Présentation du Sandbox
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À mesure que votre organisation se développe, la complexité de vos processus de vente augmente. À ce stade, la moindre erreur dans un processus peut avoir un effet domino qu'aucune organisation ne peut se permettre. Pour vous aider à surmonter cette difficulté, Zoho CRM propose le Sandbox.
Qu'est-ce qu'un sandbox et pourquoi une organisation en a-t-elle besoin ?
Un sandbox est un environnement isolé permettant de tester et de valider différents cas métier en temps réel. Il protège votre environnement de production contre tout incident lié à des codes défectueux, des configurations erronées, etc.Les organisations peuvent exécuter plusieurs environnements isolés pour tester et apporter des modifications sans affecter leur système existant. Une fois les tests réalisés avec succès, elles peuvent déployer les modifications vers le compte de production.
Sandbox dans Zoho CRM
Le Sandbox de Zoho CRM vous permet d'impliquer les utilisateurs de votre organisation ainsi que des développeurs externes pour collaborer, tester de nouvelles configurations ou résoudre des problèmes en dehors de l'environnement CRM en production. Créez ainsi plusieurs environnements et testez différents paramètres CRM de manière indépendante.
Par exemple, une organisation peut disposer de trois environnements de test sous un seul compte CRM :
- les équipes commerciales peuvent créer un sandbox dédié exclusivement au test des configurations de Workflow Rules.
- les administrateurs peuvent tester les paramètres de rôles et de profils avec des données en temps réel dans un autre compte sandbox.
- les équipes marketing peuvent utiliser un autre environnement sandbox pour vérifier s'il est possible d'importer une liste de campagnes récemment lancées et de les associer aux transactions présentes dans le compte CRM en production, afin de suivre la progression globale.
La création de sandboxes individuels permet aux différentes équipes de tester, d'identifier les problèmes et de les corriger de manière indépendante avant de les déployer vers le compte CRM en production.
Scénarios métier
Découvrons quelques configurations pouvant être testées dans l'environnement Sandbox.
Tester des Workflow Rules dans le Sandbox
Une règle de Workflow Rules destinée à déclencher un rappel d'abonnement avant sa date d'échéance est créée dans l'environnement Sandbox. Vous pouvez ensuite tester cette règle avec les enregistrements afin de vérifier qu'elle fonctionne sans anomalie. Une fois les tests terminés et les paramètres validés, déployez-les vers l'environnement de production.
Créer et tester un nouveau Blueprint dans le Sandbox
Un Blueprint décrivant les différents processus impliqués dans le nurturing des leads est créé dans l'environnement Sandbox. Vérifiez ses performances à l'aide des enregistrements CRM. Lorsque le Blueprint vous convient, déployez les modifications vers la production.
Tester une nouvelle page Canvas dans le Sandbox
Une page de détail d'enregistrement personnalisée est créée à l'aide de Canvas dans un sandbox. Vos groupes d'utilisateurs et vos designers peuvent y tester l'interface et en évaluer l'ergonomie et l'efficacité. Après plusieurs itérations, une fois la pertinence de l'interface confirmée, déployez la page repensée du sandbox vers l'environnement en production en toute simplicité.
Tester les e-mails dans le Sandbox
La boîte d'envoi attribue à chaque sandbox son propre espace pour tester et consulter les e-mails envoyés. Accédez à la page de configuration : l'option Boîte d'envoi des e-mails apparaît dans la section Administration des données. Le tableau répertorie les e-mails individuels, les alertes de workflows et les e-mails en masse. L'examen de cette liste permet de vérifier les champs de fusion, les conditions de déclenchement et la mise en forme avant que les modifications ne soient transférées vers le compte de production.