Clonage de modules et de champs pour Zoho CRM

Clonage de modules et de champs pour Zoho CRM

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Présentation

L'extension Module and Field Clone permet de cloner des modules entiers, avec leurs champs, Workflow Rules, règles de validation et règles d'affectation, depuis un module source vers un module cible nouveau ou existant. Il est également possible de cloner rapidement des champs spécifiques d'un module source vers un module cible.

Fonctionnalités principales

  1. Clonez un module entier ou des champs spécifiques depuis un module source vers un module cible, avec un contrôle total sur les champs inclus.
  2. Clonez les Workflow Rules, les règles de validation et les règles d'affectation depuis le module source vers le module cible.
  3. Personnalisez les libellés de champs et les autorisations, et choisissez d'inclure les champs système, les champs personnalisés ou tous les champs.
  4. Prise en charge multilingue — anglais et japonais (日本語).

Comment cloner un module

Écran 1 – Module

  1. Sélectionnez le module source à cloner.
  2. Modifiez les autorisations selon vos besoins. Toute modification sera répercutée dans le nouveau module, et non dans le module source.
  3. Sélectionnez Module Clone. Saisissez un nom pour le nouveau module (libellés au singulier et au pluriel).

Écran 2 – Champs

  1. Choisissez les champs à inclure : Tous les champs, les champs système uniquement ou les champs personnalisés uniquement.
  2. Tous les champs éligibles seront affichés.
  3. Modifiez le type du champ principal si nécessaire.
  4. Modifiez les libellés de champs si nécessaire.
  5. Modifiez les propriétés des champs Numéro automatique et Liste de sélection liée selon vos besoins.
  6. Sélectionnez les champs nécessaires à l'aide des cases à cocher ☑.

    Options d'inclusion

    1. Workflow Rules : Cochez cette option pour cloner les Workflow Rules depuis le module source. Vous pouvez sélectionner individuellement les règles à cloner.
    2. Règles de validation : Cochez cette option pour cloner les règles de validation depuis le module source. Vous pouvez sélectionner individuellement les règles à cloner.
    3. Règles d'affectation : Cochez cette option pour cloner les règles d'affectation depuis le module source. Vous pouvez sélectionner individuellement les règles à cloner.



  7. Cliquez sur Cloner le module . Le nouveau module est alors créé, les champs sélectionnés sont insérés, et les Workflow Rules, règles de validation et règles d'affectation sélectionnés sont clonés.

Comment cloner des champs

Écran 1 – Module

  1. Sélectionnez le module source depuis lequel vous souhaitez cloner des champs.
  2. Modifiez les autorisations selon vos besoins. Toute modification sera répercutée dans le module cible, et non dans le module source.
  3. Sélectionnez le module cible vers lequel vous souhaitez cloner des champs.

Écran 2 – Champs

  1. Choisissez les champs à inclure : Tous les champs, les champs système uniquement ou les champs personnalisés uniquement.
  2. Tous les champs éligibles seront affichés. Le champ principal est affiché à titre informatif uniquement et ne peut pas être modifié.
  3. Modifiez les libellés de champs si nécessaire
  4. Modifiez les propriétés des champs Numéro automatique et Liste de sélection liée selon vos besoins.
  5. Sélectionnez les champs nécessaires à l'aide des cases à cocher ☑.
  6. Cliquez sur Cloner les champs . De nouveaux champs seront ainsi créés dans le module cible.

Résultats

Après le clonage d'un module et/ou de champs, la section Résultats s'affiche et contient les informations suivantes :

Détails du module (clonage de module uniquement)

  1. Statut et message relatifs à la création du module

Champs

  1. Nombre de champs créés avec succès
  2. Noms des champs créés avec succès
  3. Nombre de champs en échec, avec leurs noms et les motifs d'échec

Workflow Rules

  1. Nombre de Workflow Rules clonées avec succès
  2. Noms des Workflow Rules clonées avec succès
  3. Nombre de règles en échec, avec les motifs d'échec

Règles de validation

  1. Nombre de règles de validation clonées avec succès
  2. Nombre de règles ignorées (par exemple, lorsqu'un champ dépendant n'est pas disponible dans le module cible), avec les détails

Règles d'affectation

  1. Nombre de règles d'affectation clonées avec succès
  2. Nombre de règles en échec, avec les motifs d'échec

Limitations

  1. Les champs sont clonés uniquement vers la disposition standard (par défaut) du module cible.
  2. Les champs de formule et les sous-formulaires ne sont pas pris en charge.
  3. Les règles de validation faisant référence à un champ non disponible dans le module cible seront ignorées et signalées.
  4. Les Workflow Rules comportant des actions de type Task entraîneront la création de Task de remplacement ; les détails de ces Task devront être vérifiés après le clonage.
  5. Les entrées de règles d'affectation faisant référence à un champ absent du module cible seront ignorées sans générer d'erreur.