Construire des parcours via le centre de commandes

Construire des parcours via le centre de commandes

Qu' est-ce que CommandCenter ?

CommandCenter vous permet de créer des répliques en ligne de vos processus métier à l'aide de plusieurs modules. Il est idéal pour les entreprises qui disposent de plusieurs services, services ou applications tierces participant à l'aboutissement d'un processus métier unique. 

Par exemple, le processus de sanction d'un prêt, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks, le commerce électronique, il s'agit de processus longs, complexes et complexes où chaque niveau implique plusieurs transactions. Pour s'assurer que le processus se déroule sans erreur, il est important de surveiller attentivement chaque étape et de recueillir des prévisions sur les performances globales, la stagnation ou les failles dans les étapes et les retards pendant la transition. 

CommandCenter vous permet de concevoir ces processus élaborés et de relier des équipes et des modules indépendants entre eux pour fournir des informations collectives et précises sur ses performances.  

Différence entre CommandCenter et Blueprint 

Dans Blueprint, vous pouvez créer un processus pour un seul module, tandis que dans CommandCenter, vous pouvez créer un parcours à l'aide de plusieurs modules et d'applications tierces ou Zoho.
Par exemple, vous avez conçu un plan parfaitement fonctionnel et productif pour le processus de chaîne d'approvisionnement de votre entreprise. Quelques années plus tard, votre entreprise commence  également à gérer d'autres domaines comme la gestion des fournisseurs, les transactions financières et les services de suivi des coursiers.
Pour vous assurer que le processus SCM s'exécute correctement sur tous ces services et qu'il n'est pas bloqué lors d'un transit particulier, vous décidez d'inclure tous les processus dans le Blueprint existant. Cependant, vous vous rendez compte que bien que ces processus soient dans CRM, ils ne font pas partie d'un seul module et ne peuvent donc pas être ajoutés à un seul générateur de processus.   C'est là que CommandCenter peut vous aider. 
Dans CommandCenter, vous pouvez créer des parcours complexes et étendus qui assemblent plusieurs modules et applications tierces sous un seul et même générateur de processus pour offrir une vue d'ensemble des performances du processus. 

Disponibilité

Autorisation du profil requise  : les utilisateurs ayant l'autorisation « Manage Automation » (Gérer l'automatisation) peuvent accéder à cette fonction.

Scénarios professionnels

Examinons quelques scénarios d'entreprise dans lesquels CommandCenter peut être utilisé efficacement. Voir d'autres cas d'utilisation .

Processus de sanction d'un prêt

Zylker Finances fournit une assistance monétaire aux petites et moyennes entreprises. Les candidats à la recherche d'un prêt doivent saisir les informations nécessaires dans le formulaire de demande de prêt et le soumettre pour traitement ultérieur. Au cours de ce processus, leur formulaire passe en revue différentes étapes et différents services tels que l'approbation préalable, la vérification des documents, la libération de fonds, la vérification juridique, et pré-clôture avant l'approbation du montant prescrit. Ici, chaque étape joue un rôle crucial dans la transmission de l'application aux étapes suivantes et enfin dans la réalisation du processus. Par conséquent, une réplique en ligne de ce processus doit pouvoir capturer des détails tels que les étapes où une application est bloquée, si une étape est ignorée,  le temps passé à une étape, etc. 

Le générateur de parcours de CommandCenter offre une plate-forme idéale pour cela en vous permettant d'ajouter des étapes et des transitions à partir de plusieurs modules CRM. Il est même possible de définir le délai d'exécution d'un processus, d'ajouter des actions automatisées entre les étapes, d'impliquer des actions pendant les transitions qui peuvent être capturées dans différents modules, et bien plus encore. Voici un exemple de la façon dont le trajet apparaîtra dans le CommandCenter. 


Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Zylker Logistics gère une activité de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il effectue des transactions avec plusieurs services (unités de production, fournisseurs, logistique d'expédition et services tiers) pour terminer son cycle de production et de livraison. Leur cycle SCM suit ce chemin :

  • L'entreprise commence par des consommateurs qui montrent de l'intérêt pour l'un de leurs produits.
  • La disponibilité du produit est indiquée dans l'inventaire et les détails du stock sont affichés au client.
    • Si le produit demandé/recherché n'est pas disponible, la demande d'achat est envoyée au fournisseur/fournisseur.
    • Une fois le produit en stock, le stock est mis à jour et une notification est envoyée au client (suivie d'autres activités de maturation des leads, si nécessaire).
  • Le client réserve le produit, paie via  la passerelle de paiement et reçoit les détails de l'expédition par e-mail, SMS et  une notification d'application.
  • L'expédition est suivie et le client est informé de tout retard ou de toute livraison anticipée.
  • Le produit est livré et le cycle SCM est fermé pour ce consommateur.

Du moment où l'acheteur montre son intérêt pour un produit jusqu'à sa livraison réussie, le SCM crée un réseau comprenant des individus, des organisations, des services, des activités, et des ressources qui s'achèvent dans le cycle de vente et d'achat. Tous ces points de contact ajoutent de la valeur au fonctionnement du SCM, et il est important de surveiller, de gérer et de suivre l'efficacité et de recueillir des informations précises sur les performances. 

Reproduire ce parcours à l'aide de CommandCenter fournit des informations détaillées sur les étapes qui propulsent le mouvement d'un produit au niveau suivant, les étapes auxquelles le produit est bloqué, le temps passé dans un état particulier, etc. 


Ces indicateurs peuvent à leur tour aider à revoir le processus existant, à avoir un contrôle plus strict sur les coûts associés, à prévoir le comportement d'achat du client, à mettre en lumière les efforts de maturation des leads et d'autres éléments  qui ont un impact sur les résultats de l'entreprise.

Éléments clés dans CommandCenter

Similaire à un Blueprint, vous devez définir des États et des transitions dans CommandCenter.

Le  générateur de parcours CommandCenter est identique à celui du Blueprint. Ici, vous pouvez créer un modèle commercial unique à l'aide de différents modules et d'applications tierces.  

Les États sont les différentes étapes d'un parcours, par exemple dans le processus de sanction d'un prêt mentionné ci-dessus : l'attente d'une pré-approbation, l'attente d'une approbation manuelle, la vérification des documents sont les différents États. En savoir plus sur les États. 

La transition est le lien entre les différents États. Il prescrit les conditions requises pour qu'un enregistrement passe d'un état à un autre. Par exemple, la condition requise pour qu'une demande de prêt passe de la vérification du document à la demande de prêt rejetée est mentionnée dans la transition rejetée. En savoir plus sur les transitions. 

Vous avez maintenant une idée des éléments de base de CommandCenter, qui sont identiques à ceux d'un Blueprint. Voir aussi les modules dans un Blueprint. 

Dans CommandCenter, le nombre de trajets que vous pouvez créer dépend de l'édition CRM que vous avez souscrite. Chaque parcours ou modèle peut avoir cinq versions différentes, mais une seule version peut être active à la fois.

Pour créer un parcours, vous devez suivre les étapes ci-dessous : 

Étape 1. Ajout  d'informations de base

Saisissez le nom du trajet et donnez-lui une description. 

Étape 2. Ajout d'États et de leurs actions

Ajout d' un état 
Dans le générateur de trajets, ajoutez un état qui définit la première étape de votre trajet. Étant donné que CommandCenter vous permet de lier tous les modules CRM, vous devez sélectionner le module auquel appartient un état. Cette opération doit être répétée pour chaque état que vous ajoutez au générateur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 70 États dans un trajet. 
Définir des actions dans chaque état
Vous pouvez définir des actions instantanées, planifiées ou récurrentes pour chaque état. L'action dépend de l'état dans lequel se trouve l'enregistrement et s'applique à tous les enregistrements qui atteignent l'état. 
Actions instantanées: imaginons que vous souhaitiez envoyer une notification par e-mail au fournisseur lorsqu'une commande est passée ou envoyer un lien de paiement au client par SMS une fois la commande confirmée. Vous pouvez les joindre des façons suivantes :
    1. État de l'enregistrement - commande passée/commande confirmée
    2. Actions configurées - notification par e-mail au fournisseur/lien de paiement au client.
Les actions instantanées suivantes peuvent être définies : 
  1. Mises à jour des champs
  2. Notification par e-mail : 3 par état
  3. Tâche : 3 par état
  4. Webhook
  5. Fonctions
  6. Ajouter/supprimer des balises : 10 balises/état
  7. Notification Slack et Cliq : 5 notifications/état

Actions planifiées : vous pouvez définir une action particulière à exécuter après qu'un enregistrement se trouve dans un état défini pour certains jours, heures ou minutes. Par exemple, vous pouvez attribuer une tâche pour appeler le client un jour après le paiement du premier versement ou un jour après l'expédition du produit par le fournisseur. Vous pouvez le configurer de la manière suivante : 
  • État de l'enregistrement - Premier versement/produit expédié
  • Actions configurées - appeler le client.
Les actions planifiées suivantes peuvent être définies :
  1. Mises à jour des champs
  2. Notification par e-mail
  3. Task
  4. Webhook
  5. Fonction
Actions récurrentes : si vous souhaitez qu'une activité se produise à intervalles réguliers, vous pouvez définir une action récurrente. Par exemple, vous pouvez envoyer des e-mails de rappel tous les jours pour un paiement en attente, envoyer une notification au fournisseur une fois que le client a confirmé la réservation ou envoyer des alertes par e-mail aux agents de support jusqu'à la clôture d'un ticket. Vous pouvez le configurer de la manière suivante : 
    • État de l'enregistrement - paiement en attente/réservation confirmée/billet ouvert.
    • Actions configurées - Notifications par e-mail/notification webhook/alertes par e-mail.
Les actions récurrentes suivantes peuvent être définies :
  1. Mises à jour des champs
  2. Notification par e-mail
  3. Task
  4. Webhook
  5. Fonction

Étape 3. Définition de l'échéance d'un état

Si vous souhaitez que les enregistrements se trouvent dans un état particulier uniquement pour une période spécifique, vous pouvez spécifier une échéance pour cet état. Vous pouvez également choisir ce qui doit arriver aux enregistrements une fois qu'un état a atteint sa date limite : l'enregistrement peut être transféré ou déplacé vers un autre état. 
  • Faites remonter le problème à n'importe quel utilisateur parmi les catégories suivantes :
    • Utilisateurs
    • Groupes
    • Rôles
    • Propriétaire, créateur ou responsable du propriétaire de l'enregistrement
  • Une invitation par e-mail sera envoyée à l'utilisateur sélectionné.
  • Passez à l'un des derniers États mentionnés dans votre voyage. Par exemple, conformément au processus SCM, l'enregistrement peut être déplacé à l'état « commande annulée ».
Notez que l'option permettant de sélectionner une échéance pour un état s'affiche uniquement si vous avez ajouté une transition entre les États. La définition d'une échéance n'est pas une étape obligatoire. 

Étape 4. Définir la transition et le moment où elle doit être déclenchée

Une transition crée un lien entre deux États. Elle vous permet de définir la condition à laquelle un enregistrement peut passer d'un état à un autre. Par exemple, un enregistrement peut passer de « commande passée » à « commande confirmée » uniquement si les conditions et les actions définies dans la transition « disponibilité du produit » sont satisfaites. Vous pouvez ajouter jusqu'à 110 transitions dans un trajet.

Vous pouvez sélectionner le moment où une transition doit être déclenchée (il s'agit d'une étape obligatoire) :

  • Soumission d'un formulaire en ligne : Une transition est déclenchée lorsqu'un enregistrement est entré dans CRM via un formulaire en ligne. Ce déclencheur n'est disponible qu'au début du trajet ou pour la première transition d'un trajet.  
  • Création d'un enregistrement :  une transition aura lieu chaque fois qu'un enregistrement est créé dans le module et la mise en page spécifiés. 
  • Modification d'un enregistrement : Une transition est déclenchée chaque fois qu'un enregistrement est modifié. Vous pouvez également ajouter une nouvelle tâche Par exemple, chaque fois que le statut du prospect devient qualifié, un lien de paiement doit être envoyé. 
  • Réception d'un appel d'API : si vous souhaitez appeler une transition à partir de l'application tierce, vous pouvez sélectionner cette option et copier l'URL d'API fournie par nous. Vous pouvez également mentionner les paramètres qui doivent être transmis avec chaque appel d'API. Vous pouvez sélectionner un maximum de six paramètres parmi les types de données suivants : chaîne, nombre, date, date/heure, booléen.
Remarque : les trajets créés avant le 14th juillet 2021 auront un ID entier long et les trajets créés après le 14th juillet 2021 auront un ID de type chaîne.
  • Approbation de l'enregistrement : Une transition ne sera déclenchée que si un enregistrement est approuvé. Par exemple, une commande ne sera passée qu'après approbation du paiement. Vous devez sélectionner  le processus d'approbation auquel appartient l'enregistrement.
  • Rejet d'un enregistrement : Une transition sera déclenchée lors du rejet d'un enregistrement. Par exemple, la commande sera annulée si le paiement échoue. Vous devez sélectionner  le processus d'approbation auquel appartient l'enregistrement.
  • Une date/heure  : Une transition sera déclenchée dans le champ de date ou de date/heure d'un module.
     
  • Signaux de vente provenant de différents canaux : Un déclencheur peut être déclenché en fonction de la réponse reçue par e-mail, chat, appels, tickets d'assistance et campagnes marketing. Par exemple, un ticket d'assistance peut être créé à chaque fois qu'un appel est en retard ou lorsqu'un client clique sur un e-mail de campagne « Merci de son inscription ».  Vous pouvez également définir des critères pour indiquer que le déclencheur ne doit se produire que pour des tickets, des e-mails, des enquêtes, etc. Par exemple, une transition sera déclenchée uniquement lorsque l'e-mail d'inscription est refusé et non pour d'autres e-mails retournés. De même, un déclencheur peut se produire lorsque la réponse est reçue à un ticket d'assistance spécifique uniquement. 

Vous pouvez sélectionner un déclencheur parmi les signaux générés par le système suivants :

  1. E-mail
    1. E-mails sortants - Envoi, ouverture, clic, rebond, Non ouvert, ouvert mais non répondu, non répondu, désabonné
    2. E-mail entrant - réception
  2. Call (appel) : recevoir un appel, l'appel sortant n'est pas pris en charge, les appels programmés sont en retard.
  3. SalesIQ : conversation manquée
  4. Zoho Desk : nouveau ticket, commentaire sur un ticket, retard, réponse au ticket, évaluation, escalade.
  5. Campagne par e-mail :ouverture, clic, rebond, marquage comme spam, réception de réponse, désabonnement
  6. Zoho Survey : envoi, visite, réception de réponse, enquête visitée, enquête non visitée.
  7. Zoho Backstage : achat ou annulation d'un ticket, enregistrement par le participant.
  8. Zoho webinar : envoi d'une invitation, inscription reçue, participation
En plus de ces éléments, vous pouvez créer des signaux personnalisés si vous utilisez d'autres applications (qui ne peuvent pas être intégrées à Zoho CRM) dans votre entreprise et les utiliser comme déclencheurs. Voir aussi Créer des champs personnalisés
Remarque
  1. Une fois que vous avez défini un déclencheur, il ne peut pas être modifié. Vous devez le supprimer et en ajouter un nouveau. 
  2. Vous ne pouvez pas supprimer un module qui fait partie d'un état et du point de déclenchement d'une transition une fois qu'il est défini dans un processus.
  3. Le champ du nom de l'enregistrement actuel dans le module CommandCenter affiche le nom de l'enregistrement en fonction de sa position dans le module. Par exemple, si l'enregistrement se trouve dans le module leads (prospects), il affiche record name (Nom de l'enregistrement) - leads module (module prospects) ; s'il se trouve dans le module Contacts, il affiche record name (Nom de l'enregistrement) - Contacts module (module Contacts). 

Étape 5. Définir une action qui doit avoir lieu pendant une transition

Vous pouvez définir une action instantanée qui doit se produire pendant la transition. Par exemple, une fois le devis approuvé, une notification doit être envoyée au fournisseur avec les détails du produit, la quantité et l'adresse du destinataire. Vous pouvez choisir parmi les actions suivantes :
  • Créer un enregistrement
  • Mises à jour des champs
  • Notification par e-mail
  • Task
  • Webhook
  • Fonctions
  • Ajouter/supprimer des balises
Remarque
Une action instantanée pendant une transition est particulièrement utile lorsque l'état et la transition se trouvent dans deux modules différents. Par exemple, dans le cas ci-dessus, l'état se produit dans le module « Devis », alors que la transition a lieu dans le module « fournisseur ». En d'autres termes, vous pouvez définir différents ensembles d'actions pour différents modules dans un même parcours. Deux actions différentes peuvent être effectuées simultanément à différents États.

Étape 6. Spécification des critères pour les enregistrements sélectionnés afin qu'ils subissent une transition 

Si vous souhaitez que seuls des enregistrements spécifiques passent par une transition, vous pouvez définir les critères que les enregistrements doivent satisfaire pour passer à une transition. Par exemple, vous pouvez mentionner que seules les factures supérieures à $3 000 doivent faire l'objet d'une « remise » avant de passer à l'état suivant.

Étape 7. Définition de la connectivité entre les enregistrements

Cette option peut être utilisée dans les cas où vous souhaitez suivre les enregistrements spécifiques sur lesquels une transition s'est produite.  Par exemple, dites que vous avez reçu  une demande de démonstration de produit de trois clients différents par e-mail. Vous leur envoyez des invitations à des webinaires , et une semaine après leur participation , l'un des trois clients achète le produit. Ce client passe de  l'état « lead » à l'état « contacts ». Étant donné que le déplacement de ces États implique de passer d'un module à l'autre, en utilisant les options de connectivité (recherche ou référence), vous pouvez tracer le chemin et trouver l'action qui a propulsé l'enregistrement à l'état suivant. 
Dans notre exemple, après avoir assisté au webinaire, le lead effectue le paiement et passe à l'état suivant (contact). Vous devez ajouter la recherche du contact ou fournir la référence du contact dans le dossier du prospect à :
  1. Comprendre comment les deux enregistrements sont liés
  2. Quelle activité a conduit l'enregistrement à l'état suivant
Remarque
  1. L'onglet connectivité est disponible uniquement si les États sont définis dans deux modules différents. Comme dans l'exemple ci-dessus, où l'enregistrement passe du module leads au module Contacts. 
  2. La référence ne peut être donnée que si un enregistrement est créé via CommandCenter. La création manuelle ne sera pas prise en compte. Par exemple, un contact (enregistrement) est créé après la qualification d'un lead.

Étape 8 Ajout d'un journal à la transition

Si vous souhaitez noter des informations ou des détails importants, vous pouvez les saisir dans la section du journal. Vous pouvez l'afficher dans la chronologie sous CommandCenter. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois journaux dans une transition. 

Vous pouvez insérer des champs de fusion dans le journal pour afficher le trajet complet de l'enregistrement jusqu'à la transition particulière. Par exemple, l'image ci-dessous montre à quel parcours appartient la transition, le nom de la transition, la date à laquelle elle a été déclenchée, l'action qui a eu lieu au moment du déclenchement et le résultat. 


Concevez un voyage dans CommandCenter

Pour concevoir un voyage

  1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Process Management (Gestion des processus) > Blueprint.
  2. Cliquez sur Créer un parcours et saisissez  le nom et  la description du parcours.
  3. Cliquez sur Proceed(Continuer).
  4. Dans Journey Builder, sélectionnez cliquer pour ajouter  un état.
  5. Dans Créer un état, saisissez le Nom de l'état, Description, puis choisissez un module dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Vous allez être redirigé vers le générateur de parcours. Vous pouvez ajouter des actions à l'état ou cliquer sur +Ajouter état pour ajouter d'autres États.
  7. Cliquez sur définir l'échéance pour cet état et saisissez le nombre de jours, heure ou minute(s) .

  8. Dans  l'onglet actions, Sélectionnez Instant(instantané), Scheduled(planifié) ou Recurring action(action récurrente)

  9. Dans action instantanée, cliquez sur Ajouter et sélectionnez une action dans la liste disponible.
  10. Dans action planifiée, saisissez le nombre de jours, d'heuresou de minutes , puis cliquez sur Continuer.
  11. En cas d'action récurrente, indiquez le nombre de jour(s), heure(s) ou minute(s) et cliquez sur Continuer.
    Pour les actions planifiées et récurrentes, vous pouvez également ajouter des actions instantanées (mise à jour de champ, notification par e-mail, tâche, webhook et fonction).
  12. Créez des transitions en cliquant sur le bouton + entre deux états.
  13. Dans  l'onglet informations sur la transition, saisissez le nom de la transition, Description, puis choisissez déclencheur activé dans la liste déroulante. 
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Dans  l'onglet action, Cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez une action dans la liste disponible, sous Quelles actions souhaitez-vous effectuer pendant cette transition ?

  16. Dans  l'onglet Conditions, Cliquez sur Ajouter des critères pour définir à quels [enregistrements] souhaitez-vous appliquer cette transition ?

  17. Dans  l'onglet journaux, Cliquez sur Ajouter un journal > saisissez les détails , puis cliquez sur Enregistrer.

  18. Cliquez sur +Ajouter un état pour ajouter d'autres États.
  19. Cliquez sur publier pour rendre le Centre de commandes actif ou sur Supprimer le brouillon si vous souhaitez le supprimer.

Trajets définis par le système

Les parcours de qualification des leads définis par le système sont des modèles qui donnent une idée d'un processus de qualification des leads de base qui a lieu dans n'importe quelle organisation. Ce parcours prédéfini est fourni pour vous aider à commencer à automatiser le parcours d'un lead, de la création à la conversion. 
Dans le modèle, nous avons largement classé le processus de qualification des prospects en plusieurs étapes : 
  1. Prospect créé
  2. Appel programmé
  3. Contacté
  4. Tentative de contact
  5. Converti en contact
  6. Échec du contact
À chaque étape, le vendeur effectue certaines activités pour s'assurer que le prospect est qualifié dans le délai imparti. Les activités peuvent être l'envoi d'e-mails, les appels de suivi, le partage d'informations avec d'autres membres de l'équipe, la tenue d'une réunion avec le responsable, etc. Dans le modèle, nous avons fourni quelques actions de base idéales pour le processus de qualification. 

Nous fournissons actuellement les deux modèles suivants :
  1. Qualification des leads par appel

  2. Qualification des leads par e-mail

Parcours de l'aide de représentation pour les administrateurs. Les modèles sont créés à l'aide du module leads et Contacts uniquement. Vous pouvez inclure d'autres modules conformément à votre processus métier.   
Selon les besoins de votre organisation, vous devez personnaliser le parcours en ajoutant, supprimant ou remplaçant des États, en saisissant les transitions et les actions de votre choix, en définissant la date limite d'un état, etc 
Remarque : les itinéraires définis par le système sont en mode brouillon par défaut, les administrateurs doivent les activer manuellement.
Pour activer  le trajet défini par le système
  1. Cliquez sur Setup (Configuration) > Process Management (Gestion des processus) > Blueprint.
  2. Cliquez sur le parcours défini par le système souhaité.

  3. Personnalisez les États et les transitions.
  4. Définissez les actions et d'autres détails.
  5. Cliquez sur Publish (Publier).

Définissez l'ordre dans lequel une transition doit se produire

Dans les situations où le premier état du modèle comporte plusieurs transitions, les transitions se produisent dans le même ordre que celui dans lequel elles sont répertoriées dans la configuration. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'ordre d'exécution en définissant l'ordre de priorité. 

 Examinons le processus de sanction d'un prêt. Si l'état « en attente de pré-approbation » comporte deux transitions, « informations incomplètes » et « dépasse la limite d'approbation », l'application (enregistrement) suivra les transitions dans l'ordre indiqué. Si vous souhaitez les réorganiser, vous pouvez faire glisser et déposer les transitions dans l'ordre d'exécution souhaité. 


Spécifiez la date limite du voyage 

Vous pouvez spécifier une échéance pour l'ensemble du trajet. Par exemple, si votre modèle se concentre uniquement sur la génération de leads, vous pouvez définir une date limite pour le parcours une fois l'état de génération de leads atteint. Vous pouvez ajouter une échéance lors de la configuration du trajet ou ultérieurement. Vous pouvez sélectionner le processus, accéder à l'onglet échéance et cliquer sur définir l'échéance du voyage. 

Vous devez indiquer ici le nombre de jours, d'heures ou de minutes après ce qui devrait se terminer Vous pouvez choisir une échéance quelques jours après le début du voyage ou après qu'un état a été atteint (par exemple : lead qualifié). Vous pouvez définir si les enregistrements doivent être transférés ou déplacés vers un état.

La définition d'une échéance vous permet de voir le nombre d'enregistrements qui atteignent l'état d'achèvement et de prendre des mesures correctives pour ceux qui sont bloqués à un état particulier. 

Modifier les versions d'un trajet 

Vous pouvez créer jusqu' à cinq versions d'un même trajet, mais une seule version peut être active à la fois. Lorsque vous modifiez un trajet actif, trois options s'offrent à vous :

  • Supprimer le brouillon - vous ne l'enregistrez pas et ne le publiez pas. Il vous suffit de le supprimer.
  • Publier en tant que nouvelle version - la version modifiée peut être publiée en tant que nouvelle version. Cela permet de conserver la version existante et de comparer les performances des versions.
  • Republier - vous pouvez remplacer la version existante.

Affichez les enregistrements dans le module CommandCenter

Une fois qu'un parcours est créé dans un CommandCenter, un module défini par le système appelé « CommandCenter » est ajouté à votre compte CRM. Vous pouvez afficher les enregistrements qui ont participé à un parcours particulier et les filtrer en fonction de leur ID d'instance,  de la date de début du centre de commandes,  de l'échéance du centre de commandes, de l'échéance de l'état, etc. Lorsque vous avez plusieurs modèles, vous pouvez utiliser la vue personnalisée pour filtrer et afficher le modèle souhaité. Vous pouvez également utiliser le filtre intelligent pour afficher des enregistrements spécifiques. 

Afficher tous les rapports

Le CRM fournit trois rapports prédéfinis pour chaque parcours créé dans CommandCenter. Vous devez passer le curseur de la souris sur le trajet sous la vue liste du Centre de commandes (Configuration > gestion des processus > Centre de commandes) et cliquer sur Afficher les rapports pour afficher les rapports suivants : 
  • Séparation par état : nombre d'enregistrements dans chaque état.
  • Temps moyen passé dans chaque état : temps qu'un enregistrement passe dans un état. Vous pouvez déterminer les retards, identifier les États de goulot d'étranglement, identifier les États présentant une stagnation maximale et noter le temps nécessaire à une transition. 
  • Rapport global : le rapport global fournit une représentation graphique de l'ensemble du parcours avec le nombre d'enregistrements dans chaque état et transition.
     

Réorganiser, désactiver et supprimer des trajets

Réorganiser : les enregistrements entrent dans  les trajets du centre de commandes en fonction de l'ordre indiqué. Tous les trajets que vous avez créés seront répertoriés dans l'ordre de création, mais vous pouvez les réorganiser en cliquant sur l' option réorganiser les trajets sous gestion des processus > Centre de commandes. Lorsque vous réorganisez les trajets, les enregistrements saisissent les trajets en fonction de la nouvelle commande. 


Désactiver : vous pouvez activer ou désactiver le bouton d'état pour désactiver un trajet. Une fois désactivé, les nouveaux enregistrements n'entrent pas dans ce trajet tant qu'il n'est pas activé. Cependant, les données d'un parcours resteront intactes. 

Supprimer : vous pouvez passer le curseur de la souris sur un trajet et cliquer sur icône supprimer pour supprimer un trajet. Cependant, avant de supprimer le trajet, vous devez noter que : 

  • Tous les enregistrements actuellement en cours de trajet seront sortis.
  • L'historique des enregistrements (États et transitions auxquels ils ont participé) sera définitivement supprimé.
  • Les actions planifiées pour les enregistrements actuels seront bloquées.

Remarque
  1. Vous ne pouvez pas supprimer le module qui fait partie d'un état et le point de déclenchement d'une transition une fois qu'il est défini dans un trajet.
  2. Si un enregistrement fait partie du Centre de commandes, une bande orange est ajoutée à pour faciliter l'identification. La bande sera visible sur la page des détails de l'enregistrement et affichera l'état d'où l'enregistrement va à l'état suivant en ligne. 
  3. CommandCenter est disponible dans la personnalisation de copie et le sandbox. 
  4. Vous pouvez modifier un trajet existant et le republier, ce qui écrasera la version existante. Vous pouvez également enregistrer le trajet en tant que nouvelle version.
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