Installer Zoho Sign

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Tous. Toutes les extensions installées sont répertoriées.
   Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge par votre CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, recherchez Zoho Sign, puis cliquez dessus. Les détails concernant l'extension s'afficheront.
   
3. Cliquez sur Installer maintenant.
   
4. Acceptez les conditions de service et cliquez sur Installer.
   
   
   
   
5. Sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
1. Installer pour les administrateurs uniquement - L'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs disposant du profil administrateur.
   
2. Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs.
   
3. Choisir les profils - L'extension sera installée dans le CRM pour les utilisateurs manuellement sélectionnés. Sélectionnez cette option, cliquez sur Continuer, puis choisissez les profils souhaités.
   L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
   
    
   
   
6. Vous êtes maintenant prêt à commencer.

Conditions préalables

Un compte d'organisation doit d'abord être créé et les utilisateurs requis doivent y être ajoutés au préalable.

Faire signer des documents avec Zoho Sign

1. Cliquez sur le module Leads, Comptes, Contacts, ou Transactions.
   
2. Cliquez sur l'enregistrement auquel vous souhaitez envoyer les documents.
   
3. Sur la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Envoyer pour Zoho Sign.
   
   
   
   
4. Vous pouvez également envoyer des documents depuis les modules d'inventaire, notamment les modules Devis, Factures, Commandes de vente et Commandes d'achat.
   
5. Les options suivantes seront présentes dans le nouvel onglet :
   
1. Cliquez sur le bouton Ajouter un document et sélectionnez si vous souhaitez télécharger le fichier depuis votre ordinateur ou depuis le module Documents de votre CRM.
   
2. Sous l'option Destinataires, sélectionnez le module auquel appartient votre destinataire. Ensuite, cliquez sur l'icône de loupe pour choisir le destinataire.
   
3. Pour ajouter un autre destinataire, cliquez sur Ajouter un destinataire et sélectionnez un autre contact de la même manière.
   Vous pouvez également ajouter un destinataire qui ne pourra que consulter mais non signer, en cliquant sur le bouton Ajouter un destinataire.
4. Zoho Sign offre également la possibilité de spécifier l'ordre dans lequel vos destinataires doivent signer.
   Cliquez sur le module Définir l'ordre de signature et attribuez un numéro à chaque destinataire pour définir l'ordre de signature. Le document sera transmis au destinataire suivant uniquement après que le destinataire précédent ait signé.
5. Vous pouvez laisser une note aux destinataires s'il y a des informations supplémentaires à transmettre.
   
6. Vous pouvez également rédiger une description de vos documents pour votre usage personnel.
   
   
   
   
6. Cliquez sur le module Paramètres avancés pour configurer :
   
1. Rappels automatiques.
   
2. Une date limite pour signer.
   
3. Durée de validité de l'accord.
   
   
   
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   
8. Cliquez sur Suivant et vous serez redirigé vers votre Zoho Sign page.
   
9. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Continuer.
   
10. Glissez-déposez les champs dont vous avez besoin dans votre document et cliquez sur Envoyer, situé dans le coin supérieur droit de la page.
    
11. Vérifiez que tout est prêt et cliquez sur Confirmer. Vous recevrez un reçu confirmant son envoi.

Remarque

Lorsque vous installez l'extension Zoho Sign, trois autres modules seront également créés. Il s'agit de :

• Zoho Sign Documents : contient la liste des documents qui ont été envoyés.
  
• Zoho Sign Recipients : affiche la liste des destinataires à qui les documents ont été envoyés.
  
• Zoho Sign Document Events : affiche une liste des documents et le statut dans lequel ils se trouvent.
  

Afficher et personnaliser les notifications SalesSignals

1. Cliquez sur l'icône Cloche dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
   
2. Cliquez sur Paramètres en bas de votre SalesSignals fenêtre.
   
3. Choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Désinstaller Zoho Sign

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées sont listées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
   
2. Recherchez Zoho Sign et cliquez sur le lien correspondant Désinstaller.
   
3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.