GoCardless pour Zoho CRM

GoCardless pour Zoho CRM

GoCardless vous permet de contrôler vos paiements, en veillant à ce que vos factures soient toujours payées dans les délais via un prélèvement automatique. Grâce à l'extension GoCardless pour Zoho CRM, vous pouvez envoyer des factures à vos clients et recevoir les paiements directement depuis Zoho CRM. Tous vos paiements sont crédités directement sur le compte bancaire associé à votre compte GoCardless.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension GoCardless depuis Zoho Marketplace ou votre compte Zoho CRM comme suit :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées.
  2. Cliquez sur Toutes les extensions pour afficher les extensions prises en charge par votre édition CRM.
  3. Dans Toutes les extensions, recherchez, puis cliquez sur GoCardless.
    Les détails de l'extension s'affichent.
  4. Cliquez sur Installer.
  5. Acceptez les Conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur Continuer.

  6. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils : l'extension est installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Sélectionnez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
      L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
  7. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
    Connectez-vous à l'aide de vos identifiants de compte GoCardless.

Remarque :
  1. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez autoriser l'intégration ultérieurement sur votre page de configuration dans Zoho CRM. Pour ce faire, accédez à Configuration > Marketplace > Tout. Recherchez l'extension GoCardless, puis cliquez sur Configurer.
  2. Le compte GoCardless que vous utilisez doit être actif. Vous serez alors autorisé à synchroniser les contacts et les paiements depuis GoCardless.

  3. Vous serez simplement invité à valider le compte GoCardless, s'il n'a pas encore été vérifié, lorsque vous accéderez à l'extension.

Synchronisation des données GoCardless

Une fois l'application installée et autorisée, vous pouvez synchroniser les contacts et les paiements entre votre compte GoCardless et Zoho CRM. Assurez-vous que le compte GoCardless est validé et actif pour que la synchronisation s'effectue. L'ensemble de vos contacts et paiements GoCardless seront respectivement synchronisés avec les modules Clients GoCardless et Paiements GoCardless dans Zoho CRM.

Pour réaliser la synchronisation :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
    Recherchez l'extension GoCardless, puis cliquez sur     Paramètres.
  2. Cliquez sur Synchroniser.
    Le bouton Synchroniser s'affiche uniquement la première fois après l'installation. Tous les contacts et paiements ajoutés ultérieurement dans GoCardless seront synchronisés avec Zoho CRM en temps réel.

Envoi d'une facture

Une fois les contacts et les paiements synchronisés, vous pouvez envoyer des factures à vos contacts. Si le contact sélectionné a déjà défini le mandat, les paiements seront traités à l'aide du mandat souhaité dans la liste disponible. Dans le cas contraire, un e-mail contenant un lien pour configurer le mandat sera envoyé au client.

Pour envoyer une facture :
  1. Accédez au module Factures.
  2. Ouvrez la facture à envoyer au client à partir de la liste des factures.
    Vous pouvez créer une nouvelle facture en cliquant sur     Créer une facture.
  3. Dans le champ Nom du contact, sélectionnez le client souhaité.
  4. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture - GoCardless.

  5. Si le client a déjà défini le mandat, une fenêtre contextuelle contenant les mandats disponibles s'affiche.
    Sélectionnez le mandat, puis cliquez sur     Continuer.

  6. Si aucun mandat n'est disponible, un e-mail contenant un lien pour configurer le mandat sera envoyé.
    Une fois que le client a configuré le mandat, vous pouvez l'utiliser pour vos paiements.
Remarque :
  1. Vous pouvez annuler un paiement en cliquant sur le bouton Annuler le paiement - GoCardless.
  2. Vous ne pouvez annuler un paiement que s'il n'a pas encore été envoyé à la banque.

Désinstaller l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
    Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
  2. Recherchez GoCardless, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.

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