Créer des parcours avec Journey Builder

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Qu'est-ce que Journey Builder ?

Journey Builder vous permet de créer des répliques numériques de vos processus métier en utilisant plusieurs modules. C'est la solution idéale pour les organisations qui comptent plusieurs départements, services ou applications tierces participant à l'aboutissement d'un processus métier unique.

Par exemple, les processus de sanction de prêt, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de gestion des stocks, de commerce électronique, etc. sont des processus longs, complexes et intriqués où chaque niveau implique plusieurs transactions. Pour vous assurer que le processus s'écoule sans interruption, il est important de surveiller chaque étape étroitement et de recueillir des prévisions sur les points suivants : performance globale, stagnation ou lacunes aux étapes, et retards lors des transitions.

Journey Builder vous permet de concevoir ces processus élaborés et de relier les équipes et les modules indépendants ensemble pour offrir des informations collectives et précises sur leur performance.

Différence entre Journey Builder et Blueprint

Avec Blueprint, vous pouvez créer un processus pour un seul module, tandis qu'avec Journey Builder, vous pouvez créer un parcours en utilisant plusieurs modules et des applications tierces ou Zoho.

Par exemple, vous avez conçu un Blueprint parfaitement fonctionnel et productif pour le processus de chaîne d'approvisionnement dans votre organisation. Quelques années plus tard, votre entreprise commence à gérer d'autres domaines comme la gestion des fournisseurs, les transactions financières et les services de suivi de courrier.

Pour vous assurer que le processus SCM s'écoule sans problème dans tous ces services et ne s'immobilise à aucun transit particulier, vous décidez d'inclure tous les processus dans le Blueprint existant. Cependant, vous réalisez que bien que ces processus se trouvent dans CRM, ils ne font pas partie d'un seul module et ne peuvent donc pas être ajoutés à un seul générateur de processus. C'est ici que Journey Builder peut vous aider.

Avec Journey Builder, vous pouvez créer des parcours complexes et étendus qui regroupent plusieurs modules et applications tierces sous un seul générateur de processus pour offrir une vue d'ensemble de la performance du processus.

En savoir plus sur la comparaison entre Journey Builder, Orchestly, Blueprint et Zoho Flow.

Disponibilité

Permission requise
Les utilisateurs disposant du profil de permission Gérer l'automation peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Scénarios métier

Examinons quelques scénarios métier où Journey Builder peut être utilisé efficacement.Consulter d'autres cas d'utilisation.

Processus de sanction de prêt

Zylker Finances fournit une assistance monétaire aux petites et moyennes entreprises. Les demandeurs de prêt entrent les détails nécessaires dans le formulaire de demande de prêt et le soumettent pour traitement ultérieur. Au cours de ce processus, leur formulaire passe par différentes étapes et départements comme la pré-approbation, la vérification des documents, la libération des fonds, la vérification légale et la pré-clôture avant que le montant prescrit ne soit approuvé. Ici, chaque étape joue un rôle crucial dans l'avancement de la demande aux étapes suivantes et finalement dans l'accomplissement du processus. Par conséquent, une réplique numérique de ce processus devrait être capable de capturer les détails tels que les étapes où une demande est bloquée, si une étape est ignorée, le temps passé à une étape, et bien d'autres.

Le Journey Builder fournit une plateforme parfaite pour cela en vous permettant d'ajouter des étapes et des transitions à partir de plusieurs modules CRM. On peut même définir la date limite d'achèvement d'un processus, ajouter des actions automatisées entre les étapes, impliquer des actions lors des transitions qui peuvent être capturées dans différents modules, et bien d'autres choses. Voici un exemple de la façon dont le parcours apparaîtra dansJourney Builder.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Zylker Logistics exploite une activité de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle effectue des transactions avec plusieurs départements (unités de production, fournisseurs, logistique d'expédition et services tiers) pour accomplir son cycle de production et de livraison. Leur cycle SCM suit cet itinéraire :

L'activité commence avec les consommateurs qui manifestent de l'intérêt pour l'un de leurs produits.
La disponibilité du produit est consultée dans l'inventaire et les détails du stock sont affichés au consommateur.
- Si le produit demandé/recherché n'est pas disponible, la demande d'achat est envoyée au fournisseur.
- Une fois le produit en stock, l'inventaire est mis à jour et une notification est envoyée au consommateur (suivie d'autres activités de nurturing des leads, si nécessaire).
Le consommateur réserve le produit, paie via la passerelle de paiement et reçoit les détails d'expédition par e-mail, SMS et notification d'application.
L'expédition est suivie et le consommateur est averti de tout retard ou livraison anticipée.
Le produit est livré et le cycle SCM est fermé pour ce consommateur.

Du moment où l'acheteur manifeste de l'intérêt pour un produit jusqu'à sa livraison réussie, la SCM crée un réseau incluant des individus, des organisations, des départements, des activités et des ressources qui aboutissent au cycle de vente et d'achat. Tous ces points de contact ajoutent de la valeur à l'opération SCM, et il est important de surveiller, gérer et suivre l'efficacité et de recueillir des informations précises sur les performances.

Reproduire ce parcours en utilisantJourney Builder fournira des informations détaillées sur les étapes qui propulsent le mouvement d'un produit au niveau suivant, les étapes auxquelles le produit s'immobilise, le temps passé dans un état particulier, et bien d'autres.

Ces métriques peuvent à leur tour aider à réviser le processus existant, à mieux contrôler les coûts associés, à prévoir le comportement d'achat des clients, à éclairer les efforts de nurturing des leads et bien d'autres choses qui impactent la rentabilité de l'entreprise.

Éléments clés dansJourney Builder

Similairement à unBlueprint, vous devez définir les états et les transitions dansJourney Builder.

La page de configuration deJourney Builder est identique à celle du Blueprint. Ici, vous pouvez créer un modèle métier unique en utilisant différents modules et applications tierces.

États sont les différentes étapes d'un parcours, par exemple dans le processus de sanction de prêt mentionné ci-dessus : en attente de pré-approbation, en attente d'approbation manuelle, vérification des documents sont les différents états. En savoir plus sur les états.

Transition est le lien entre différents états. Il prescrit les conditions requises pour qu'un enregistrement passe d'un état à un autre. Par exemple, la condition requise pour qu'une demande de prêt passe de Vérification des documents à Prêt rejeté est mentionnée dans la transition Rejeté. En savoir plus sur les transitions.

Vous avez désormais une idée des blocs de construction de Journey Builder, qui sont les mêmes que ceux d'un Blueprint. Consultez également les blocs de construction d'un Blueprint.

Dans Journey Builder, le nombre de parcours que vous pouvez créer dépend de l'édition CRM à laquelle vous êtes abonné. Chaque parcours ou modèle peut avoir cinq versions différentes, mais une seule version peut être active à un moment donné.

Pour créer un parcours, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1. Ajouter les informations de base

Entrez le nom du parcours et donnez-lui une description.

Étape 2. Ajouter les états et leurs actions

Ajouter un état

Dans Journey Builder, ajoutez un état qui définit la première étape de votre parcours. Comme cela vous permet de lier tous les modules CRM, vous devez sélectionner le module auquel appartient un état. Cette opération doit être répétée pour chaque état que vous ajoutez au générateur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 70 états dans un parcours.

Définir les actions dans chaque état

Vous pouvez définir des actions instantanées, programmées ou récurrentes pour chaque état. L'action dépendra de l'état dans lequel se trouve l'enregistrement et s'appliquera à tous les enregistrements qui atteignent cet état.

Actions instantanées : Supposons que vous souhaitiez envoyer une notification par e-mail au fournisseur quand une commande est passée, ou envoyer un lien de paiement au client par SMS dès que la commande est confirmée. Vous pouvez le configurer de la manière suivante :

État de l'enregistrement - Commande passée/Commande confirmée
Actions configurées - Notification par e-mail au fournisseur / Lien de paiement au client.

Les actions instantanées suivantes peuvent être définies :

Mise à jour de champ
Notification par e-mail : 3 par état
Task : 3 par état
Webhook
Fonctions
Ajouter/supprimer des étiquettes : 10 étiquettes/état
Notification Slack et Cliq : 5 notifications/état

Actions programmées : Vous pouvez définir une action particulière pour qu'elle se produise après qu'un enregistrement soit dans un état pendant un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Par exemple, vous pouvez attribuer une Task pour appeler le client un jour après le paiement de la première mensualité ou un jour après l'expédition du produit par le fournisseur. Vous pouvez le configurer de la manière suivante :

État de l'enregistrement - Première mensualité/Produit expédié
Actions configurées - Appeler le client.

Les actions programmées suivantes peuvent être définies :

Mise à jour de champ
Notification par e-mail
Task
Webhook
Fonction

Actions récurrentes : Si vous souhaitez qu'une activité se reproduise à intervalles réguliers, vous pouvez définir une action récurrente. Par exemple, vous pouvez envoyer des e-mails de rappel chaque jour pour un paiement en attente, envoyer une notification au fournisseur après que le client confirme une réservation, ou envoyer des alertes par e-mail aux agents d'assistance jusqu'à ce qu'un ticket soit fermé. Vous pouvez le configurer de la manière suivante :

État de l'enregistrement - Paiement en attente/Réservation confirmée/Ticket ouvert.
Actions configurées - Notifications par e-mail/notification webhook/Alertes par e-mail.

Les actions récurrentes suivantes peuvent être définies :

Mise à jour de champ
Notification par e-mail
Task
Webhook
Fonction

Étape 3. Définir la date limite pour un état

Si vous souhaitez que les enregistrements se trouvent dans un état particulier uniquement pendant une période spécifique, vous pouvez définir une date limite pour l'état. Vous pouvez également choisir ce qui devrait se produire pour les enregistrements après qu'un état ait atteint sa date limite : l'enregistrement peut être escaladé ou déplacé vers un autre état.

Escaladez-le vers n'importe quel utilisateur des catégories suivantes :
- Utilisateurs
- Groupes
- Rôles
- Propriétaire de l'enregistrement, créateur ou responsable du propriétaire de l'enregistrement
Une notification par e-mail sera envoyée à l'utilisateur sélectionné.
Déplacez vers n'importe lequel des derniers états mentionnés dans votre parcours. Par exemple, selon le processus SCM, l'enregistrement peut être déplacé vers l'état « commande annulée ».

Notez que l'option de sélection d'une date limite pour un état n'apparaît que si vous avez ajouté une transition entre les états. Définir une date limite n'est pas une étape obligatoire.

Étape 4. Définir la transition et quand elle doit être déclenchée

Une transition crée un lien entre deux états. Elle vous permet de définir la condition selon laquelle un enregistrement peut passer d'un état à un autre. Par exemple, un enregistrement peut passer de « commande passée » à « commande confirmée » seulement si les conditions et actions définies dans la transition « disponibilité du produit » sont satisfaites. Vous pouvez ajouter jusqu'à 110 transitions dans un parcours.

Vous pouvez sélectionner quand une transition doit être déclenchée (c'est une étape obligatoire) :

Soumission d'un formulaire web — Une transition sera déclenchée quand un enregistrement est entré dans CRM via un formulaire web. Ce déclencheur n'est disponible qu'au début du parcours ou pour la première transition d'un parcours.
Création d'un enregistrement — Une transition aura lieu chaque fois qu'un enregistrement est créé dans le module et la disposition spécifiés.
Modification d'un enregistrement — Une transition sera déclenchée chaque fois qu'un enregistrement est modifié. Vous pouvez également ajouter une condition. Par exemple, chaque fois que le statut du lead est changé en qualifié, un lien de paiement doit être envoyé.
Réception d'un appel API — Si vous souhaitez déclencher une transition à partir de l'application tierce, vous pouvez sélectionner cette option et copier l'URL de l'API que nous vous fournissons. Vous pouvez également spécifier les paramètres à transmettre avec chaque appel API. Vous pouvez sélectionner un maximum de six paramètres parmi les types de données suivants : chaîne, nombre, date, date/heure, booléen.

Remarque : Les Journeys créés avant 14 juillet 2021 auront un ID de type Long Integer, et les Journeys créés après le 14 juillet 2021 auront un ID de type String.

Approbation d'enregistrement — Une transition est déclenchée uniquement si un enregistrement est approuvé. Par exemple, une commande ne sera placée que suite à l'approbation du paiement. Vous devez sélectionner le processus d'approbation auquel l'enregistrement appartient.
Rejet d'enregistrement — Une transition est déclenchée lors du rejet d'un enregistrement. Par exemple, la commande sera annulée si le paiement échoue. Vous devez sélectionner le processus d'approbation auquel l'enregistrement appartient.
Une date/date-heure — Une transition est déclenchée à la date ou à l'heure spécifiée dans un champ date/date-heure d'un module.

Signaux commerciaux en provenance de différents canaux - Un déclencheur peut être initié en fonction de la réponse reçue sur les e-mails, le chat, les appels, les tickets d'assistance et les campagnes marketing. Par exemple, un ticket d'assistance peut être créé chaque fois qu'un appel est en retard, ou un e-mail « merci de votre inscription » peut être envoyé lorsqu'un client clique sur une campagne e-mail. Vous pouvez également définir des critères stipulant que le déclencheur doit se produire uniquement pour des tickets, e-mails ou sondages particuliers, etc. Par exemple, une transition sera déclenchée uniquement lorsque l'« e-mail d'inscription » est en rebond, et non pour les autres rebonds d'e-mail. De même, un déclencheur peut se produire uniquement lors de la réception d'une réponse à un ticket d'assistance particulier.

Vous pouvez sélectionner un déclencheur parmi les signaux générés par le système suivants :

E-mail

E-mails sortants - Envoi, Ouverture, Clic, Rebond, Non ouvert, Ouvert mais sans réponse, Pas de réponse, Désinscription
E-mail entrant - Réception

Appel : Réception d'un appel, appel sortant sans réponse, appel programmé en retard.
SalesIQ : Chat manqué
Zoho Desk : Nouveau ticket, commentaire sur un ticket, en retard, réponse au ticket, évaluation, escalade.
Campagne e-mail : Ouverture, clic, rebond, marquage comme indésirable, réception de réponse, désinscription
Zoho Survey : Envoi, visite, réception de réponse, sondage visité, sondage non visité.
Zoho Backstage : Achat ou annulation de ticket, enregistrement par le participant.
Zoho Webinar : Envoi d'invitation, Inscription reçue, Participation confirmée

En dehors de ceux-ci, vous pouvez créer des signaux personnalisés si vous utilisez d'autres applications (qui ne peuvent pas être intégrées à Zoho CRM) dans votre entreprise et les utiliser comme déclencheurs. Voir aussi Créer des signaux personnalisés

Remarque

Une fois qu'un déclencheur est défini, il ne peut pas être modifié. Vous devez le supprimer et en ajouter un nouveau.
Vous ne pouvez pas supprimer un module qui fait partie d'un état et du point de déclenchement d'une transition une fois qu'il est défini dans un processus.
Le nom d'enregistrement actuel champ du module Journey Builder affichera le nom de l'enregistrement en fonction de sa position dans le module. Par exemple, si l'enregistrement se trouve dans le module leads, il affichera record name - Leads module, s'il se trouve dans le module contacts, il affichera record name - Contacts module.

Étape 5 : Définir une action devant se produire lors d'une transition

Vous pouvez définir une action instantanée devant se produire lors de la transition. Par exemple, une fois que le devis est approuvé, une notification doit être envoyée au fournisseur avec les détails du produit, la quantité et l'adresse du destinataire. Vous pouvez sélectionner les actions suivantes :

Créer un enregistrement
Mise à jour de champ
Notification par e-mail
Task
Webhook
Fonctions
Ajouter/supprimer des étiquettes

Remarque

Une action instantanée lors d'une transition est particulièrement utile lorsque l'état et la transition se trouvent dans deux modules différents. Par exemple, dans le cas ci-dessus, l'état se produit dans le module « Quotes », tandis que la transition se produit dans le module « Vendor ». En d'autres termes, vous pouvez définir différents ensembles d'actions pour différents modules dans un seul journey. Deux actions différentes peuvent être exécutées simultanément dans différents états.

Étape 6 : Spécifier les critères selon lesquels les enregistrements sélectionnés subissent une transition

Si vous souhaitez que seuls des enregistrements spécifiques subissent une transition, vous pouvez définir les critères que les enregistrements doivent satisfaire pour passer à une transition. Par exemple, vous pouvez préciser que seules les factures supérieures à 3 000 $ doivent subir une transition pour « réduction » avant de passer à l'état suivant.

Étape 7 : Définir la connectivité entre les enregistrements

Cette option peut être utilisée dans les cas où vous souhaitez effectuer le suivi des enregistrements spécifiques sur lesquels une transition s'est produite. Par exemple, supposons que vous ayez reçu une demande de démonstration de produit de trois clients différents par e-mail. Vous leur envoyez des invitations au webinaire, et une semaine après y avoir assisté, l'un des trois clients achète le produit. Ce client passe donc de l'état « lead » à l'état « contacts ». Étant donné que le passage d'un état à l'autre signifie passer d'un module à l'autre, en utilisant les options de connectivité (recherche ou référence), vous pouvez retracer le chemin et trouver l'action qui a propulsé l'enregistrement vers l'état suivant.

Dans notre exemple, après avoir assisté au webinaire, le lead effectue le paiement et passe à l'état suivant (contact). Vous devez ajouter la recherche du contact ou donner une référence du contact dans l'enregistrement du lead pour :

Comprendre comment les deux enregistrements sont liés
Quelle activité a conduit l'enregistrement à l'état suivant

Remarque

L'onglet Connectivité ne sera disponible que si les états sont définis dans deux modules différents. Comme dans l'exemple ci-dessus où l'enregistrement passe du module leads au module contacts.
Une référence ne peut être donnée que si un enregistrement est créé via Journey Builder. La création manuelle ne sera pas prise en compte. Par exemple, un contact (enregistrement) est créé après la qualification d'un lead.

Étape 8 : Ajouter un journal à la transition

Si vous souhaitez noter des détails ou des informations importants, vous pouvez les saisir dans la section du journal. Vous pouvez le consulter dans la chronologie sous Journey Builder. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois journaux dans une transition.

Vous pouvez insérer des champs de fusion dans le journal pour afficher le parcours complet de l'enregistrement jusqu'à la transition particulière. Par exemple, l'image ci-dessous montre à quel parcours appartient la transition, le nom de la transition, quand elle a été déclenchée, l'action effectuée au déclenchement et le résultat.

Concevoir un parcours dans Journey Builder

Pour concevoir un parcours

Accédez à Configuration[]> Experience Center > Journey Builder.
Cliquez sur Créer un parcours et entrez le Nom du parcours et la Description.
Cliquez sur Procédez.
Dans Journey Builder, sélectionnez cliquez pour ajouter un état.
Dans Créer un état, entrez le Nom de l'état, Description, et choisissez un Module dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Vous serez redirigé vers Journey Builder. Vous pouvez soit ajouter des actions à l'état, soit cliquer sur +Ajouter un état pour ajouter d'autres états.
Cliquez sur Définir une date limite pour cet état et entrez le nombre de jour(s), heure(s), ou minute(s).
Dans des actions onglet, sélectionnez Instantanée, Programmée, ou Récurrente action.
Dans Action instantanée, cliquez sur Ajouter et sélectionnez une action dans la liste disponible.
Dans Action programmée, entrez le nombre de jour(s), heure(s), ou minute(s) et cliquez sur Continuer.
Dans Action récurrente, mentionnez le nombre de jour(s), heure(s), ou minute(s) et cliquez sur Continuer.
Pour les actions programmées et récurrentes, vous pouvez également ajouter des actions instantanées (mise à jour de champ, notification par e-mail, Task, webhook et fonction).
Créez des transitions en cliquant sur le + bouton entre deux états.
Dans l'onglet Informations de transition, entrez le nom de la transition, Description, et choisissez Déclencheur dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans l'onglet Action et cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez une action dans la liste disponible, sous Quelles actions souhaitez-vous effectuer pendant cette transition ?
Dans l'onglet Conditions et cliquez sur Ajouter des critères pour définir À quels [enregistrements] souhaitez-vous appliquer cette transition ?
Dans l'onglet Journaux et cliquez sur Ajouter un journal > Entrez les détails et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur +Ajouter un état pour ajouter d'autres états.
Cliquez sur Publier pour rendre le Journey actif ou Supprimer le brouillon si vous souhaitez l'abandonner.

Journeys définis par le système

Les Journeys de qualification de leads définis par le système sont des modèles qui donnent une idée du processus de base de qualification de leads qui se déroule dans toute organisation. Ce Journey prédéfini est fourni pour vous aider à démarrer l'automatisation du parcours d'un lead, de sa création jusqu'à sa conversion.

Dans le modèle, nous avons largement classé le processus de qualification de leads selon les étapes suivantes :

Lead créé
Appel programmé
Contacté
Tentative de contact
Converti en contact
Contact échoué

À chaque étape, le commercial effectue certaines activités pour s'assurer que le lead est qualifié dans le délai imparti. Les activités peuvent inclure l'envoi d'e-mails, la réalisation d'appels de suivi, le partage de détails avec d'autres membres de l'équipe, la tenue d'une réunion avec le lead, etc. Dans le modèle, nous avons fourni certaines actions de base qui sont idéalement adaptées au processus de qualification.

Nous vous proposons actuellement les deux modèles suivants :

Qualification des leads par appel
Qualification des leads par e-mail

Les parcours sont fournis à titre indicatif aux administrateurs.Les modèles sont construits en utilisant uniquement le module Leads et Contacts, mais vous pouvez inclure d'autres modules selon votre processus métier.

En fonction des besoins de votre organisation, vous devez personnaliser le parcours en ajoutant, supprimant ou remplaçant des états, en définissant les transitions et les actions de votre choix, en configurant des délais pour un état, etc.

Remarque :Les parcours définis par le système sont en mode brouillon par défaut. Les administrateurs doivent les activer manuellement.

Pour activer le parcours défini par le système

Accédez à Configuration[] > Centre d'expérience > Journey Builder.
Cliquez sur le parcours défini par le système souhaité.
Personnalisez les états et les transitions.
Définissez les actions et d'autres détails.
Cliquez sur Publier.

Définir l'ordre d'exécution des transitions

Lorsque le premier état du modèle comporte plusieurs transitions, celles-ci s'exécutent dans l'ordre dans lequel elles sont listées dans la configuration. Cependant, vous pouvez modifier l'ordre d'exécution en définissant l'ordre de priorité.

Considérons le processus d'octroi de prêt. Si l'état « en attente de pré-approbation » possède deux transitions — « informations incomplètes » et « dépasse la limite d'approbation » — l'application (enregistrement) suivra les transitions dans l'ordre listé. Si vous souhaitez les réorganiser, vous pouvez les glisser-déposer dans l'ordre d'exécution souhaité.

Définir un délai pour le parcours

Vous pouvez définir un délai pour l'ensemble du parcours. Par exemple, si votre modèle se concentre uniquement sur la génération de leads, vous pouvez définir un délai pour le parcours après l'atteinte de l'état de génération de leads. Vous pouvez ajouter un délai lors de la configuration du parcours ou ultérieurement. Vous pouvez sélectionner le processus et accéder à l'onglet Délai et cliquez sur Définir un délai pour le parcours.

Vous devez mentionner ici le nombre de jours, d'heures ou de minutes après lesquels le parcours doit prendre fin. Vous pouvez choisir un délai quelques jours après le démarrage du parcours ou après l'atteinte d'un état (par exemple : lead qualifié). Vous pouvez définir si les enregistrements doivent être escaladés ou déplacés vers un état.

La définition d'un délai vous permet de voir le nombre d'enregistrements qui atteignent l'état de fin et de prendre des mesures correctives sur ceux qui sont bloqués à un état particulier.

Modifier les versions d'un parcours

Vous pouvez créer jusqu'à cinq versions d'un seul parcours, mais une seule version peut être active à la fois. Lorsque vous modifiez un parcours actif, trois options s'offrent à vous :

Supprimer le brouillon - Vous ne l'enregistrez ni ne le publiez. Vous le supprimez simplement.
Publier comme nouvelle version - La version modifiée peut être publiée comme nouvelle version. Cela conserve la version existante et vous permet de comparer les performances des versions.
Republier - Vous pouvez remplacer la version existante.

Afficher les enregistrements dans le module Journey Builder

Une fois qu'un parcours est créé dans Journey Builder, un module défini par le système appelé « Journey Builder » est ajouté à votre compte CRM. Vous pouvez afficher les enregistrements qui ont participé à un parcours particulier et les filtrer selon leur ID d'instance, la date de début du parcours, le délai du parcours, le délai de l'état, etc. Lorsque vous avez plusieurs modèles, vous pouvez utiliser la vue personnalisée pour filtrer et afficher le modèle souhaité. Vous pouvez également utiliser le filtre intelligent pour afficher des enregistrements spécifiques.

Afficher Journey Builder rapports

CRM fournit trois rapports prédéfinis pour chaque parcours créé dans Journey Builder. Vous devez survoler le parcours dans la vue de liste de Journey Builder (Configuration > Centre d'expérience > Journey Builder) et cliquer sur Afficher les rapports pour consulter les rapports suivants :

Répartition par état — Nombre d'enregistrements dans chaque état.
Temps moyen passé dans chaque état — Durée pendant laquelle un enregistrement reste dans un état. Vous pouvez identifier les retards, identifier les états goulets d'étranglement, repérer les états avec la stagnation maximale et noter le temps d'une transition.
Rapport global — Le rapport global fournit une représentation visuelle de l'ensemble du parcours avec le nombre d'enregistrements dans chaque état et transition.

Réorganiser, désactiver et supprimer des parcours

Réorganiser — Les enregistrements entrent dans les parcours en fonction de l'ordre listé. Tous les parcours que vous avez créés sont listés dans l'ordre de création, mais vous pouvez les réorganiser en cliquant sur l'option Réorganiser les parcours sous Centre d'expérience > Journey Builder. Lorsque vous réorganisez les parcours, les enregistrements entrent dans les parcours selon le nouvel ordre.

Désactiver — Vous pouvez activer/désactiver le bouton de statut pour désactiver un parcours. Une fois désactivé, les nouveaux enregistrements n'entreront pas dans ce parcours jusqu'à son activation. Cependant, les données du parcours seront conservées intactes.

Supprimer — Vous pouvez survoler un parcours et cliquer sur l'icône de suppression pour supprimer un parcours. Cependant, avant de supprimer le parcours, veuillez noter que :

Tous les enregistrements actuellement dans le parcours seront supprimés.
L'historique des enregistrements (états et transitions auxquels ils ont participé) sera supprimé définitivement.
Les actions programmées pour les enregistrements actuels seront suspendues.

Remarque

Vous ne pouvez pas supprimer le module qui fait partie d'un état et qui est le point de déclenchement d'une transition une fois qu'il est défini dans un parcours.
Si un enregistrement fait partie de Journey Builder, une bande orange sera ajoutée pour faciliter l'identification. La bande sera visible dans la page de détail de l'enregistrement et affichera l'état d'origine de l'enregistrement jusqu'à l'état suivant.
Vous pouvez modifier un parcours existant et le republier, ce qui remplacera la version existante. Vous pouvez également enregistrer le parcours comme nouvelle version.

VOIR AUSSI

Différence entre Journey Builder, Blueprint, Orchestly et Zoho Flow

Scénarios commerciaux pour Journey Builder

Journey Builder - Tutoriel