Campaign Monitor pour Zoho CRM

Campaign Monitor pour Zoho CRM

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Campaign Monitor est un logiciel de marketing par e-mail équipé d'outils d'automatisation pour créer des e-mails et exécuter des campagnes. Grâce à l'extension Campaign Monitor pour Zoho CRM, vous pouvez synchroniser l'ensemble de vos campagnes depuis votre compte Campaign Monitor vers Zoho CRM. Vous pouvez accéder aux campagnes synchronisées à partir du module Campagnes et aux détails des contacts à partir des modules Contacts et Leads dans Zoho CRM.

Remarque : veuillez noter que l'extension Campaign Monitor pour Zoho CRM est disponible dans les US, EU, CN, IN, AU, CA, et JP centres de données.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension Campaign Monitor depuis Zoho Marketplace ou depuis votre compte Zoho CRM comme suit :
  1. Accédez à Setup > Marketplace > All. Toutes vos extensions installées seront énumérées.
  2. Cliquez sur All Extensions pour afficher les extensions compatibles avec votre édition CRM.
  3. Sous All Extensions, parcourez et cliquez sur Campaign Monitor.
    Les détails de l'extension s'afficheront.
  4. Cliquez sur Installer.
  5. Acceptez les conditions de service et cliquez sur Installer.
  6. Sur la page suivante, acceptez les conditions de service et cliquez sur Continuer vers Installer.

  7. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement : L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs : L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils : L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Choisissez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
      L'extension sera installée automatiquement pour vos utilisateurs spécifiés.

  8. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
    Si vous ignorez cette étape, vous pouvez autoriser ultérieurement à partir de votre page Setup dans Zoho CRM. Pour ce faire, accédez à Setup > Marketplace > All. Trouvez l'extension Campaign Monitor et cliquez sur Configurer.

  9. Connectez-vous avec vos identifiants Campaign Monitor.
  10. Cliquez sur Autoriser l'accès.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée et configurée, un onglet web Campaign Monitor sera créé dans votre Zoho CRM. Vous pouvez établir les paramètres de synchronisation dans cet onglet. En fonction de vos paramètres, la synchronisation aura lieu en temps réel. Vos paramètres peuvent être modifiés à tout moment.

Pour configurer la synchronisation
  1. Accédez à l'onglet Campaign Monitor web.
    La page Setup s'ouvrira.
  2. Dans Sync Type, choisissez One Way ou Bidirectionnel.
    1. Si Unidirectionnel est sélectionné, Comportement de synchronisation et Choisir une option de modèle s'afficheront.
    2. Si Bidirectionnel est sélectionné, Comportement en cas de conflit et Choisir une option de modèle s'afficheront.


  3. Dans Comportement de synchronisation, sélectionnez Zoho CRM vers Campaign Monitor ou Campaign Monitor vers Zoho CRM.
    1. Si Zoho CRM vers Campaign Monitor est sélectionné, Choisir une option de modèle s'afficheront.
    2. Si Campaign Monitor vers Zoho CRM est sélectionné, Comportement en cas de conflit s'afficheront.


  4. Dans Comportement en cas de conflit, sélectionnez Zoho CRM a toujours la priorité ou Campaign Monitor a toujours la priorité.
  5. Dans Synchronisation programmée, sélectionnez Oui ou Non.
  6. Dans Fréquence de synchronisation, sélectionnez Quotidienne ou Hebdomadaire.
  7. Dans Module CRM, sélectionnez Contacts ou Leads.
  8. Cliquez sur Synchroniser.
    Après la synchronisation, tous les détails synchronisés s'afficheront sur votre tableau de bord.
Remarque : seuls les modèles personnalisés importés créés dans Campaign Monitor à l'aide de l'option Télécharger votre propre HTML sont pris en charge par cette extension. Pour synchroniser les enregistrements de Zoho CRM vers Campaign Monitor, un modèle personnalisé importé doit être validé lors de la configuration de l'extension.

Affichage des campagnes dans Zoho CRM

Dans le tableau de bord Campaign Monitor, les campagnes de votre compte Campaign Monitor s'afficheront sous Toutes les campagnes.
  1. Sous Toutes les campagnes, cliquez sur un enregistrement pour afficher les détails de sa campagne.
  2. Sélectionnez une campagne et cliquez sur Mettre à jour pour synchroniser la campagne manuellement.
  3. Les contacts de Campaign Monitor seront ajoutés en tant qu'enregistrements distincts dans le module Contacts ou Leads, selon vos paramètres de synchronisation.
  4. Les paramètres de synchronisation peuvent être modifiés à tout moment depuis la page Paramètres .

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Allez à Setup > Marketplace > All. Toutes vos extensions installées seront répertoriées. Sous All Extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
  2. Recherchez Campaign Monitor et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.