1. Accédez à Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur le bouton sandbox où vous souhaitez l'intégration.
  3. Cliquez sur le bouton Go to Sandbox bouton.
  4. Dans la sandbox, accédez à Setup > Marketplace > Zoho.
  5. Accédez à « Zoho Desk et cliquez sur Gérer.
  6. Cliquez sur Désactiver.

  7. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur J'ai compris. Désactiver maintenant.
  8. L'intégration sera désactivée.
Notes
Remarque
  1. Si votre compte de production est intégré à un compte Zoho Desk, l'intégration ne sera pas copiée lors de la création d'un sandbox.
  2. Si votre sandbox est intégré à un compte Zoho Desk, veuillez noter les points suivants :
  3. Lorsque vous reconstruisez votre sandbox, l'intégration Desk en est supprimée. Vous devrez effectuer l'intégration à nouveau pour l'utiliser dans le sandbox reconstruit.
  4. Lorsque vous désactivez votre sandbox, votre intégration Desk n'est pas supprimée. Vous ne pourrez pas intégrer ce compte Desk dans un autre sandbox ou environnement de production.
  5. Lorsque vous supprimez votre sandbox, votre intégration Desk est supprimée du sandbox.