Dropbox
Dropbox est l'un des outils les plus populaires pour créer des fichiers, les partager et travailler en collaboration, n'importe où et avec n'importe qui. Toutes les entreprises ont besoin de partager des documents. Grâce à l'extension Dropbox pour Zoho CRM, vous aurez accès à vos fichiers Dropbox dans Zoho CRM. Avec cette extension, vous pouvez charger des documents dans Dropbox directement à partir de Zoho CRM. Ces fichiers peuvent être envoyés en pièces jointes et partagés sous la forme de liens à partir de Zoho CRM. Lorsque cette extension est installée, la liste associée aux fichiers Dropbox apparaît dans la page de détails de chaque contact ou lead et affiche tous les fichiers relatifs à cet enregistrement spécifique.
Installer Dropbox
Vous pouvez accéder à Zoho Marketplace et installer l'extension Dropbox, ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.
Pour installer l'extension Dropbox
- Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM. - Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Dropbox et cliquez dessus.
Les détails concernant l'extension s'affichent. - Cliquez sur Installer maintenant.
- Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation du service et cliquez sur Continuer l'installation.
- Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
- Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
- Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte Dropbox pour utiliser cette fonctionnalité.
- Choisir les profils : l'extension est installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés. Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez le profil.
L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devrez autoriser l'utilisation de vos identifiants de connexion Dropbox. - Cliquez sur Autoriser.
Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pourrez autoriser l'extension ultérieurement dans Paramètres > Configuration > Marketplace > Tout.
Sur la page de détails de l'extension Dropbox, cliquez sur Autoriser. - Dans la fenêtre contextuelle, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Dropbox et cliquez sur Se connecter.
Le compte est autorisé et l'extension peut être utilisée.
Partager des fichiers à l'aide de Dropbox
Vous pouvez afficher et partager des fichiers dans Dropbox à partir de Zoho CRM. Avec l'extension Dropbox, vous pouvez également charger des fichiers dans Dropbox directement à partir de Zoho CRM.
Lorsque vous créez un contact ou un lead, un dossier rattaché est automatiquement créé dans Dropbox. Vous pouvez charger des fichiers dans le dossier spécifique pour qu'il apparaisse sur les listes associées à l'enregistrement.
Vous pouvez également charger un fichier dans un enregistrement à partir de la page de détails de l'enregistrement en cliquant sur Ajouter un fichier à Dropbox, puis Ajouter des fichiers, et charger le fichier dont vous avez besoin.
Vous pouvez ensuite partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'Administrateur Zoho CRM peut définir l'autorisation de synchronisation et de chargement pour chaque utilisateur.
Lorsque vous créez un contact ou un lead, un dossier rattaché est automatiquement créé dans Dropbox. Vous pouvez charger des fichiers dans le dossier spécifique pour qu'il apparaisse sur les listes associées à l'enregistrement.
Vous pouvez également charger un fichier dans un enregistrement à partir de la page de détails de l'enregistrement en cliquant sur Ajouter un fichier à Dropbox, puis Ajouter des fichiers, et charger le fichier dont vous avez besoin.
Vous pouvez ensuite partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'Administrateur Zoho CRM peut définir l'autorisation de synchronisation et de chargement pour chaque utilisateur.
Désinstaller Dropbox
L'extension Dropbox peut être désinstallée à tout moment.
Pour désinstaller Dropbox
- Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par le système CRM. - Recherchez Dropbox et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
- Cliquez sur OK pour confirmer.
L'extension sera désinstallée et toutes les données relatives à Dropbox seront supprimées.
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