Kanban Board

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Lorsqu'un projet commercial prend de l'envergure ou que votre équipe s'agrandit, vous avez de nombreux éléments à gérer en tant que responsable ou manager. Kanban Board pour Zoho CRM vous offre un moyen organisé de suivre toutes les activités et les données requises. Il vous donne une vue d'ensemble, pour que votre temps et vos efforts ne soient pas consacrés au suivi de la position de chaque deal dans le pipeline ou au nombre de Task en attente dans votre équipe.

Kanban Board vous permet de créer plusieurs tableaux en fonction de la vue de liste d'un module ou de la propriété des enregistrements. En fonction de l'un des champs de liste de sélection, il segmente les données en colonnes pour une visualisation aisée. Kanban Board peut être créé non seulement pour les modules standard, mais aussi pour les modules personnalisés. De plus, lorsque vous utilisez des extensions comme celles de Zendesk, SurveyMonkey, etc., vous pouvez aussi créer un tableau pour les données des logiciels tiers.

Installer l'extension Kanban Board

Vous pouvez soit accéder à Zoho Marketplace et installer l'extension Kanban Board, soit vous connecter à votre compte Zoho CRM et installer l'extension. Une fois installée, l'extension sera disponible pour tous les utilisateurs du compte organisationnel de Zoho CRM. Tous les utilisateurs peuvent accéder à l'onglet Kanban Board et créer des tableaux.

Pour installer l'extension

Accédez à Configuration > Place de marché > Tous.
Toutes les extensions installées sont listées. Sous Toutes les extensions vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
Cliquez sur Toutes les extensions, parcourez et cliquez sur Kanban Board.
Les détails relatifs à l'extension s'afficheront.
Cliquez Installer maintenant.
Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.

Installer pour l'administrateur uniquement - L'extension sera installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs ayant le profil d'administrateur.
Installer pour tous les utilisateurs - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Kanban Board pour utiliser cette fonctionnalité.
Choisir les profils - L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer, puis sélectionner le profil
L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.

Créer un nouveau Kanban Board

Vous pouvez créer un Kanban Board pour n'importe quel module et regrouper les colonnes par champs de liste de sélection. Par exemple, un tableau pour tous les leads rassemblés lors d'un salon professionnel et le statut de suivi de ces leads. Les informations brèves sur chaque enregistrement affichées dans le tableau peuvent également être personnalisées et sélectionnées selon vos besoins.

À partir d'un tableau, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Créer un enregistrement - Vous pouvez créer un enregistrement pour le même module sur lequel le tableau est créé.
Déplacer des enregistrements vers une autre colonne - Vous pouvez simplement glisser-déposer un enregistrement et mettre à jour la valeur du champ. L'enregistrement est mis à jour en fonction de la colonne vers laquelle vous le déplacez.
Supprimer un enregistrement - En cliquant sur cette icône () l'enregistrement sera supprimé.
Afficher les détails d'un enregistrement - Accédez aux détails complets d'un enregistrement en cliquant dessus.

Pour créer un Kanban Board

Cliquez sur le module Kanban Board.
Sélectionnez la liste déroulante et cliquez sur Créer un Kanban Board.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, effectuez les opérations suivantes :

Entrez un Nom du tableau.
Dans la liste déroulante, sélectionnez le Module pour lequel vous devez créer un tableau.
Les modules personnalisés seront aussi listés ici.
Sélectionnez un champ de liste de sélection dans la Regrouper par liste déroulante.
Tous les champs de liste de sélection du module sélectionné seront listés.
Cochez la case correspondante si vous souhaitez rendre le Kanban Board visible à tous.
Sous Filtrer par, choisissez Enregistrements ou Vue de liste. En fonction de votre sélection, les enregistrements s'afficheront dans le Kanban Board.
Sélectionnez le Titre de la carte, le Nom de la carte et les Tags de la carte. Ce sont les valeurs affichées dans le résumé de l'enregistrement dans le Kanban Board.
Cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou supprimer un Kanban Board

À partir de la liste des Kanban Boards, vous pouvez en sélectionner un pour l'afficher et le modifier aussi.

Pour modifier ou supprimer un Kanban Board

Cliquez sur le Kanban Board module.
Sélectionnez un tableau dans la liste déroulante.
Dans la fenêtre contextuelle, effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur le lien Supprimer.

Désinstaller l'extension

Lorsque vous souhaitez désinstaller l'extension Kanban Board, veuillez noter que tous les tableaux seront supprimés avec l'onglet Kanban Board.

Pour désinstaller l'extension

Accédez à Configuration > Marketplace > Tous.
Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans CRM.
Recherchez Kanban Board et cliquez sur le lien Désinstaller.
Cliquez sur OK pour confirmer.