Seikyu Kanri Robo Payment pour Zoho CRM

Seikyu Kanri Robo Payment pour Zoho CRM

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Dans Zoho CRM, plusieurs factures peuvent être créées pour un compte individuel, et plusieurs comptes peuvent être gérés. Avec l'extension Seikyu Kanri Robo Payment pour Zoho CRM, vous pouvez exporter toutes les factures de ces comptes individuels vers Seikyu Kanri Robo Payment. Les informations d'adresse du compte seront également exportées et stockées dans Seikyu Kanri Robo Payment.

Installation de l'extension

Vous pouvez accéder àZoho Marketplaceet installer l'extension Seikyu Kanri Robo Payment, ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer. Pour installer l'extension :
  1. Accédez àConfiguration > Marketplace > Tous.
  2. Cliquez surToutes les extensions, puis recherchez et cliquez surSeikyu Kanri Robo Payment pour Zoho CRM.
  3. Cliquez surInstaller maintenant.
  4. Acceptez lesConditions d'utilisationet cliquez surContinuer.

  5. Sélectionnez une option dansChoisir les utilisateurs/profils.
    L'extension sera installée pour les utilisateurs spécifiés.
  6. Sur la pageDétails de l'extension, saisissez l'ID utilisateuret laClé d'accèsdans la sectionParamètres de l'extension.
  7. Cliquez surEnregistrer.

Pour obtenirID utilisateur: accédez à https://billing-robo.jp/user/account > Adresse e-mail.
Pour obtenirClé d'accès: accédez à https://billing-robo.jp/setting/api > Clé d'accès.

Création de comptes dans Zoho CRM

Pour exporter des factures vers Seikyu Kanri Robo Payment, elles doivent être créées pour des comptes individuels. Plusieurs factures peuvent être exportées à partir de chaque compte. Pour créer un compte :
  1. Accédez au moduleComptes.
  2. Cliquez surCréer un compte.
  3. Saisissez les détails du compte, ainsi que les champs obligatoires ci-dessous.
    1. Téléphone
    2. Adresse e-mail de facturation
    3. Nom du département de facturation
    4. Rue de facturation
    5. Ville de facturation
    6. État de facturation (à fournir comme indiqué ci-dessous)
    7. Code de facturation (doit être le code d'état du Japon)
    8. Pays de facturation
  4. Cliquez surEnregistrer.
Le compte sera créé et disponible en tant qu'enregistrement dans le module Comptes.
Remarque : État de facturation - Celui-ci doit être fourni selon la valeur des préfectures du Japon.

Exporter des factures de Zoho CRM

Les factures créées dans Zoho CRM doivent être associées à un compte pour être exportées. Pour associer une facture, une adresse de facturation doit être enregistrée auprès du compte. La même adresse peut être enregistrée avec la facture et exportée vers Seikyu Kanri Robo Payment. Pour exporter une facture :
  1. Ouvrez Comptes et sélectionnez le compte souhaité.
  2. Vérifiez que l'adresse est saisie, ainsi que les champs obligatoires.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'adresse de facturation.

  4. Accédez au module Factures et sélectionnez la facture souhaitée.
  5. Vérifiez que les détails de la facture sont corrects.
  6. Cliquez sur Enregistrer les informations de facturation bouton.

Une fois enregistrés avec succès, les détails du compte et de la facture seront ajoutés à Seikyu Kanri Robo Payment.                                                                        


Désinstaller l'extension

Vous pouvez souhaiter désinstaller l'extension si elle n'est plus nécessaire. Pour désinstaller l'extension :
  1. Allez à Configuration > Marketplace > Tous > Extensions installées.
  2. Recherchez Seikyu Kanri Robo Payment for Zoho CRM extension et cliquez sur Désinstaller.
  3. Cliquez sur OK pour confirmer.