1. Envelopes – Cela désigne chaque processus d'envoi de documents et d'obtention de leur signature par les clients ou prospects.
2. Envelope Events – Ce module enregistre les détails sur la date et l'heure d'envoi des documents pour signature et le moment où ils ont été signés.
3. Envelope Recipients – Ce module enregistre les détails sur les destinataires du document, l'ordre dans lequel ils doivent signer, etc.

Notes :

1. Seuls les administrateurs peuvent installer cette extension.
2. Un compte dans Zoho CRM et DocuSign est requis.
   
3. Veuillez noter que l'extension DocuSign pour Zoho CRM est disponible dans US, IN, AU, CA, et JP les centres de données.

Installation de l'extension

1. Accédez à Setup > Marketplace > All.
   Toutes les extensions installées seront listées. Sous All Extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge par votre CRM.
2. Cliquez sur All Extensions, recherchez et cliquez sur DocuSign.
   Les détails relatifs à l'extension seront affichés.
3. Cliquez sur Installer.
   
   
4. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Installer.
5. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
1. Installer pour les administrateurs uniquement – L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs disposant du profil administrateur.
2. Installer pour tous les utilisateurs – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
3. Sélectionner les profils – L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs choisis manuellement. Choisissez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
   L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
   
   
6. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pourrez vous autoriser ultérieurement à partir de Settings > Setup > Marketplace > All. Sur la page des détails de l'extension DocuSign, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
   
7. Dans la fenêtre contextuelle, précisez Email et Password du compte DocuSign et cliquez sur Se connecter.
   Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.

Faire signer des documents avec DocuSign

1. Cliquez sur « Leads, Comptes, Contacts, ou Transactions modules.
2. Cliquez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez envoyer des documents.
3. Sur la page de détail de l'enregistrement, cliquez sur le bouton Send for DocuSign.
   Une nouvelle page s'affichera où vous trouverez les options pour envoyer des enveloppes directement ou à l'aide de modèles.
   
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Send Envelope with DocuSign, choisissez entre Send Envelope et Send Envelope with Template.

1. Sous Add Documents, sélectionnez une option pour télécharger le document depuis votre ordinateur ou depuis vos Documents CRM.
   Lorsque plusieurs fichiers sont ajoutés, tous les fichiers sont fusionnés et envoyés en tant que document PDF unique.
2. Ajoutez les destinataires auxquels vous souhaitez envoyer les documents pour signature. Par défaut, le lead/contact sélectionné sera ajouté en tant que destinataire.
   
   
3. Sous Message to All Recipients, spécifiez l'objet et le message qui seront inclus dans l'e-mail envoyé aux destinataires.
4. Cliquez sur Next et vous serez redirigé vers la page Web de DocuSign.
   En plus des paramètres précédents, vous disposez ici de quelques options supplémentaires.
   
   
5. Sous Advanced Options, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
1. Indiquez si le destinataire peut modifier la responsabilité de signature ou assigner un signataire délégué.
2. Cochez la case « Send automatic reminders » pour configurer des rappels.
3. Spécifiez le nombre de jours après lequel la demande de signature du document doit expirer.
4. Spécifiez le nombre de jours après lequel le client doit être notifié de l'expiration du document.
5. Cliquez sur Save.
   
   
6. Cliquez sur Next pour prévisualiser le document et ajouter les champs de signature requis dans le document.
7. Cliquez sur Send Now.
   Les documents seront envoyés aux destinataires.

1. Recherchez et sélectionnez le modèle d'enveloppe dans la liste des modèles disponibles. Tous les documents disponibles dans l'enveloppe choisie seront ajoutés.
2. Ajoutez les destinataires auxquels vous souhaitez envoyer les documents pour signature. Par défaut, le lead/contact sélectionné sera ajouté en tant que destinataire.
   
   
3. Personnalisez l'objet et le message qui seront inclus dans l'e-mail envoyé aux destinataires.
4. Cochez la case Fusionner les champs si vous souhaitez définir les valeurs dans les documents à l'aide des valeurs des champs CRM.
5. Cliquez sur Next et vous serez redirigé vers la page Web de DocuSign.
   En plus des paramètres précédents, vous disposez ici de quelques options supplémentaires.
6. Sous Advanced Options, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
1. Indiquez si le destinataire peut modifier la responsabilité de signature ou assigner un signataire délégué.
2. Cochez la case « Send automatic reminders» pour définir des rappels.
3. Indiquez le nombre de jours après lequel la demande de signature du document doit expirer.
4. Indiquez le nombre de jours après lequel le client doit être notifié de l'expiration du document.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   
7. Cliquez sur Suivant pour prévisualiser le document et ajouter les champs de signature requis dans le document.
8. Cliquez sur Envoyer maintenant.
   Les documents seront envoyés aux destinataires.
   
   

Remarques :

1. Les formats de document pris en charge sont : pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, wp, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, bmp, png, htm et html.
2. Vous pouvez envoyer un maximum de 5 fichiers. Chaque fichier ne doit pas dépasser 50 Mo.
3. Lorsque plusieurs destinataires sont ajoutés, le document doit être signé par tous dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés. L'e-mail sera envoyé au premier destinataire de la liste.
4. Une fois que le premier destinataire a signé le document, celui-ci sera envoyé au destinataire suivant de la liste.
5. Lorsque vous supprimez un contact, tous les accords associés ne seront pas supprimés.
6. Les modules personnalisés Envelopes, Envelopes Events et Envelopes Recipients ne peuvent pas être personnalisés. Cependant, des workflows peuvent être créés pour ces modules.

Création de documents à l'aide de modèles CRM

1. Cliquez sur le module Devis, Factures, Commandes d'achat et Commandes de vente.
2. Cliquez sur un enregistrement auquel vous souhaitez envoyer des documents.
3. Sur la page des détails de l'enregistrement, cliquez sur Envoyer pour DocuSign.
   
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Envoyer un accord avec DocuSign, procédez comme suit :
   
1. Cliquez sur Créer un document > À partir des modèles CRM.
2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Créer.
   Le document sera créé.
4. Spécifiez le reste des détails et cliquez sur Envoyer maintenant.

Afficher les accords associés à un enregistrement

1. Cliquez sur le module Leads, Comptes, Contacts, ou Opportunités.
2. Cliquez sur un enregistrement et allez à sa liste associée Envelopes.
   Vous pouvez afficher tous les enveloppes et le statut de signature des documents.

Désinstallation de l'extension

1. Allez à Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous "Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans CRM.
2. Recherchez DocuSign et cliquez sur le lien correspondant Désinstaller.
3. Cliquez sur OK pour confirmer.
   Toutes les données associées à DocuSign seront supprimées.