MailChimp

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Avec l'extension MailChimp pour Zoho CRM, vous pouvez désormais synchroniser vos campagnes et abonnés MailChimp avec Zoho CRM. L'extension prend en charge la synchronisation bidirectionnelle, ce qui vous permet de choisir de transférer les données uniquement de MailChimp vers Zoho CRM ou dans les deux sens. Tous vos contacts seront importés dans le module Contacts et Leads de Zoho CRM selon vos paramètres de mappage, et vos campagnes seront importées automatiquement dans le module Campagnes.

Remarques :

L'extension MailChimp pour Zoho CRM est disponible dans les US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, et JP centres de données.
MailChimp lui-même traite les données uniquement dans son centre de données aux États-Unis.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension MailChimp à partir de la Zoho Marketplace ou depuis votre compte Zoho CRM.

Pour installer à partir de Zoho CRM

Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
Sous Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge par votre CRM.
Cliquez sur Toutes les extensions, recherchez et cliquez sur MailChimp.
Les détails relatifs à l'extension s'afficheront.
Cliquez sur Installer maintenant.
Acceptez les Conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer l'installation.
Dans Choisir les utilisateurs/profils, choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer :

Installer pour l'administrateur uniquement : L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs disposant du profil administrateur.
Installer pour tous les utilisateurs : L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte MailChimp pour utiliser cette fonctionnalité.
Choisir les profils : L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs disposant d'un profil particulier. Pour utiliser cette option, cliquez sur Continuer et sélectionnez les profils souhaités.

Cliquez sur Autoriser.
Si vous ignorez cette étape, vous pouvez l'autoriser ultérieurement à partir de votre Paramètres page. Pour ce faire, accédez à Configuration > Marketplace, ouvrez la page des détails de l'extension MailChimp, et cliquez sur Autoriser.
Dans le nouvel onglet qui s'ouvre, entrez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte MailChimp, puis cliquez sur Connexion.
Cliquez sur Autoriser.

Une fois installée et autorisée, l'extension crée trois modules personnalisés dans votre Zoho CRM : MailChimp, MailChimp Audiences, et Segments/Tags MailChimp.

Synchronisation des données MailChimp

L'extension vous permet de synchroniser vos données entre MailChimp et Zoho CRM. Vous pouvez choisir le sens de la synchronisation, décider de synchroniser l'ensemble des données ou uniquement des contacts spécifiques, et vérifier que les champs sont correctement mappés pour maintenir vos enregistrements en bon état.

Si vous importez vos campagnes MailChimp et vos abonnés vers le CRM, vous pouvez les consulter et les gérer dans le module Campagnes. Si vous importez des contacts Zoho CRM vers MailChimp, vous pouvez les consulter et les gérer dans les Audiences MailChimp et Segments/Tags MailChimp modules personnalisés de Zoho CRM.

Pour configurer vos paramètres de synchronisation

Accédez au MailChimp module et cliquez sur l'onglet Configuration.
Dans Paramètres de synchronisation, sélectionnez Synchronisation complète ou Synchronisation sélective.
La synchronisation complète synchronise tous vos contacts ou leads, tandis que la synchronisation sélective vous permet de choisir des listes de contacts spécifiques à synchroniser.
Dans Type de synchronisation, sélectionnez Unidirectionnelle ou Bidirectionnelle.
La synchronisation unidirectionnelle importe les contacts MailChimp vers vos modules Zoho CRM ou l'inverse, mais non dans les deux sens simultanément. La synchronisation bidirectionnelle déplace les données entre Zoho et MailChimp dans les deux sens.
Dans Comportement de synchronisation, sélectionnez MailChimp vers Zoho CRM ou Zoho CRM vers MailChimp.
Dans Comportement en cas de conflit, sélectionnez Le CRM prime toujours ou MailChimp prime toujours.
Si Le CRM prime toujours est sélectionné, les nouveaux enregistrements MailChimp qui existent déjà dans Zoho CRM ne se synchronisent pas, ce qui empêche les données MailChimp d'écraser les enregistrements CRM existants.
Si vous activez la synchronisation programmée, choisissez si la synchronisation doit se faire quotidiennement ou hebdomadairement.
Pour configurer les boutiques e-commerce de manière à synchroniser les articles dans leur panier abandonné, sélectionnez Oui ou Non.
Sélectionnez les Boutiques dans la liste déroulante.
Cliquez sur Suivant.
Dans la section Champs fusionnés, mappez les champs MailChimp à leurs champs Zoho CRM correspondants. Les champs par défaut ne peuvent pas être modifiés.
Dans la section Mappages section, choisissez le module CRM dans lequel les abonnés MailChimp doivent être stockés ; choisissez si vous souhaitez synchroniser les contacts CRM sélectionnés vers une liste d'audience MailChimp (Oui/Non) ; si Oui, sélectionnez l'audience MailChimp souhaitée dans la liste déroulante.
Cliquez sur Synchroniser maintenant.

Une fois la synchronisation terminée, les détails de synchronisation s'affichent sur le Tableau de bord. Vous pouvez également synchroniser manuellement à tout moment en cliquant sur Synchroniser maintenant sur le tableau de bord. Sous Rapports, toutes les campagnes envoyées à partir de votre compte MailChimp sont répertoriées avec leurs détails. Les paramètres de synchronisation peuvent être modifiés dans l'onglet Paramètres.

Comprendre le champ Source de lead Mailchimp

Chaque campagne, contact et lead synchronisés par cette extension inclut désormais un champ Source de lead Mailchimp. Ce champ vous indique simplement d'où provient un enregistrement :

Mailchimp - L'enregistrement a été créé dans Mailchimp et synchronisé dans Zoho CRM.
Zoho CRM - L'enregistrement a été créé dans Zoho CRM et synchronisé dans Mailchimp.

Les statistiques affichées sur votre tableau de bord Mailchimp dans Zoho CRM sont calculées à partir de ce champ, vous permettant de voir en un coup d'œil le nombre de vos campagnes, contacts et leads provenant de chaque système.

Remarque : Si votre organisation a été récemment mise à niveau vers cette version de l'extension, vos campagnes, contacts et leads existants reçoivent automatiquement une valeur Source de lead Mailchimp basée sur leur mode d'entrée initial dans votre CRM. Contactez votre administrateur CRM si vous avez des questions sur la manière dont un enregistrement spécifique a été classé.

Synchroniser les données CRM sélectionnées vers une liste de diffusion

En plus de vos paramètres de synchronisation réguliers, vous pouvez ajouter des contacts et des leads sélectionnés de Zoho CRM à une liste de diffusion particulière dans MailChimp.

Pour ajouter des contacts et des leads à une liste de diffusion :

Ouvrez votre module Leads ou Contacts dans Zoho CRM.
Cochez la case en regard de chaque lead ou contact à synchroniser.
Cliquez sur Ajouter le contact à la liste MailChimp.
Sélectionnez l'audience MailChimp vers laquelle vous souhaitez synchroniser les entrées sélectionnées.
Sélectionnez l'Étiquetez vers laquelle vous souhaitez synchroniser les entrées sélectionnées.
Cliquez sur Ajouter des contacts pour terminer.

Les contacts synchronisés sont marqués d'une source de lead Mailchimp de Zoho CRM et seront répertoriés dans les modules personnalisés Audiences Mailchimp et Segments/Étiquettes Mailchimp.

Mettre à jour le statut d'audience MailChimp dans Zoho CRM

Chaque fois qu'un contact dans MailChimp s'abonne ou se désabonne, le statut sera automatiquement mis à jour sur le contact correspondant dans Zoho CRM, et inversement. Le statut s'affichera dans le champ « Exclusion e-mail » et dans la liste associée « Statut des membres » d'un enregistrement.

Dans Zoho CRM, si le client modifie la valeur du champ « Exclusion e-mail » de tout enregistrement dans les modules Contacts ou Leads, le contact correspondant sera abonné ou désabonné en conséquence dans Mailchimp.

De même, dans Mailchimp, si le contact s'abonne ou se désabonne d'une liste d'audience, cela se reflétera dans le champ « Exclusion e-mail » et dans la liste associée « Statut des membres » de cet enregistrement.

Pour vérifier le statut dans Zoho CRM :

Ouvrez le lead ou le contact dans Zoho CRM.
Sous Informations de contact, le champ Exclusion e-mail affiche Vrai (désabonné) ou Faux (abonné).
Le statut du contact se trouve également dans la liste associée « Statut des membres » d'un enregistrement dans les modules Campagne, Contacts ou Leads.

Suivre l'activité des campagnes Mailchimp et des contacts

L'activité des campagnes et des contacts s'affiche désormais par le biais de deux listes associées dédiées gérées par l'extension qui extraient les données directement de Mailchimp en temps réel, plutôt que de stored CRM association records. Cela garantit que les chiffres que vous voyez correspondent à ce qui se trouve actuellement dans Mailchimp.

Remarque : Les listes associées Zoho CRM par défaut sur les modules Campagnes et Contacts ne sont plus remplies. Utilisez plutôt la liste associée Activités e-mail (sur Campagnes) et la liste associée Campagnes Mailchimp (sur Contacts) décrites ci-dessous.

Module Campagnes - Liste associée Activités e-mail

Pour suivre une campagne :

Accédez au module Campagnes dans Zoho CRM. Toutes vos campagnes de Mailchimp sont répertoriées.
Ouvrez une campagne.
Dans sa liste associée Activités e-mail, consultez l'activité de campagne en direct extraite directement de Mailchimp, incluant les nombres d'envois, d'ouvertures, de clics et de rebonds.

Comme ces données sont extraites directement de Mailchimp, aucun enregistrement d'association CRM distinct n'est créé ou stocké pour cette liste associée.

Module Contacts - Liste associée Campagnes Mailchimp

Pour suivre les campagnes dont fait partie un contact :

Accédez au module Contacts dans Zoho CRM.
Ouvrez le contact dont vous souhaitez voir l'activité de campagne.
Dans sa liste associée Campagnes Mailchimp, consultez chaque campagne associée à ce contact, ainsi que les nombres d'activités. Cliquez sur un nombre pour voir les détails des actions effectuées : envoyé, ouvert, cliqué ou rejeté.

En coulisse, l'extension recherche les listes d'audience Mailchimp auxquelles appartient le contact, récupère les campagnes associées à ces listes à partir de la base de données CRM et les affiche dans cette liste associée.

Afficher et personnaliser les notifications SalesSignals

La fonctionnalité SalesSignals vous notifie des événements importants liés à vos campagnes MailChimp. Par défaut, elle vous notifie lorsqu'un nouveau abonné est ajouté, lorsqu'un contact se désabonne et lorsque le profil d'un contact est mis à jour. Cliquez sur l'icône de cloche dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord pour afficher les SalesSignals.

Pour personnaliser vos notifications SalesSignals

Cliquez sur l'icône Cloche dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
Cliquez sur Paramètres en bas de votre fenêtre SalesSignals.
Choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir.
Cliquez sur Enregistrer.

Désinstallation de l'extension

Si vous désinstallez l'extension MailChimp, les données de liste MailChimp synchronisées avec Zoho CRM seront supprimées définitivement, ainsi que les champs personnalisés tels que Lead Source, MailChimp ID, MailChimp Preview URL, etc.

Les contacts et campagnes synchronisés avec Zoho CRM resteront intacts. Avant de désinstaller, assurez-vous d'avoir synchronisé toutes les données que vous souhaitez conserver ; les données supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Pour désinstaller l'extension

Accédez à Setup > Marketplace > All. Toutes les extensions installées sont répertoriées.
Sous All Extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
Recherchez MailChimp et cliquez sur le lien correspondant Désinstaller.
Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.