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Zoho CRM prend en charge l'intégration avec la Zoho Finance Suite aussi bien en production (IDC) que dans l'environnement Sandbox. L'intégration Sandbox est une extension de l'intégration Finance existante disponible en production, permettant aux équipes de tester les workflows Finance avant de les déployer.
L'intégration de la Finance Suite dans le Sandbox est actuellement en Phase 1. Seul un sous-ensemble de produits Finance est pris en charge à ce stade ; la couverture complète des produits et les capacités de déploiement sont prévues pour les phases ultérieures.
Configuration du Sandbox Zoho Books
Lors de l'intégration de Zoho Finance dans le Sandbox, un compte Sandbox dédié est créé dans Zoho Books. Les règles suivantes s'appliquent à ce compte.
Chaque organisation est limitée à un seul compte Sandbox dans Zoho Books.
Le compte Sandbox fonctionne indépendamment de l'environnement Books de production.
L'intégration s'effectue entre le Sandbox de Zoho CRM et le Sandbox de Zoho Books, et non avec le compte Books de production.
Remarque.Un seul compte Sandbox par organisation est autorisé à tout moment. La création de plusieurs comptes Sandbox pour la même organisation n'est pas prise en charge.Fonctionnement de l'intégration
L'intégration de la Zoho Finance Suite dans le Sandbox est accessible via Paramètres dans l'interface CRM Sandbox, de la même manière que dans l'environnement de production. Les utilisateurs peuvent accéder à la section Finance Suite pour configurer et activer l'intégration.
Lorsque l'intégration Finance est activée dans le Sandbox, quatre modules sont automatiquement créés et placés sous l'onglet Zoho Finance dans le CRM. Ces modules sont disponibles à des fins de test et permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements durant la session Sandbox.
Les modules sont créés via une tâche planifiée déclenchée au moment de l'activation de l'intégration.
Les utilisateurs peuvent créer des enregistrements dans ces modules lors de leur travail dans le Sandbox.
Ces modules et leurs enregistrements n'apparaîtront pas dans le journal de déploiement de l'environnement de production.
Aucun journal de déploiement n'est généré pour les modules créés via l'intégration Finance dans le Sandbox.
La configuration de synchronisation disponible dans l'intégration Finance du Sandbox reflète celle de l'environnement de production. Les utilisateurs peuvent définir des paramètres de synchronisation de test exactement comme ils le feraient en production.
Remarques.
Aucune prise en charge du déploiement - Les modifications apportées à l'intégration Zoho Finance dans le Sandbox ne peuvent pas être déployées en production.
Intégration non copiée depuis la production - Si une intégration Finance est configurée dans l'environnement de production, elle n'est pas automatiquement répliquée dans l'environnement Sandbox. Elle doit être configurée indépendamment.
Couverture limitée des produits Finance - Seul Zoho Books est pris en charge dans l'environnement Sandbox. Les autres produits de la Finance Suite — Inventory, Expense, Billing et Invoice — ne sont pas disponibles pour l'intégration Sandbox dans cette Phase.