Inscrivez-vous en tant que partenaire

1. Accédez à la page d'inscription partenaire.
2. Remplissez le formulaire d'inscription partenaire et cliquez sur Envoyer.

Installez le module Zoho CRM pour WHMCS

1. Téléchargez le module de provisionnement Zoho CRM depuis la WHMCS Marketplace.
   Le fichier zohocrm-whmcs-master.zip se téléchargera.
2. Décompressez le fichier et accédez à zohocrm-whmcs-master > modules > servers > zoho_crm.
3. À l'aide de votre client FTP, téléchargez le dossier zoho_crm vers le répertoire /modules/servers de votre installation WHMCS.

Configurez le module Zoho CRM

Configuration du produit

1. Connectez-vous à votre compte WHMCS et accédez à la page admin WHMCS.
2. Accédez à Setup > System Settings > Products/Services > Products/Services.
   
   
3. Cliquez sur Create a New Group.
   
   
4. Entrez le Product Group Name, Product Group Headline, et Product Group Tag line.
5. Cliquez sur Save Changes.
   
   
6. Cliquez sur Create a New Product.
7. Sous Create a New Product, sélectionnez l'option Product Type et Product Group dans la liste déroulante.
8. Entrez le Product Name comme Zoho CRM.
9. Cliquez sur Continuer.
   
   
10. Cliquez sur l'onglet Paramètres du module.
11. Sélectionnez Zoho CRM dans la liste déroulante Nom du module.
12. Vous devez entrer l'ID client et la Clé secrète client dans cet onglet.
13. Entrez également le Nom du dossier Admin si vous disposez d'un nom de répertoire admin WHMCS personnalisé. Ensuite, accédez au champ URL de redirection. Copiez l'URL de redirection.
14. Connectez-vous à votre compte Zoho et accédez à la console développeur Zoho.
15. Cliquez sur Ajouter un ID client pour créer un nouvel ID client et une nouvelle clé secrète client afin d'accéder à l'API Zoho CRM.
16. Fournissez l'Nom du client et la Domaine client appropriés ainsi que l'URL de redirection copiée depuis la zone Admin de WHMCS.
17. Cliquez sur Créer pour recevoir l'ID client et la clé secrète client.
    
    
18. Accédez à l'onglet Paramètres du module dans la zone Admin de WHMCS pour terminer le processus.
19. Entrez l'ID client et la Clé secrète client obtenue dans les champs respectifs de la page Paramètres du module. Sélectionnez votre région de domaine dans la liste déroulante.
20. Cliquez sur S'authentifier.
21. Un écran de consentement vous demandant l'autorisation d'accéder aux données de votre compte Zoho s'affiche. Cliquez sur Accepter.
22. Un message de réussite de l'authentification s'affichera. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Options configurables

1. Dans la page d'administration de votre compte WHMCS, accédez à Configuration > Paramètres système > Produits/Services > Options configurables.
   
   
2. Cliquez sur Créer un nouveau groupe.
   
   
3. Entrez le Nom du groupe et la Description.
4. Sélectionnez l'«Zoho CRM produit dans la section Produits attribués.
   
   
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
   
   

1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle option configurable.
2. Sous Nom de l'option, entrez « Type de forfait ».
3. Sélectionnez Liste déroulante dans la Type d'option liste déroulante.
   
   
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
5. Sous Options, entrez le type de forfait « 14815 | Standard ».
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
7. Répétez les étapes (4) et (5) pour tous les types de forfaits avec les valeurs suivantes :
8. 14816 | Professional
9. 14817 | Enterprise
10. 14808 | Ultimate
11. Cliquez sur Fermer la fenêtre pour revenir à la page Options configurables. L'option configurée sera listée en bas de la page.

1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle option configurable.
2. Sous Nom de l'option, entrez « Nombre d'utilisateurs ».
   
   
3. Sélectionnez quantité dans la Type d'option liste déroulante.
4. Pour Quantité minimale requise, entrez « 1 ».
5. Pour Quantité maximale requise, entrez « 1000 ».
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
7. Cliquez sur Fermer la fenêtre.
   Les options configurées seront listées en bas de la page sous Options configurables.

1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle option configurable.
2. Sous Nom de l'option, entrez « Mode de forfait ».
3. Sélectionnez Liste déroulante dans la Type d'option liste déroulante.
4. Sous Options, entrez « Démarrer le forfait d'essai ».
5. Répétez l'étape (4) pour « Attribuer un forfait payant ».
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
7. Cliquez sur Fermer la fenêtre.
   Les options configurées seront répertoriées en bas de la page sous Options configurables.
   
   
8. Confirmez que toutes les options configurables que vous avez définies sont répertoriées dans la Options configurables page.
   
   
9. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
10. Cliquez sur Retour à la liste des groupes.
    

Approbation des commandes des clients

1. Dans votre panneau d'administration WHMCS, accédez à Commandes > Afficher toutes les commandes.
2. Sélectionnez le client dont vous souhaitez approuver la commande.
3. Sous l'onglet Produits/Services, cliquez sur Créer à côté de Commandes de module.
4. Cliquez sur Oui.
   Le message Commande de module exécutée s'affichera. Cela signifie que le portail Zoho CRM a été créé pour le domaine. Les champs Super Admin et ZOID seront remplis automatiquement.
5. Sélectionnez Actif dans la liste déroulante Statut pour approuver la commande.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

1. Cliquez sur Cliquez ici à côté de l'URL pour gérer les clients sur la page d'approbation.
   Vous serez dirigé vers la page Liste des clients, où vous pouvez gérer les détails et les forfaits des clients.