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GoToMeeting est un logiciel de collaboration qui vous permet d'organiser des réunions en ligne avec des participants. L'intégration de votre compte GoToMeeting à Zoho CRM vous permet de créer des événements/réunions en utilisant GoToMeeting directement depuis Zoho CRM.

Configurer l'intégration

Cette intégration peut être configurée à partir de la Place de marché dans Zoho CRM.

Pour configurer l'intégration

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec des privilèges administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Place de marché > Tous et recherchez GoToMeeting.
   
   
3. Cliquez sur Installer.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle Utilisation des détails personnels modifiez votre profil si nécessaire et cliquez sur Continuer.
   
   
5. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer l'installation Installer.
   
6. Cliquez sur Activer GoToMeeting.
   

Planifier une réunion en ligne

Une fois l'intégration activée, vous pouvez créer une réunion dans GoToMeeting à partir de Zoho CRM.

Pour planifier une réunion en ligne

1. Accédez au module Réunions.
   
2. Cliquez sur + Événement.
   
3. Dans la page Informations de l'événement
   
   • Entrez le nom de l'événement.
     
   • Activez la case à cocher Faire de ceci une réunion en ligne.
     
   • Choisissez GoToMeeting dans la liste déroulante Prestataire de réunion en ligne.
     
     
   • Autorisez votre compte GoToMeeting en cliquant sur Autoriser GoToMeeting dans la fenêtre contextuelle.
     
     
   • Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
     
   • Cliquez sur Se connecter.
     
   • Cliquez sur Accepter après avoir lu les autorisations demandées par Zoho CRM.
     
   • Entrez la durée de votre réunion dans les champs De et votre À.
     Vous pouvez également activer la case Journée entière pour fixer votre réunion sur toute la journée.
   • Sélectionnez l'organisateur de l'événement dans la liste déroulante.
     
   • Cliquez sur + Ajouter, sélectionnez les participants de l'événement et cliquez sur Terminé
     .
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour planifier des événements à partir du calendrier

1. Accédez au Calendrier.
   
2. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter l'événement et cliquez sur Nouvel événement.
   
   
3. Suivez les étapes ci-dessus et saisissez les Informations sur l'événement.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Inviter des participants

Une fois l'événement créé, vous pouvez inviter des participants à partir de la page des détails de l'enregistrement.

Pour inviter des participants à partir de la page des détails de l'enregistrement

1. Accédez au Réunions module.
   
2. Sélectionnez l'Événement auquel vous souhaitez ajouter des participants.
   
3. Dans la section Participants, cliquez sur + Ajouter.
   
   
4. Sélectionnez les participants.
   Vous pouvez également saisir les adresses e-mail des participants que vous souhaitez inviter et qui ne font pas partie de votre compte CRM.
5. Cliquez sur Ajouter.
   
6. Cliquez sur Envoyer dans la fenêtre contextuelle.
   Une invitation sera envoyée aux participants.

Remarque

Vous pouvez également ajouter des participants en modifiant l'événement.

Pour inviter des participants en modifiant

1. Accédez au Réunions module.
   
2. Sélectionnez l'événement et cliquez sur Modifier.
   
   
3. Cliquez sur + Ajouter et sélectionnez les participants de l'événement.
   Vous pouvez également saisir les adresses e-mail des participants que vous souhaitez inviter et qui ne font pas partie de votre compte CRM.
4. Cliquez sur Terminé.
   

Si vous souhaitez organiser une réunion avec votre lead ou votre contact immédiatement, vous pouvez utiliser l'option Réunion maintenant à partir de la page des détails de l'enregistrement.

Pour organiser une réunion instantanément

1. Accédez au Leads/Contacts module.
   
2. Sélectionnez un enregistrement.
   
3. Cliquez sur Plus > Démarrer maintenant > GoToMeeting.
   
   
4. Saisissez les informations de l'événement et cliquez sur Démarrer la réunion.
   

Programmer une réunion en ligne avec un enregistrement

Si vous souhaitez organiser une réunion avec un lead ou un contact à une heure précise, vous pouvez programmer une réunion en ligne à partir de la page de détails de l'enregistrement.

Pour programmer une réunion en ligne

1. Accédez au module Leads/Contacts.
   
2. Sélectionnez un enregistrement.
   
3. Cliquez sur Plus > Programmer une réunion en ligne.
   
   
4. Saisissez les informations de l'événement et cliquez sur Enregistrer.
   

Afficher la réunion en ligne dans le calendrier

Les réunions en ligne peuvent être consultées dans le calendrier et sont indiquées par icône.

Démarrer une réunion

Vous pouvez démarrer la réunion 15 minutes avant l'heure de début de l'événement à partir de la page de détails de l'enregistrement et du calendrier. Le bouton Démarrer la réunion apparaîtra dans la notification de l'événement, 5 minutes avant le début de l'événement.

Pour démarrer une réunion à partir de la page de détails de l'enregistrement

1. Accédez au module Réunions.
   
2. Sélectionnez un enregistrement.
   
3. Cliquez sur Démarrer la réunion.
   
   Lorsque vous démarrez une réunion pour la première fois, l'application de bureau GoToMeeting sera téléchargée.
4. Exécutez le fichier téléchargé.
   Si vous avez déjà installé GoToMeeting, cliquez sur Lancer l'application.

Pour démarrer la réunion à partir du calendrier

1. Accédez au module Calendrier et sélectionnez la date.
   
2. Cliquez sur l'événement.
   
3. Cliquez sur Démarrer la réunion dans la fenêtre contextuelle.
   
   

Pour démarrer la réunion à partir de la fenêtre contextuelle des rappels d'activité

1. Dans la fenêtre contextuelle Rappels d'activité, cliquez sur le Démarrer la réunion bouton. L'application de bureau GoToMeeting s'ouvre.
   
   

Désactiver l'intégration GoToMeeting

Pour désactiver l'intégration GoToMeeting

1. Accédez au module Configuration > Marketplace > Tous et sélectionnez la Installés onglet.
   
2. Cliquez sur Désinstaller en regard de GoToMeeting.
   
   
3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
   
4. Vous pouvez également désactiver en cliquant sur GoToMeeting > Désactiver.
   Confirmez votre choix dans la fenêtre contextuelle.