ChARM Health pour Zoho CRM

ChARM Health pour Zoho CRM

L'intégration de ChARM Health pour Zoho CRM permet de synchroniser les informations des patients entre ChARM Health et Zoho CRM. Grâce à cette intégration, les données des patients sont accessibles à tout moment depuis l'une ou l'autre des deux applications et sont systématiquement synchronisées entre les applications. Par ailleurs, un nouveau dossier patient peut être créé dans ChARM Health à partir de Zoho CRM en convertissant des contacts existants en patients.

Installation de l'extension

  1. Accédez à  > Marketplace > Tout.
  2. Cliquez sur Toutes les extensions, puis recherchez et cliquez sur ChARM Health pour Zoho CRM.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les Conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur Continuer.

  5. Dans Choisir les utilisateurs/profils, sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement
    2. Installer pour tous les utilisateurs
    3. Choisir les profils
      Si vous cochez l'option Choisir les profils, sélectionnez tous les profils pour lesquels vous souhaitez installer l'extension, puis cliquez sur Confirmer.
      L'extension est installée pour les utilisateurs sélectionnés.
  6. Cliquez sur S'inscrire si vous ne possédez pas de compte ChARM Health. Une nouvelle page s'affiche. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur S'inscrire.

  7. Cliquez sur Autoriser si vous disposez déjà d'un compte ChARM Health.
  8. Cliquez sur Accepter, puis saisissez les informations d'identification du compte ChARM.
  9. Saisissez la Clé API de votre compte ChARM Health.
  10. Cliquez sur Terminer.
Remarque : pour obtenir une clé API ChARM, connectez-vous en tant qu'administrateur de cabinet dans votre compte ChARM Health et accédez à la section  > Compte > Clés API. Créez une clé API en saisissant le nom du développeur « Zoho CRM ».

Configuration de la recherche à sélection multiple dans Zoho CRM

Une fois l'installation terminée, vous devez activer la fonction « interconnecter différents modules » dans Zoho CRM. Cela permet à un module d'extraire des données d'un autre module et de les refléter dans Zoho CRM.

Vous pourrez alors synchroniser les contacts avec plusieurs sites dans ChARM Health vers le module de Contacts de Zoho CRM.

Pour configurer une recherche à sélection multiple :
  1. Accédez à  > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Cliquez sur Contacts dans la liste des modules.
  3. Dans Mises en page, cliquez sur la mise en page souhaitée.
  4. Faites glisser l'option Recherche à sélection multiple dans la section de mise en page des Informations de contact.

  5. L'étiquette du champ doit être Sites.
  6. Dans la section Sélectionner le module associé, sélectionnez Sites.
  7. L'étiquette du champ dans Module associé doit être Contacts.
  8. Cochez la case Autoriser la création de modules spécifiques à une relation.
  9. Saisissez Sites X des contacts comme nom du Module de liaison.
  10. Cliquez sur Terminé.

Vous êtes désormais prêt à synchroniser les contacts entre ChARM Health et Zoho CRM.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée, un onglet Web intitulé ChARM Health est ajouté à votre compte CRM. Grâce à cet onglet Web, vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation à tout moment dans Zoho CRM pour synchroniser vos contacts entre ChARM Health et Zoho CRM.
Remarque : lorsque vous synchronisez des contacts entre ChARM Health et Zoho CRM, les champs suivants sont obligatoires : Prénom, Nom de famille, Sexe, Date de naissance et Sites.
Pour créer des paramètres de synchronisation :
  1. Cliquez sur l'onglet Web ChARM Health dans les modules répertoriés.
  2. Sur la page Paramètres ChARM Health, cliquez sur Paramètres.
  3. Dans Type de synchronisation, cochez la case Unidirectionnelle ou Bidirectionnelle.
    1. Unidirectionnelle : ajoute les contacts ChARM Health à vos modules Zoho CRM, ou inversement.
    2. Bidirectionnelle : déplace les données CRM vers ChARM Health et les données ChARM Health vers CRM simultanément.
  4. Dans Comportement de synchronisation, cochez la case ChARM Health vers Zoho CRM ou Zoho CRM vers ChARM Health (uniquement pour la synchronisation unidirectionnelle).
    Si vous sélectionnez ChARM Health vers Zoho CRM, vous devez spécifier le comportement en cas de conflit.

  5. Dans Comportement en cas de conflit, cochez l'une des options suivantes.
    1. CRM gagne toujours : les données ChARM Health ne remplaceront pas les données CRM dans les champs correspondants.
    2. ChARM Health gagne toujours : les données ChARM Health remplaceront les données CRM dans les champs correspondants.
  6. Si vous planifiez une synchronisation, cochez Oui.
    Par défaut, la synchronisation s'effectue toutes les 10 minutes.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Synchronisation des données

Pour synchroniser des contacts entre ChARM Health et Zoho CRM :
  1. Cliquez sur l'onglet Web ChARM Health.
  2. Sur la page Paramètres ChARM Health, cliquez sur Synchroniser.
  3. Cliquez sur Synchroniser.

Si vous devez modifier les paramètres de synchronisation, suivez la procédure Configuration de la synchronisation et synchronisez vos données.

Ajout de nouveaux patients à ChARM Health

Vous pouvez ajouter un nouveau dossier patient à ChARM Health dans Zoho CRM. Pour ce faire, vous pouvez convertir les contacts existants dans Zoho CRM en patients dans ChARM Health.

Pour convertir un contact/prospect :
  1. Accédez à la section Contacts.
  2. Appuyez pour afficher le contact souhaité dans la liste des dossiers.
  3. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont renseignés (Prénom, Nom de famille, Sexe, Date de naissance et Sites)
  4. Cliquez sur le bouton Convertir en patient situé dans le coin supérieur droit.

Le dossier est ajouté à ChARM Health et un message contextuel de réussite apparaît.
          

Désinstaller l'extension

Pour désinstaller l'extension, vous devez supprimer les Sites ajoutés lors de l'installation de l'extension. Zoho CRM vous permettra alors de désinstaller l'extension.

Pour supprimer des Sites :
  1. Accédez à  > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Cliquez sur Contacts dans la liste des modules.
  3. Dans Champs, sélectionnez Sites.
  4. Sélectionnez Supprimer le champ, puis cliquez sur Oui.
    Le champ Sites sera déplacé vers les champs inutilisés.
  5. Appuyez pour afficher les Champs non utilisés.
  6. Appuyez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui.
    Le champ Sites est supprimé. 
Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à  > Marketplace > Tout.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées.
  2. Dans Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions installées.
  3. Recherchez ChARM Health, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.

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