ON24Webinar pour Zoho CRM

ON24Webinar pour Zoho CRM

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ON24Webinar est une plateforme de réunion en ligne qui facilite les réunions virtuelles et les présentations web avec vos clients. Avec l'extension ON24Webinar pour Zoho CRM, vous pouvez synchroniser toutes vos informations de présentation web depuis votre compte ON24 vers Zoho CRM. Les détails des présentations web synchronisées sont accessibles dans le module Campagnes, et les informations relatives aux inscrits et participants dans les modules Contacts et Leads de Zoho CRM.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension ON24Webinar depuis Zoho Marketplace ou depuis votre compte Zoho CRM de la manière suivante :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous. Toutes les extensions installées seront répertoriées.
    Cliquez sur Toutes les extensions pour afficher les extensions prises en charge par votre édition CRM.
  2. Sous Toutes les extensions, parcourez et cliquez sur ON24Webinar.
    Les détails concernant l'extension seront disponibles.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Installer.

  5. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement - L'extension ne sera installée que pour les utilisateurs disposant du profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils - L'extension sera installée pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Choisissez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
      L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.

  6. Dans la fenêtre contextuelle, entrez l'ID client, la clé de jeton et le secret du jeton.
    L'ID client, la clé de jeton et le secret du jeton peuvent être obtenus depuis votre compte ON24, sous le tableau de bord API.

  7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
  1. Si vous ignorez cette étape, vous pouvez l'autoriser ultérieurement depuis votre page Configuration dans Zoho CRM. Pour ce faire, accédez à Configuration > Marketplace > Tous. Trouvez l'extension ON24Webinar et cliquez sur Configurer.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée et configurée, l'onglet web ON24Webinar sera créé dans votre Zoho CRM. Vous pouvez gérer vos paramètres de synchronisation dans cet onglet web.

Pour configurer la synchronisation
  1. Accédez à ON24Webinar de l'onglet web.
    La page de configuration s'ouvrira.

  2. Dans Synchronisation programmée, choisissez Oui ou Non.
  3. Dans Occurrence programmée, sélectionnez Quotidien ou Hebdomadaire.
  4. Dans Module CRM, sélectionnez Contacts ou Leads.
  5. Cliquez sur Synchroniser.
    Après la synchronisation, tous les détails synchronisés s'afficheront sur le tableau de bord.

Afficher les détails du webinaire dans Zoho CRM

Dans le tableau de bord ON24Webinar de Zoho CRM, tous les détails des webinaires synchronisés depuis ON24 s'afficheront. Vous pouvez filtrer pour afficher soit les webinaires passés, soit les webinaires à venir dans le tableau.
  1. Cliquez sur Afficher plus dans un webinaire.
    Les détails de ce webinaire s'afficheront.

  2. Cliquez sur Afficher la campagne dans CRM dans un webinaire.
    Vous serez redirigé vers l'enregistrement de ce webinaire dans le module Campagnes.
  3. Sélectionnez un webinaire et cliquez sur Mettre à jour pour synchroniser le webinaire manuellement.

  4. Les inscrits/participants seront ajoutés à des enregistrements distincts dans les modules Contacts ou Leads, selon vos paramètres de synchronisation.
  5. Les paramètres de synchronisation peuvent être modifiés à tout moment dans la page Paramètres.

Désinstallation de l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout. Toutes les extensions installées seront énumérées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
  2. Recherchez ON24Webinar et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.