Sansan pour Zoho CRM

Sansan pour Zoho CRM

Dans l'extension Sansan, les coordonnées des contacts professionnels sont stockées sous forme de cartes de visite numériques. Grâce à l'extension Sansan pour Zoho CRM, vous pouvez synchroniser les détails de ces cartes de visite dans Zoho CRM et les mapper dans les modules Contacts ou Prospects. Seule la synchronisation unidirectionnelle entre Sansan et Zoho CRM est disponible.

Installation de l'extension

Vous pouvez installer l'extension Sansan depuis Zoho Marketplace ou depuis votre compte Zoho CRM comme suit :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout. Toutes les extensions installées sont répertoriées.
    Cliquez sur Toutes les extensions pour consulter les extensions prises en charge par votre édition CRM.
  2. Dans Toutes les extensions, recherchez, puis cliquez sur Sansan.
    Les détails de l'extension s'affichent.
  3. Cliquez sur Installer.
  4. Acceptez les Conditions d’utilisation du service et cliquez sur Installer.

  5. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
    1. Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
    2. Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
    3. Choisir les profils : l'extension est installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Sélectionnez cette option, cliquez sur Confirmer, puis sélectionnez les profils souhaités.
      L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.

  6. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la Clé API, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque :
  1. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez fournir cette autorisation ultérieurement sur votre page de configuration dans Zoho CRM. Pour ce faire, accédez à Configuration, puis sélectionnez Marketplace dans Tout. Recherchez l'extension Sansan, puis cliquez sur Configurer.
  2. Pour obtenir votre clé API, accédez à votre Tableau de bord Sansan, puis copiez la clé API d'émission.

Configuration de la synchronisation

Une fois l'extension installée, vous pouvez configurer vos paramètres de synchronisation sur la page Détails de l'extension. Pour configurer la synchronisation, procédez comme suit :
  1. Sur la page Détails de l'extension, cliquez sur Paramètres.
    La page de configuration de Sansan s'affiche.
  2. Dans Module CRM, sélectionnez Contacts ou Prospects.
  3. Dans Planifier la synchronisation, appuyez sur Oui pour une synchronisation périodique.
  4. Dans Durée, sélectionnez Journalier ou Hebdomadaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

La synchronisation s'effectuera en fonction de vos paramètres. Les paramètres de synchronisation peuvent être modifiés à tout moment.

Obtention de données enrichies

Des données enrichies peuvent être obtenues dans Prospects ou Contacts en fonction de vos paramètres de synchronisation.
Pour obtenir des données enrichies :
  1. Ouvrez un enregistrement dans le module Prospects ou Contacts.
  2. Assurez-vous que l'enregistrement contient une adresse e-mail valide pour les leads et les contacts.
  3. Les données enrichies s'affichent dans le widget Carte de visite.

Désinstaller l'extension

Pour désinstaller l'extension :
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout. Toutes les extensions installées sont répertoriées.
    Dans Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
  2. Recherchez Sansan, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.

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