NaijaSMSPortal pour Zoho CRM

NaijaSMSPortal pour Zoho CRM

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NaijaSMSPortal est un prestataire de services SMS qui propose des services SMS locaux (spécifiques à la région) à ses utilisateurs. En intégrant l'extension NaijaSMSPortal avec Zoho CRM, vous pouvez envoyer des messages SMS individuels ou en masse à vos leads et contacts directement depuis votre compte Zoho CRM. Vous pouvez également créer des modèles SMS dans Zoho CRM qui peuvent être sélectionnés lors de l'envoi de SMS aux utilisateurs.
Remarque : 
  1. L'utilisateur doit disposer d'un compte NaijaSMSPortal actif. Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour en créer un.
  2. NaijaSMSPortal est pris en charge uniquement pour les numéros du Nigeria. Le champ Mobile du lead ou du contact ne peut pas être vide, et vous devez fournir des numéros provenant de la région prise en charge.
  3. Veuillez noter que l'extension NaijaSMSPortal pour Zoho CRM est disponible dans US, EU, CN, IN, AU, CA, et JP centres de données.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension à partir de Zoho Marketplace ou à partir de votre compte Zoho CRM.

Pour installer à partir de Zoho CRM
  1. Accédez à Paramètres > Marketplace > Tous.
    Toutes les extensions installées seront répertoriées. Sous     Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans Zoho CRM.
  2. Cliquez Toutes les extensions, parcourez et cliquez sur NaijaSMSPortal.
    Les détails concernant l'extension seront disponibles.
  3. Cliquez Installer.
  4. Acceptez les conditions de service et cliquez sur Installer.
  5. Sur l'écran suivant, acceptez les conditions de service et cliquez sur Continuer l'installation.

  6. Dans Utilisateurs/Profils, choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour l'administrateur uniquement – L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs disposant du profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils – L'extension ne sera installée dans CRM que pour les utilisateurs sélectionnés. Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez les profils.
      L'extension sera automatiquement installée pour les utilisateurs spécifiés.

  7. Dans la Paramètres d'extension fenêtre contextuelle, fournissez la Clé API et le Nom d'utilisateur pour configurer votre compte NaijaSMSPortal avec Zoho CRM.
    Si vous cliquez sur     Passer à cette étape, vous pouvez configurer ultérieurement à partir de Paramètres > Marketplace > Tous > Extensions installées. Parcourez NaijaSMSPortal et cliquez sur Configurer.

  8. Cliquez sur Enregistrer.

Pour obtenir la clé API :
  1. Connectez-vous à votre compte NaijaSMSPortal.
  2. Sous Profil, cliquez sur Mon profil.
  3. L'adresse e-mail affichée sera votre Nom d'utilisateur.
  4. Cliquez sur Cliquez ici pour votre clé API.
  5. Sous Clé API, votre clé API s'affichera.
Pour plus d'informations sur la clé API, cliquez ici.

Envoi de messages SMS

À l'aide de l'extension, vous pouvez envoyer des messages SMS à des leads ou des contacts individuellement, ou à un groupe de leads ou de contacts sous forme de messages SMS en masse.

Pour envoyer un SMS individuel
  1. Choisissez un lead ou un contact dans le module Leads ou Contacts respectivement.
  2. Cliquez sur Envoyer un SMS.
    La page Envoyer un SMS s'ouvrira.

  3. Votre solde SMS s'affichera en haut de la page.
  4. Le Destinataire aura le lead ou le contact sélectionné.
  5. Sélectionnez le modèle requis dans la liste déroulante Choisir un modèle. S'il n'est pas répertorié, cliquez sur Créer un nouveau pour créer un nouveau modèle.
    Tous les modèles SMS créés dans Zoho CRM seront répertoriés ici.
  6. Sélectionnez le nom d'expéditeur requis dans la liste déroulante Choisir un nom d'expéditeur. Si aucun expéditeur n'est disponible, cliquez sur Créer un nouvel expéditeur pour créer un nouvel expéditeur.
  7. Entrez le Message à envoyer.
  8. Cliquez sur Envoyer.

Pour envoyer des SMS en masse
  1. Choisissez la liste de leads ou de contacts dans le module Leads ou Contacts respectivement.
  2. Cliquez sur SMS en masse.
    La page SMS en masse s'ouvrira.

  3. Votre solde SMS s'affichera en haut de la page.
  4. Le Destinataire aura les leads ou les contacts sélectionnés.
  5. Sélectionnez le modèle requis dans la Choisir un modèle liste déroulante. S'il n'est pas répertorié, cliquez sur Créer pour créer un modèle.
    Tous les modèles SMS créés seront répertoriés ici.
  6. Sélectionnez le nom d'expéditeur requis dans la Choisir un nom d'expéditeur liste déroulante. Si aucun expéditeur n'est disponible, cliquez sur Créer un expéditeur.
  7. Entrez le Message à envoyer.
  8. Cliquez sur Envoyer.

Afficher l'historique NaijaSMSPortal

L'historique de tous les messages SMS envoyés à chaque lead ou contact sera répertorié dans leur liste associée, Historique SMS.

Pour afficher l'historique SMS
  1. Sélectionnez un enregistrement dans le module Leads/Contacts.
  2. Les détails de tous les messages SMS envoyés au lead ou au contact seront répertoriés dans la liste associée Historique SMS.

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
  2. Toutes les extensions installées seront répertoriées.
  3. Recherchez NaijaSMSPortal et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  4. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.