ChARM Health pour Zoho CRM

ChARM Health pour Zoho CRM

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L'intégration ChARM Health pour Zoho CRM est conçue pour synchroniser les informations relatives aux patients entre ChARM Health et Zoho CRM. Grâce à cette intégration, les données des patients sont accessibles à tout moment à partir de l'une ou l'autre application, et restent toujours synchronisées entre les deux. De plus, vous pouvez créer un nouveau dossier patient dans ChARM Health à partir de Zoho CRM en convertissant les contacts existants en patients.

Installation de l'extension

  1. Accédez à > Marketplace > Tous.
  2. Cliquez sur Toutes les extensions, puis parcourez et cliquez sur ChARM Health pour Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Installer maintenant.
  4. Acceptez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Continuer.

  5. Dans Choisir les utilisateurs/profils, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement
    2. Installer pour tous les utilisateurs
    3. Choisir les profils
      Si vous sélectionnez l'option Choisir les profils, sélectionnez tous les profils pour lesquels vous souhaitez installer l'extension, puis cliquez sur Confirmer.
      L'extension sera installée pour les utilisateurs sélectionnés.
  6. Cliquez sur Créer un compte si vous n'avez pas encore de compte ChARM Health. Une nouvelle page s'ouvrira. Entrez les informations requises, puis cliquez sur Créer un compte.

  7. Cliquez sur Autoriser si vous avez déjà un compte ChARM Health.
  8. Cliquez sur Accepter, puis entrez vos identifiants du compte ChARM.
  9. Entrez la clé API de votre compte ChARM Health.
  10. Cliquez sur Terminer.
Remarque : pour obtenir une clé API ChARM, connectez-vous en tant que administrateur de cabinet dans votre compte ChARM Health et accédez à > Compte > Clés API . Créez une nouvelle clé API en entrant « Zoho CRM » comme nom du développeur.

Configuration de la recherche multi-sélection dans Zoho CRM

Une fois l'extension installée, vous devez activer la fonctionnalité « interliage de modules différents » dans Zoho CRM. Cette fonctionnalité permet à un module de récupérer les données d'un autre module et de les afficher dans Zoho CRM.

Ce n'est qu'après cette étape que vous pourrez synchroniser les contacts ayant plusieurs établissements dans ChARM Health vers le module Contacts de Zoho CRM.

Pour configurer la recherche multi-sélection :
  1. Accédez à > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Cliquez sur Contacts dans la liste des modules.
  3. Sous Mises en page, cliquez sur la mise en page souhaitée.
  4. Glissez-déposez Multi-Select Lookup dans la mise en page Contact Information.

  5. Le Field Label doit être Facilities.
  6. Dans Select Related Module, choisissez Facilities.
  7. Le Field Label in Related Module doit être Contacts.
  8. Cochez Allow creating relationship-specific modules.
  9. Entrez Contacts X Facilities comme nom du module de liaison.
  10. Cliquez sur Terminé.

Vous êtes à présent prêt à synchroniser vos contacts entre ChARM Health et Zoho CRM.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée, un onglet web appelé ChARM Health sera ajouté à votre compte CRM. Grâce à cet onglet web, vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation à tout moment dans Zoho CRM pour synchroniser vos contacts entre ChARM Health et Zoho CRM.
Remarque : quand vous synchronisez les contacts de Zoho CRM vers ChARM Health, ces champs sont obligatoires : First Name, Last Name, Sex, DOB, et Facilities.
Pour créer les paramètres de synchronisation :
  1. Cliquez sur l'onglet ChARM Health dans les modules listés.
  2. Sur la page ChARM Health Settings, cliquez sur Paramètres.
  3. Dans Sync Type, sélectionnez One Way ou Two Way.
    1. One Way - importe les contacts de ChARM Health dans vos modules Zoho CRM, ou inversement.
    2. Two Way - déplace les données CRM vers ChARM Health et les données ChARM Health vers CRM simultanément.
  4. Dans Sync Behaviour, sélectionnez ChARM Health to Zoho CRM ou Zoho CRM to ChARM Health (uniquement pour la synchronisation One Way).
    Si vous choisissez ChARM Health to Zoho CRM, vous devez spécifier le comportement en cas de conflit.

  5. Dans Conflict Behaviour, sélectionnez l'une des options suivantes.
    1. CRM Always Wins - les données de ChARM Health ne remplaceront pas les données CRM dans les champs correspondants.
    2. ChARM Health Always Wins - les données de ChARM Health remplaceront les données CRM dans les champs correspondants.
  6. Dans Enable Appointments Sync, vous pouvez choisir de synchroniser tous les rendez-vous à venir de ChARM Health vers Zoho CRM.
  7. Si vous programmez une synchronisation, choisissez Oui.
    La synchronisation s'effectuera toutes les 10 minutes par défaut.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Synchronisation des données

Pour synchroniser les contacts entre ChARM Health et Zoho CRM :
  1. Cliquez sur l'onglet ChARM Health web.
  2. Sur la page ChARM Health Settings, cliquez sur Synchroniser.
  3. Cliquez sur Synchroniser maintenant.

Si vous devez modifier les paramètres de synchronisation, suivez les étapes de la section Configuration de la synchronisation et synchronisez vos données.

Ajout de nouveaux patients à ChARM Health

Vous pouvez ajouter un dossier patient à ChARM Health depuis Zoho CRM. Cela s'effectue en convertissant les contacts existants de Zoho CRM en patients dans ChARM Health.

Pour convertir un contact/lead :
  1. Accédez à la section Contacts.
  2. Appuyez pour ouvrir le contact souhaité dans la liste des enregistrements.
  3. Assurez-vous que tous les champs obligatoires ont des valeurs (Prénom, Nom, Sexe, Date de naissance et Structures)
  4. Cliquez sur Convertir en patient en haut à droite.

L'enregistrement est ajouté à ChARM Health avec un message de succès qui s'affiche à l'écran.
          

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension, vous devez supprimer les structures ajoutées lors de l'installation de l'extension. Ce n'est qu'après cette action que Zoho CRM vous permettra de désinstaller l'extension.

Pour supprimer les structures :
  1. Accédez à > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Cliquez sur Contacts dans la liste des modules.
  3. Sous Champs, sélectionnez Structures.
  4. Sélectionnez Supprimer le champ, puis cliquez sur Oui.
    Le champ Structures sera déplacé vers les champs inutilisés.
  5. Appuyez pour ouvrir Champs inutilisés.
  6. Appuyez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui.
    Le champ Structures sera supprimé.
Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à > Marketplace > Tous.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées.
  2. Sous Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions installées.
  3. Recherchez ChARM Health, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.