Intégration sociale dans le sandbox

Intégration sociale dans le sandbox

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Les plateformes de réseaux sociaux telles que X (Twitter) et Facebook sont devenues indispensables pour comprendre vos clients et interagir avec eux. Zoho CRM vous permet de surveiller ces plateformes et d'y intervenir directement depuis votre CRM, grâce à l'intégration Zoho Social (accessible via l'onglet Social).

Testez votre intégration Zoho Social dans un sandbox avant de la déployer dans votre environnement de production. Vous pouvez ainsi simuler les effets de l'intégration sur votre système CRM et sur vos processus internes. Une fois les tests réalisés à votre satisfaction, déployez l'intégration en production en toute confiance.

Pour en savoir plus sur l'intégration sociale dans Zoho CRM, consultez : Social CRM - Vue d'ensemble.
Pour en savoir plus sur les sandboxes, consultez : Vue d'ensemble du sandbox.

Portée

Il est impératif de tester rigoureusement votre intégration dans le sandbox avant de la déployer en environnement de production. En effet, un compte Zoho Social ne peut être intégré qu'à un seul environnement CRM à la fois. Une fois l'intégration déployée en production, le compte Zoho Social est automatiquement retiré de votre sandbox. Aucune autre modification relative à ce compte Zoho Social ne peut ensuite être poussée depuis le sandbox vers l'environnement de production.
Lorsque vos environnements sandbox et de production sont associés à des portails sociaux différents, vous ne pouvez pas apporter de modifications à l'intégration dans l'environnement de production depuis le sandbox. Seuls les workflows sociaux peuvent être déployés dans ce cas. Pour en savoir plus sur les workflows sociaux, consultez Workflows pour Social (Facebook et X (Twitter)).

Remarque
Pour ajouter un compte Zoho Social à un sandbox ou à un environnement de production qui en possède déjà un :
  1. Supprimez le compte Social existant du sandbox ou de l'environnement de production.
  2. Ajoutez le nouveau compte Social, à condition qu'il ne soit pas déjà associé à un autre sandbox ou environnement de production.

Disponibilité

Les utilisateurs disposant de la permission Social Admin et de la permission Personal Social Profiles peuvent effectuer l'intégration avec le sandbox.
Les utilisateurs disposant de la permission permissions mentionnées ci-dessus et la permission Manage Sandbox peuvent déployer l'intégration vers l'environnement de production.

Pour ajouter l'intégration Social à un sandbox

  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox dans lequel vous souhaitez configurer l'intégration.
  3. Cliquez sur le Accéder au sandbox bouton.
  4. Dans le sandbox, accédez à Configuration > Canal > Social.
  5. Cliquez sur Paramètres de marque > Créer une nouvelle marque.
  6. Saisissez Nom de la marque et Description de la marque.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Cliquez sur Ajouter un compte pour configurer les canaux de la marque.
    Pour plus d'informations sur cette procédure, consultez : Configuration de l'onglet Social.
Remarque
Vous ne pourrez pas effectuer l'intégration si vous ne disposez pas de la permission Social Admin ou Personal Social Profiles activée dans votre profil.

Pour utiliser l'intégration Social dans un sandbox

Pour apprendre à utiliser cette intégration, consultez :
Utilisation de l'onglet Social

Pour déployer l'intégration Social depuis un sandbox vers un environnement de production

  1. Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
  2. Cliquez sur le sandbox depuis lequel vous souhaitez déployer l'intégration.
  3. Dans la Change Set liste, sélectionnez Zoho Social sous le Intégrations composant.
  4. Cliquez sur le bouton Déployer les modifications en production .
  5. Dans la Êtes-vous sûr de vouloir procéder au déploiement ? qui s'affiche, cliquez sur Oui, continuer.
  6. Dans la Démarrer le déploiement qui s'affiche, cliquez sur Oui, continuer.
  7. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Compris.
Remarque
Vous ne pourrez pas déployer l'intégration dans les cas suivants :
  1. Les autorisations Social Admin et Personal Social Profile ne sont pas activées pour votre profil.
  2. L'autorisation Manage Sandbox n'est pas activée pour votre profil.
  3. Un compte Social est déjà associé à l'environnement de production.

Pour supprimer l'intégration Social d'un sandbox

  1. Accédez à Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Cliquez sur sandbox depuis lequel vous souhaitez supprimer l'intégration.
  3. Cliquez sur Go to Sandbox .
  4. Dans le sandbox, accédez à Setup > Channel > Social.
  5. Cliquez sur Unmap portal pour supprimer l'intégration du sandbox.
  6. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Yes, Unmap Now.

Remarque

  1. Si votre compte de production est intégré à un compte Zoho Social, l'intégration ne sera pas copiée lors de la création d'un sandbox.
  2. Si votre sandbox est intégré à un compte Zoho Social, veuillez prendre note des points suivants :
    1. Lorsque vous reconstruisez votre sandbox, l'intégration Social en est supprimée. Vous devrez effectuer à nouveau l'intégration pour l'utiliser dans le sandbox reconstruit.
    2. Lorsque vous désactivez votre sandbox, l'intégration Social n'est pas supprimée. Vous ne pourrez pas intégrer ce compte Social dans un autre sandbox ou environnement de production.
    3. Lorsque vous supprimez votre sandbox, l'intégration Social n'est pas supprimée. Vous ne pourrez pas intégrer ce compte Social dans un autre sandbox ou environnement de production.
  3. Lorsque vous déployez votre intégration Social vers l'environnement de production, tous les workflows sociaux non déployés sont supprimés du sandbox.